國慶前，全國各地限電限產(chǎn)的消息成為朋友圈和新聞輿論場的焦點(diǎn)，從不完全統(tǒng)計(jì)看截至目前，全國16個(gè)省份均積極采取措施，通過“開二停五”、“限產(chǎn)90%”限電限產(chǎn)等方式來降低能耗。 化工、煤炭、鋼鐵、建材、紡織等高能耗行業(yè)將成為采取限電限產(chǎn)措施最嚴(yán)格的領(lǐng)域， 而同時(shí)這些行業(yè)是物流行業(yè)最核心的貨源方，對(duì)物流行業(yè)最直接的影響就是貨運(yùn)量縮減、訂單減少，這樣“運(yùn)力供大于求”的現(xiàn)狀就極可能會(huì)加劇惡性“價(jià)格”競爭;此外，交運(yùn)物流行業(yè)本身又是第三產(chǎn)業(yè)服務(wù)業(yè)的用電大戶，也將成為本輪限電限產(chǎn)的重點(diǎn)行業(yè)，給本是不好過的物流行業(yè)造成雪上加霜。
因此，全國各地限電限產(chǎn)短中長期究竟對(duì)物流行業(yè)具體在哪些區(qū)域、哪些細(xì)分領(lǐng)域產(chǎn)生哪些影響?以及影響會(huì)延續(xù)的周期有多久?就成為了本文將要給各位讀者進(jìn)行技術(shù)分析的重點(diǎn)。筆者希望通過本文的分析，給物流行業(yè)各位同仁提供一些“未雨綢繆”“防患未然”的決策參考。
01
多省限電限產(chǎn)的核心原因
在分析限電限產(chǎn)影響之前，我們先分析多省限電限產(chǎn)最核心的原因：
原因1：煤電供不應(yīng)求
需求側(cè)：經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，電氣化加速推升用電需求 從需求側(cè)來看，排除疫情的基數(shù)效應(yīng)，今年的用電需求增速圍繞在7~8%之間，與2018年用電增速相似處于歷史上的相對(duì)高位，且2020年q4出現(xiàn)10%+用電需求增速，但卻沒有出現(xiàn)大規(guī)模限電的現(xiàn)象。
供給側(cè)：電煤價(jià)格加速上行，電廠庫存處于低位
(1)電煤價(jià)格居高不下，導(dǎo)致發(fā)電企業(yè)虧損不斷擴(kuò)大，煤炭產(chǎn)能利用率處于高位已達(dá)到73.1%，為近五年最高點(diǎn)。
(2)庫存不斷走低，目前庫存同比已來到了近五年的最低點(diǎn)-42.6%。
原因2：能耗雙控政策
按照國家發(fā)改委8月17日公布的《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控(對(duì)能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量的雙控制)目標(biāo)完成情況晴雨表》，今年上半年，僅有北京、天津、山東等10省市雙控目標(biāo)整體進(jìn)展較好，其余近20省均未達(dá)標(biāo)。
02
多省限電限產(chǎn)的短中長期影響
接下來本文從短期、中期及長期角度，分析限電限產(chǎn)對(duì)于整個(gè)物流與供應(yīng)鏈行業(yè)的影響。
影響1：華南、西南、華東和西北將是四季度政策重點(diǎn)控制區(qū)域
綜合判斷，筆者認(rèn)為“能耗雙控”短期內(nèi)難以全面放松，短期可能微調(diào)，但實(shí)質(zhì)效果待觀察;2021年q4工業(yè)用電仍將偏緊。
(1)供需端：2021年四季度用電預(yù)計(jì)仍將偏緊，華南、西南、華東和西北等地區(qū)拉閘限電可能加碼，因?yàn)橹攸c(diǎn)預(yù)警省市通過拉閘限電降低碳排，短期煤炭進(jìn)口難以放松且近期礦難不斷、安全督察持續(xù)偏嚴(yán)，秋冬枯水期水力發(fā)電下行，風(fēng)電、光伏等能源發(fā)電份額有限，今年出現(xiàn)冷冬概率較大，居民用電可能增加。
(2)政策端：結(jié)合發(fā)改委《2021年上半年各地區(qū)能耗雙控目標(biāo)完成情況晴雨表》和《完善能源消費(fèi)強(qiáng)度和總量雙控制度方案》 ，短期政策可能強(qiáng)化穩(wěn)價(jià)保供和雙碳目標(biāo)之間的平衡，會(huì)有預(yù)調(diào)微調(diào)，但能耗目標(biāo)預(yù)警的省份實(shí)質(zhì)效果待觀察。
從各省情況看，后續(xù)有5大重點(diǎn)控制舉措：
a、嚴(yán)格控制能源消費(fèi)總量增速(安徽、江蘇、甘肅、寧夏等);
b、嚴(yán)格高能耗行業(yè)新增產(chǎn)能(遼寧、福建、浙江等);
c、加強(qiáng)鋼鐵、煤炭、化工等行業(yè)耗能節(jié)能(山西、湖南、青海、上海等);
d、重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)嚴(yán)格實(shí)行能耗等量和減量替代(遼寧、浙江等);
e、化重點(diǎn)行業(yè)能耗監(jiān)控(江蘇、甘肅、吉林、湖南等)等。
影響2：采用峰谷電價(jià)緩解短期壓力，物流行業(yè)需關(guān)注自身及3c電子、汽車等行業(yè)客戶生產(chǎn)運(yùn)營情況
筆者認(rèn)為未來采用峰谷電價(jià)的方式來緩解階段性的電力短缺和電源結(jié)構(gòu)導(dǎo)致的供需錯(cuò)配問題(已經(jīng)實(shí)施，后續(xù)進(jìn)一步完善)，因?yàn)榉骞入妰r(jià)一方面能夠優(yōu)化需求結(jié)構(gòu)，控制高耗能行業(yè)的用電需求，另一方面有助于合理調(diào)控新能源發(fā)電的峰谷問題。
對(duì)于物流企業(yè)來講：
(1)特別要關(guān)注限電最嚴(yán)重的第二產(chǎn)業(yè)重工業(yè)客戶，尤其是3c電子及汽車制造行業(yè)這兩個(gè)過去兩年用電增速最快的細(xì)分行業(yè)，此類客戶停產(chǎn)減產(chǎn)對(duì)物流公司收入的影響;
(2)交通物流行業(yè)作為第三產(chǎn)業(yè)用電量第二大行業(yè)，大概率成為重點(diǎn)政策管控對(duì)象，因此物流企業(yè)一方面需要與政府確認(rèn)本企業(yè)是否納入停電范圍，一方面需要在生產(chǎn)運(yùn)營環(huán)節(jié)做好錯(cuò)峰生產(chǎn)的應(yīng)對(duì)規(guī)劃，例如：廣東省建議第三產(chǎn)業(yè)用戶高峰時(shí)段減少用電。
影響3：限電限產(chǎn)會(huì)導(dǎo)致出口商家成本抬升、抑制業(yè)務(wù)發(fā)展，需關(guān)注服裝、汽車等出海行業(yè)變化
1、筆者認(rèn)為目前“中國出口的產(chǎn)能過多，導(dǎo)致出口價(jià)格偏低，而能源、資源價(jià)格偏高，所以中國出口多但是不賺錢，因此需要能耗雙控來提高出口價(jià)格，從而避免被美國割羊毛”的限電限產(chǎn)是國家下的一盤大旗的觀點(diǎn)是不準(zhǔn)確的，限電限產(chǎn)集中于上游會(huì)導(dǎo)致原材料漲價(jià)、下游成本抬升，抑制出口商家利潤及業(yè)務(wù)。
2、通過對(duì)比疫情以來一年海關(guān)總署商品出口數(shù)據(jù)，剔除上游直接耗能較大原材料產(chǎn)業(yè)外，跨境物流企業(yè)需重點(diǎn)警惕未來半年汽車、家具、服裝等量增價(jià)跌的“產(chǎn)能陷阱”行業(yè)受到的沖擊，而對(duì)于醫(yī)藥、家電、手機(jī)及汽配等高附加值客戶出海機(jī)會(huì)。
影響4：未來五年我國電力供需缺口將持續(xù)存在，2024年進(jìn)入最嚴(yán)重階段，但同樣孕育產(chǎn)業(yè)機(jī)會(huì)
1、在電源結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)換的過程中，我國電力供應(yīng)增速將持續(xù)低于電力需求增速，因此未來五年我國電力供需缺口將持續(xù)存在：節(jié)奏方面，2022年隨著經(jīng)濟(jì)回落缺口有所彌合，但2024年附近可能才是缺電最嚴(yán)重的階段。
2、后面隨著新型電力系統(tǒng)的完善，儲(chǔ)能等配套設(shè)施的滲透率提升，缺電將逐漸緩解，其中將帶來清潔能源技術(shù)革命的戰(zhàn)略大機(jī)遇，包括新能源、新能源車、儲(chǔ)能、新材料(能源金屬、化工)等產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的新機(jī)遇。
(1)新能源車產(chǎn)業(yè)鏈：新能源車市場高速增長，相關(guān)車企潛力可期;電動(dòng)化+智能化+輕量化推動(dòng)產(chǎn)品升級(jí);
(2)儲(chǔ)能：在電源側(cè)平抑出力波動(dòng)促進(jìn)消納，在電網(wǎng)側(cè)削峰填谷減小峰谷差，在負(fù)荷側(cè)峰谷電價(jià)套利減少電費(fèi)，因而有望實(shí)現(xiàn)廣泛滲透;
(3)化工：以光伏、風(fēng)電等為代表的可再生能源、基于可再生能源的消費(fèi)端電動(dòng)車、氫能源汽車等新能源汽車領(lǐng)域迎來廣闊的發(fā)展前景，帶動(dòng)新能源產(chǎn)業(yè)鏈;
(4)中新材料產(chǎn)品：需求快速增長，如光伏產(chǎn)業(yè)鏈中所需用到的輔料光伏膠膜、風(fēng)電葉片主材玻璃纖維以及新能源車動(dòng)力電池中所需要用到電池材料。
總之，限電限產(chǎn)之所以沸沸揚(yáng)揚(yáng)，歸根到底是觸碰到了經(jīng)濟(jì)發(fā)展、生產(chǎn)生活的“中樞神經(jīng)”。但我們物流人要堅(jiān)信，國家此次“壯士斷腕”而沒有“補(bǔ)窟窿”是再次明確了淘汰落后產(chǎn)能、實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)、向新興節(jié)能智能制造發(fā)展的堅(jiān)定決心。
而對(duì)于物流供應(yīng)鏈行業(yè)和企業(yè)，既是挑戰(zhàn)又是機(jī)遇，挑戰(zhàn)在于短期訂單下降以及自動(dòng)化、新能源投入的痛，但長遠(yuǎn)看只有伴隨并服務(wù)好產(chǎn)業(yè)升級(jí)的物流供應(yīng)鏈企業(yè)才是下個(gè)15年的贏家。
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