2021年12月8日，是一個值得被快遞業(yè)記住的日子。
當天上午9點03分，一箱從四川省眉山市多悅鎮(zhèn)正山口村寄出的愛媛橙，成為了快遞行業(yè)第1000億件包裹，這標志著整個中國快遞業(yè)務正式步入千億時代。
從2014年我國快遞業(yè)務量進入百億時代算起，短短7年，全行業(yè)業(yè)務總量就完成了從百億到千億的飛躍。這也意味著，我國快遞業(yè)務已連續(xù)8年穩(wěn)居世界第一。
快遞業(yè)務量的突飛猛進離不開寄遞服務由傳統(tǒng)電商向全領域拓展、寄遞網絡由“下鄉(xiāng)”向“進村”邁進。但擺在快遞業(yè)面前的是——跨入“千億件時代”之后，中國快遞的“新遠方”又在哪里?
8月31日，江蘇京東貨運航空有限公司獲得中國民航局頒發(fā)的ccar-121部《航空承運人運行合格證》，京東航空將正式投入運營。
就在同一天，一架噴涂著圓通航空標志的757貨機穩(wěn)穩(wěn)降落在跑道上，這是圓通航空今年引進的第6架飛機，也是圓通航空的第11架飛機。
除圓通之外，9月6日，順豐也添加一架波音767-300型貨機，這是順豐今年引進的第7架貨機，截至目前，順豐航空機隊已經擁有75架飛機。
在國內企業(yè)出海成為趨勢、跨境電商持續(xù)火熱的背景下，航空資源已經成為快遞物流行業(yè)下一個5年爭奪的關鍵資源。一個月內，京東(02618.hk)、圓通(600233.sh)、順豐(002352.sz)接連引進多架飛機其目的也不言而喻。
顯然，一場關于中國快遞界的“未來戰(zhàn)爭”正在打響。
01
告別價格戰(zhàn)，
巨頭走向高維“價值戰(zhàn)”
快遞業(yè)也被稱為“錙銖必究”的行業(yè)，因為從本質上來說其就是一場追求規(guī)模和效率的生意，但在此之前一直卻并未受到足夠的重視。
2003年，席卷全國的非典讓電子商務快速流行，依托淘寶等電商的發(fā)展，中國快遞業(yè)自此也開啟了黃金時代。
分水嶺在2007年，出于對物流的不同考量，彼時的京東和阿里則選擇了兩條截然不同的道路——前者決定自建倉配一體的物流體系;后者則跳脫出了快遞行業(yè)重資產運營的模式，聯(lián)合順豐、三通一達共同組建了菜鳥網絡。
結果顯示，京東物流雖一路虧損，但卻構建起了自身的核心競爭力，在效率和服務上直逼順豐，反觀三通一達雖時有激烈競爭，但在市場規(guī)模持續(xù)增長的大環(huán)境下，大家在單票價格上仍恪守著一個價格底線，頗有“不思進取”之意。
直到2020年，極兔這條“鯰魚”的出現(xiàn)，通過“以價換量”、“殺敵八百自損一千”的價格戰(zhàn)無情的打破了底線規(guī)則，不僅讓行業(yè)整體進入了痛苦的兩年陣痛期，更重要的是，也讓整個快遞行業(yè)意識到以價換量的同質化競爭已難以再推動自身發(fā)展躍上新臺階，只有擴大業(yè)務范圍，延伸服務觸角才能挖掘新的增長點，以及獲得新的發(fā)展動力。
幾乎是從2020年開始，三通一達開始了一系列關于“數(shù)智化”提質增效改革，試圖跳脫出同質化的競爭，從“價格戰(zhàn)”走向“價值戰(zhàn)”。
表現(xiàn)最為明顯的就是快遞服務的分層：針對不同的快遞需求，提供不同的個性化服務，以提升消費者的體驗。比如，圓通上線了“圓準達”，中通推出了聚焦中高端市場的“快弟來了”，韻達也提出了“打價值戰(zhàn)，不打價格戰(zhàn)，既要增量，也要增潤”的發(fā)展目標。
與此同時，快遞行業(yè)的價格戰(zhàn)愈演愈烈，自去年4月義烏郵政管理局開始，從國家到地方接連發(fā)警示函，直指“低價傾銷”行為。
一邊是監(jiān)管頻頻出手整治快遞價格亂象，另一邊是企業(yè)有意避開無序低價競爭，最終在密集的政策之下，頭部快遞企業(yè)單票價格集體回升。
從去年下半年開始，多家快遞企業(yè)也紛紛扭虧為盈，盈利能力迎來顯著提升。體現(xiàn)在資本市場上，從去年八月開始，快遞行業(yè)上市公司們股價迎來了一波顯著大漲。
以“提質增效”做的較好的圓通為例，從2021年9月1日至2022年8月31日這一年間，圓通快遞業(yè)務量穩(wěn)定增長，利潤水平修復持續(xù)領先，其股價漲幅高達109.38%。
但告別價格戰(zhàn)后，賽道上的老玩家要如何取得新的競爭優(yōu)勢，避免“價格戰(zhàn)”不再重演，成為了當前快遞企業(yè)發(fā)展的重中之重。
而此前，伴隨著電商出海的浪潮，疊加中國加入亞洲最大自貿區(qū)rcep等，快遞業(yè)的國際化成為了未來發(fā)展的大勢所趨，“國際化”是快遞公司肉眼可見的第二增長曲線。
一方面出于加盟制快遞企業(yè)紛紛將觸角延伸至高端市場，次日達、當日達等承諾背后更需要自主支配航空運力，構建航空網絡。而在另一方面，航空貨運市場正迎來政策紅利期和快速發(fā)展期。
如此種種因素之下，先有順豐，后有圓通，再有京東等民營企業(yè)在航空貨運領域動作頻頻，將競爭從“地上”轉移到“天上”。
02
從快到更快，
航空貨運迎來“三國殺”
快遞業(yè)低價競爭的時代已經過去，未來將是貨運航空的時代正成為共識。
一位物流行業(yè)的人士表示，快遞物流企業(yè)真的想在國內、國際市場擁有一席之地，擁有自有航空支隊是必須完成的任務。
而這一論斷有著更詳細和樂觀的數(shù)據(jù)作為支撐：
據(jù)國際航空運輸協(xié)會相關數(shù)據(jù)顯示，與疫情前相比，2021年全球航空貨運市場需求增長6.9%，同比2020年增幅達到18.7%，這也是1990年以來取得的第二大增幅，僅次于2010年的20.6%。從創(chuàng)收來看，到2021年底，全球航空貨運收入達1.1萬億元人民幣，預計2022年維持在近1.07萬億元人民幣的水平。
今年7月份，波音發(fā)布《全球商業(yè)市場展望》，預計未來10年全球航空貨運量年均增速為4.3%;未來20年全球航空貨運量年均增速為4.1%;2041年，全球貨運周轉量達到6000億噸公里。
事實上，廣闊的航空貨運市場早就吸引了越來越多的快遞企業(yè)分一杯羹。
在目前快遞企業(yè)的航空貨運中，主要有自建航空、包機和腹艙三種方式。
以包機和腹倉為例，菜鳥物流瞄準發(fā)展迅猛的跨境電商，積極布局東南亞、美洲等跨境物流網絡，每月包機240多架包機用于干線運輸;
申通快遞的跨洲際全貨機包機曾從香港飛抵捷克，跨越速運也擁有11架貨運包機;三通一達、百世、德邦一直在積極利用航空公司的腹倉資源運送貨物。
極兔也緊跟拼多多出海的步伐，殺入航空市場，與海航貨運有限公司正式簽署戰(zhàn)略合作框架協(xié)議……
如果以航運資源為劃分依據(jù)，在航空貨運這一業(yè)務中，快遞公司之間隱約存在著一條清晰的鄙視鏈——最基礎的是散航，即利用客機的腹艙資源，這是大多數(shù)快遞公司的選擇;其次實力強些的，通常選擇貨機包機，包機首航，常常被視為一家快遞公司物流的里程碑;至于自建機場，無疑是最頂端的存在。
目前，已經成立航空公司(自有飛機)的民營公司，除了順豐和圓通，就是京東?！皺C隊與機場兩手抓”成為順豐速運、圓通速遞、京東物流的“標配”。
從2014年開始，順豐與湖北省共同謀劃建設鄂州花湖貨運機場，試圖與武漢天河客運機場形成“雙樞紐”格局，達到1.5小時飛行圈可覆蓋包括長三角城市群、珠三角城市群在內的中國五大國家級城市群，涵蓋全國90%的經濟總量，貨物有望實現(xiàn)“一日達全國，隔夜達全球”目標;
在飛機的比拼上，“通達系”中有資格跟順豐站在同一擂臺上的，就是圓通。
圓通老板喻渭蛟也是一位狂熱的飛機癡迷者。他有一句名言：沒有自己飛機的快遞公司不是真正的快遞公司。
從2009年開始布局航空開始，圓通的“航空夢”就沒有停止。2020年6月，圓通蛟龍集團在浙江嘉興投資的全球航空物流樞紐項目實質性投資落戶，并被命名為“東方天地港”，依托該樞紐，圓通試圖打造立足長三角、聯(lián)通全國、輻射全世界的超級共享聯(lián)運中心和商貿集散中心;
相比之下，京東的起步較晚。2018年，京東首架全貨機(包機)成功首航之后，就一直積極布局航空貨運。
2021年8月3日，京東以南通興東國際機場為主運營基地，計劃在2025年逐步構建完善的國內航空貨運骨干網絡，并在國際業(yè)務上輻射北美、歐洲、中東、東南亞、日韓等主要國際航空貨運市場，建成通達全球的貨運航線網絡體系。
可以預見，價格戰(zhàn)褪去，快遞行業(yè)的另一場硝煙已悄然開始，快遞的戰(zhàn)爭還遠遠沒到停下來的時候。
03
競爭下半場，
避不開“先有雞，還是先有蛋”的問題
2018年5月5日，一年一度的巴菲特股東大會于內布拉斯加州奧馬哈市舉行。在這場大會上，巴菲特大談特談了對航空股的看法。
在他看來，“這是一個競爭殘酷的產業(yè)……在一些時候，航空產業(yè)的運力達到80%甚至更高。公平地說，在未來5年或10年內，它們的運力都將維持在歷史最高?！?
巴菲特的判斷得到了驗證，即便是回到當下疫情的節(jié)點，全球航運的周轉量仍舊是有增無減。這無疑是對國內熱衷于購買飛機、打造航空樞紐的快遞公司打上一陣強心劑。
在國內，順豐與圓通是該領域的先行者。不過在大洋彼岸，fedex才是這一思路的先驅。1971年，美國快遞陸運市場已被ups牢牢占據(jù)。甚至到了2007年，ups依然擁有美國60%以上的陸運市場。
誕生之初的fedex，其創(chuàng)始人史密斯用9600萬美元的風投資金換來了33架飛機。這在當時看起來是非常瘋狂的舉動。因為自飛機發(fā)明以來，人類相當長的時間里都在為如何利用這只“大鳥”賺錢而傷透腦筋。