社區(qū)團購的典型業(yè)務流程包括消費者下單-供應商供貨-共享倉(可選)-中心倉-網(wǎng)格倉-團長處自提五個環(huán)節(jié)。
采購環(huán)節(jié)可通過進一步向上對接供應商縮短加價環(huán)節(jié)，降低采購成本，加厚毛利率。履約環(huán)節(jié)優(yōu)化訂單密度、分揀效率等，我們測算履約成本可由件均1.10元降低22%至0.85元，在客單價中占比由11%降至8.5%，實現(xiàn)2.5%的利潤率提升(假設客單價10元不變)。
團長環(huán)節(jié)，隨著自有流量的平臺不斷弱化團長獲客功能，我們認為理想情況下平臺或可將提成制改為按件支付，單件團長成本降至約0.5元。采購端建議向上對接供應商實現(xiàn)降本，提訂單密度、建加工倉是關鍵。
01
生鮮采購
提升供應商中一批商、直采比例
平臺可通過向上對接供應商，保障生鮮品質，降低成本。
目前各平臺的生鮮供應商主要為銷地二批，供貨價格及質量存在劣勢。
1)加價環(huán)節(jié)較多;
2)生鮮非標性強，選品加工環(huán)節(jié)由多個二批商管控，可能出現(xiàn)品質不穩(wěn)定。
向上對接一批商、產地后：平臺可自行把控生鮮的選品、采購、加工環(huán)節(jié)，保障生鮮品質穩(wěn)定性;縮短1-2層流通加價環(huán)節(jié)，降低采購成本。向上對接后，平臺需要建立加工倉用于生鮮加工，補充一批商、原產地原本所不具備的業(yè)務環(huán)節(jié)。提升訂單密度有利于平臺推進產地直采。
對于產地而言，社區(qū)團購單個中心倉的日單量規(guī)模較小。產地直采通常以整車為單位發(fā)貨。
標品采購：向上對接品牌商或可降本，采用競價模式尋求較低供價。目前大品牌多授權經(jīng)銷商與平臺合作，部分白牌、中小品牌可直接對接品牌方。
未來平臺采購標品有如下可能的降本路徑：
1、更多采用競價模式，通過詢價收集同一品類不同供應商報價，價格最低者上架。
2、提升訂單規(guī)模，尋求品牌方更多支持。如設計專屬社區(qū)團購渠道的差異化產品，并給到采購優(yōu)惠;新開設專門渠道部門對接，平臺直接從廠家拿貨，減少加價環(huán)節(jié)。
02
合并中心倉提升訂單密度提升分揀效率
中心倉是社區(qū)團購履約環(huán)節(jié)的核心中轉場，基本為平臺自營，負責供應商貨物入倉、按網(wǎng)格倉分揀以及裝車運輸。據(jù)運聯(lián)智庫、新經(jīng)銷數(shù)據(jù)，各平臺中心倉一般建于省會及核心地級市，面積多為2萬平方米左右，覆蓋周圍200公里左右的40-70個網(wǎng)格倉。
中心倉成本主要受訂單密度與分揀效率影響。
訂單密度：即單倉的訂單規(guī)模，與區(qū)域內訂單規(guī)模及中心倉密度相關。除去運營方法提升訂單規(guī)模外，供應鏈層面平臺可通過合并中心倉集聚訂單，提升單倉訂單量。
分揀效率：目前各平臺基本為人工分揀，效率提升有賴于平臺優(yōu)化分揀流程、加強信息化建設。一方面，建立細致、標準化的中心倉作業(yè)規(guī)范;另一方面推進貨品標簽化、掃碼核驗，優(yōu)化倉儲系統(tǒng)中訂單調撥、庫存管理等功能，提升人效、降低失誤。此外，人工分揀模式下，分揀效率受sku數(shù)影響較大，平臺需在產品豐富度及分揀效率間進行平衡。
優(yōu)化空間：1)以2萬平方米中心倉為例，日單量一般在30-60萬，較少超過50萬;2)分揀效率一般在300-500件/小時。假設中心倉日單量由30萬件提升至50萬件，分揀效率由300件/小時提升至400件/小時，則中心倉單件成本可由0.15元降至0.1元。
中心倉-網(wǎng)格倉運輸成本主要受裝載率影響。
裝載率：可隨中心倉訂單密度的增加而提升。
優(yōu)化空間：以目前主流4.2米車為例，一般一趟可運輸3000-4000件。假設單車裝載量由2500件提升至3500件，單件運輸成本可由0.32元降至0.23元。
興盛優(yōu)選在湖南省內實行的二級中心倉模式或為行業(yè)中心倉遠期發(fā)展方向。向上看有利于省級大倉統(tǒng)一采購降本，向下看二級中心倉距離網(wǎng)格倉距離更近，多層級的配送鏈路有利于平臺從中心城區(qū)輻射到村鎮(zhèn)一級。
03
賦能加盟商降低成本網(wǎng)格倉將走向專業(yè)物流服務
網(wǎng)格倉多由第三方加盟運營，負責訂單的二次分揀以及到團長的運輸。網(wǎng)格倉運輸至團長的設定將單單配送變?yōu)榧瘑伟磮F配送，降低網(wǎng)格倉分揀成本。據(jù)運聯(lián)智庫、新經(jīng)銷數(shù)據(jù)，單個網(wǎng)格倉面積約為600-1000平方米，一般覆蓋周圍5-10公里范圍的300-500個團長。目前網(wǎng)格倉加盟商尚未能實現(xiàn)普遍盈利，部分加盟商經(jīng)營壓力較大，有待平臺賦能加盟商降本增效。
網(wǎng)格倉成本主要受分揀效率、裝載率、團效影響。平臺支付網(wǎng)格倉加盟商費用包括：1)每配送一個團點，獲得約3元的固定收入;2)每件貨物約0.3-0.5元/件的傭金，根據(jù)所在城市級別不同有所差異。
分揀效率：平臺可通過信息化賦能及集中配送幫助網(wǎng)格倉提升人效。
裝載率：通過提升團效、合理運輸排線提升裝載率。
團效：除提升訂單總量外，平臺可通過裁撤無效團點提升團效。
優(yōu)化空間：1)以1000平方米網(wǎng)格倉為例，一般日單量在1-2萬件，最大飽和單量約為2.5萬件，更高則會出現(xiàn)爆倉;假設網(wǎng)格倉日單量從1.5萬件提升至2.5萬件。2)分揀效率由150件/小時提升至250件/小時。
3)一輛面包車滿負荷為900件，假設單車裝載量由700件提升至900件。最終平臺支付網(wǎng)格倉加盟商成本有望從0.63元降至0.52元。
04
自有流量的平臺可弱化團長獲客功能
團長主要承擔獲客和自提點職能，在早期社區(qū)團購起量過程中發(fā)揮重要獲客作用。社區(qū)團購模式剛誕生時，消費者的認知度、接受度較低，選取社區(qū)內部小賣部店主、寶媽作為團長，利用其在小區(qū)內部的社交關系為平臺進行初期的宣傳，能夠實現(xiàn)較好的引流、裂變及留存。但團長不是且不應成為社區(qū)團購獲客的核心。自有流量的平臺有能力弱化團長功能，實現(xiàn)成本節(jié)約。
隨著社區(qū)團購普及率提升，自有流量的平臺已經(jīng)開始對團長的功能進行壓縮，更多通過主站流量進行導流，并推出機器人助手進入團長的社群發(fā)鏈接(如美團“團小美”)，逐步替代團長功能。與此對應，此類平臺不同幅度下調團長傭金。背后無主站支持的平臺目前暫無下調團長傭金的動向。
按客單價10元、傭金5-10%左右計算，目前單件團長成本約0.5-1元。我們認為長期看團長將成為類似快遞驛站的純自提點，參考快遞驛站收費標準，平臺或可將提成制改為按件支付，單件團長成本降至約0.5元，且不受客單價提升影響。
社區(qū)團購平臺能走多遠取決于怎么降成本 ，我國零售領域的消費增長潛力是巨大的。社區(qū)團購融合了傳統(tǒng)零售與電商行業(yè)的優(yōu)勢、整合現(xiàn)有的資源并進行優(yōu)化的打法，顯然在下沉市場中有著一定的優(yōu)勢和市場基礎。
今年社區(qū)團購先后經(jīng)歷了同程生活爆雷、食享會轉型和橙心優(yōu)選調整，給行業(yè)與市場造成了很大的沖擊。從過去幾年的發(fā)展來看，單純的模式創(chuàng)新難以形成壁壘，容易被擁有更大流量和資金實力的對手所模仿。只有深耕供應鏈，發(fā)力高質量渠道，才能提升利潤空間，建立核心競爭優(yōu)勢。
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