6月5日消息，據(jù)路透周三獲取的銷售文件顯示，獲私募基金華平和京東支持的亞太區(qū)最大物流地產(chǎn)平臺esr cayman limited擬籌高至98億港元，這將是今年以來香港最大宗ipo。esr連同中國船舶租賃、中國東方教育和翰森制藥，四支較大型ipo集資總額最高約32億美元。
根據(jù)文件顯示，esr初步擬發(fā)售5.607億股股份，其中近六成為新股，招股價區(qū)間每股16.2至17.4港元，集資金額90.8至97.6億港元，上市市值約56.1至60.3億美元。
據(jù)了解，esr已開始路演，預(yù)計6月20日在聯(lián)交所掛牌上市，新股編號“1821”，聯(lián)席保薦人為德意志銀行和中信里昂證券。招股書顯示，華平目前持有esr約38%的股份，為單一最大股東;其他主要股東包括京東旗下京東物流，持股比例大約8%。
esr主要從事發(fā)展及管理現(xiàn)代物流設(shè)施的業(yè)務(wù)，以滿足亞太區(qū)電子商務(wù)公司、第三方物流供應(yīng)商、實體零售商、生產(chǎn)商、冷鏈物流供應(yīng)商等需求。于2018年度，錄得收益2.54億美元，凈利2.03億美元，非國際財務(wù)報告準(zhǔn)則計量的經(jīng)調(diào)整純利1.1億美元。
此外，根據(jù)仲量聯(lián)行報告，按建筑面積以及按直接持有及管理的基金及投資組合資產(chǎn)價值計算，esr是專注亞太區(qū)的最大物流地產(chǎn)平臺。
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