用“圍城”這一詞語來形容2023年的社區(qū)團(tuán)購業(yè)發(fā)展可能是比較貼切的——2022年，行業(yè)內(nèi)好不容易堅(jiān)持下來的從業(yè)者仍將在轉(zhuǎn)圜的路上苦苦探索，而圍城之外的競(jìng)爭者則可能將不斷入局。
從接續(xù)發(fā)展的角度看：
2022年的疫情給了社區(qū)團(tuán)購一次機(jī)會(huì)
復(fù)盤2022社區(qū)團(tuán)購，這一年大多數(shù)時(shí)間里，行業(yè)只能用“慘淡”來形容，風(fēng)口不再，且看不到路在何方。
2022年3月份，曾經(jīng)的社區(qū)團(tuán)購明星玩家橙心優(yōu)選、十薈團(tuán)相繼被曝出全線關(guān)停，興盛優(yōu)選也沒能撐住，2022年8月，興盛優(yōu)選開始了大范圍撤城。
“老三團(tuán)”退出歷史舞臺(tái)，由美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜、淘菜菜組成的“新三團(tuán)”市場(chǎng)格局確定了下來。當(dāng)然，“新三團(tuán)”的市場(chǎng)規(guī)模差別也十分懸殊，基本呈現(xiàn)美團(tuán)優(yōu)選和多多買菜的“兩軍對(duì)峙”的局面。根據(jù)國金證券研究數(shù)據(jù)，截至2022年上半年，多多買菜的社區(qū)團(tuán)購市場(chǎng)份額達(dá)到45%，美團(tuán)優(yōu)選次之為38%，淘菜菜僅為10%多一點(diǎn)。但行業(yè)寒冬之下，還堅(jiān)挺在牌桌之上的玩家也不好過，如2022年4月，美團(tuán)優(yōu)選接連關(guān)倉，關(guān)閉了甘肅、青海、寧夏、新疆、北京的業(yè)務(wù)。
然而2022年第四個(gè)季度，疫情政策的變動(dòng)帶來的疫情發(fā)展變化，讓社區(qū)團(tuán)購行業(yè)迎來了戲劇性的變化。多地的嚴(yán)厲封控政策實(shí)施后，線下超市沒了生意，線上快遞“走”得慢，大量消費(fèi)者為了日常生活物資涌入了社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)。筆者所在的重慶，一段時(shí)間內(nèi)，人們都過著白天排隊(duì)做核酸，晚上排隊(duì)網(wǎng)上搶菜的生活節(jié)奏。由于搶購人數(shù)太多，美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜、淘菜菜等平臺(tái)往往幾分鐘內(nèi)主流生鮮和生活物資就一搶而空。
疫情，讓很多人都看到了社區(qū)團(tuán)購價(jià)值，并認(rèn)為其仍有發(fā)展空間?；诖?，資本、競(jìng)爭者又重新回來了。
從市場(chǎng)需求的角度看：
它符合擴(kuò)大內(nèi)需的大方向，還能抓住當(dāng)前消費(fèi)的主流
2020年，中央基于國內(nèi)外形勢(shì)，作出盡快形成以國內(nèi)大循環(huán)為主體、國內(nèi)國際雙循環(huán)相互促進(jìn)的新發(fā)展格局的重大戰(zhàn)略部署。
以國內(nèi)大循環(huán)為主體，意味著要著力打通國內(nèi)生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)的各個(gè)環(huán)節(jié)，發(fā)揮中國超大規(guī)模市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，以滿足國內(nèi)需求作為經(jīng)濟(jì)發(fā)展的出發(fā)點(diǎn)和落腳點(diǎn)。
內(nèi)需是我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基本動(dòng)力。擴(kuò)大內(nèi)需是滿足人民日益增長的美好生活需要的必然要求，也是盡快形成國內(nèi)大循環(huán)的戰(zhàn)略基點(diǎn)。
1月17日，國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布數(shù)據(jù)現(xiàn)實(shí)，2022年，社會(huì)消費(fèi)品零售總額439733億元，比上年下降0.2%。其中，除汽車以外的消費(fèi)品零售額393961億元，下降0.4%。不少人認(rèn)為，在多方政策的推動(dòng)支持下，2023年情況會(huì)有所好轉(zhuǎn)，社會(huì)消費(fèi)品零售總額的自然同比增速會(huì)逐步走高，然后趨于平穩(wěn)。
當(dāng)前，“線上模式”已經(jīng)徹底改變了人們的工作和生活習(xí)慣，居民線上消費(fèi)新動(dòng)能正在為經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供全新機(jī)遇、注入強(qiáng)勁動(dòng)力。根據(jù)國家統(tǒng)計(jì)局統(tǒng)計(jì),我國電商交易規(guī)模由2016年的26.1萬億元增長至2020年的37.21萬億元，復(fù)合年均增長率為8.9%。2022年我國電子商務(wù)交易規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)42.93萬億元。在此基礎(chǔ)上，2023年大概率會(huì)有一個(gè)較大的增長幅度。作為電子商務(wù)的一部分，社區(qū)團(tuán)購當(dāng)然能享受到這一波紅利。
值得注意的是，疫情后社會(huì)的消費(fèi)力有所下降，消費(fèi)恢復(fù)難以均衡，中低收入人群受到的影響會(huì)顯著于高收入人群。同時(shí)，疫情短期內(nèi)可能還存在一定擾動(dòng)，抑制實(shí)體類服務(wù)類消費(fèi)。不過，這些對(duì)于以低價(jià)、平價(jià)為述求對(duì)象的社區(qū)團(tuán)購，反而是有利因素。此外，還不能忽略一個(gè)因素，那就是社區(qū)團(tuán)購向下、向縣市一級(jí)城市還有拓展空間。
根據(jù)光大證券行業(yè)研究報(bào)告《社區(qū)團(tuán)購行業(yè)深度報(bào)告：聚焦家庭廚房，回歸供應(yīng)鏈升級(jí)本質(zhì)》數(shù)據(jù)顯示，2023年社區(qū)團(tuán)購市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)8300億。
從零售業(yè)和物流發(fā)展的角度看：
國內(nèi)國外，更貼近消費(fèi)者都是一種趨勢(shì)
社區(qū)團(tuán)購是什么?它既是一種新零售方式，也是物流或者說是供應(yīng)鏈形態(tài)的新變化。
從零售角度講，前幾年打著新零售旗號(hào)出現(xiàn)多種商業(yè)模式，如今大多都已消失，社區(qū)團(tuán)購能生存下來，雖然“活”得不算太好，但也算是一定程度的成功了。
再來看其在國外的發(fā)展情況。外國的社區(qū)團(tuán)購，興起的時(shí)間要比國內(nèi)晚，在發(fā)展速度方面也遠(yuǎn)不如中國市場(chǎng)迅猛。但其發(fā)展前景和市場(chǎng)被外界所看好，有許多小平臺(tái)也是在疫情危機(jī)中抓住商機(jī)開展社區(qū)團(tuán)購，吸引融資再擴(kuò)大規(guī)模再擴(kuò)大業(yè)務(wù)，從小平臺(tái)快速成長為主流購物平臺(tái)。
從物流角度來看，社區(qū)團(tuán)購實(shí)際上就是一個(gè)比實(shí)體超市省錢、比傳統(tǒng)電商高效的大超市，比拼的是供應(yīng)鏈建設(shè)的能力。
上述提到，2022年底疫情期間“新三團(tuán)”雖打得十分“火熱”，但也體現(xiàn)出其供貨能力不足、物流組織實(shí)施不好等諸多問題，不變革實(shí)在不行。
行業(yè)致勝的核心是回歸零售的基本功。首先是提升商品力，盡量滿足家庭消費(fèi)者的多樣需求。美團(tuán)優(yōu)選在2022年10月時(shí)已進(jìn)行品牌升級(jí)，宣布其品類定位從“社區(qū)團(tuán)購”轉(zhuǎn)向“明日達(dá)超市”，進(jìn)一步貼合美團(tuán)的大零售布局;淘菜菜緊隨其后也改名為“淘菜菜超市”，拼多多設(shè)立了“百億農(nóng)研”專項(xiàng)，加大對(duì)農(nóng)業(yè)的科技投入，向消費(fèi)者推廣多種通過最新農(nóng)業(yè)科技培養(yǎng)出來的農(nóng)產(chǎn)品。
其次，當(dāng)前社區(qū)團(tuán)購已經(jīng)進(jìn)入了精細(xì)化運(yùn)營階段，可以看見行業(yè)巨頭們?cè)诤蠖说耐度氤掷m(xù)加強(qiáng)。如果企業(yè)不燒錢建設(shè)倉配體系，包括建倉庫，把倉庫、貨車、采購鏈條、購買鏈條打通，消費(fèi)者也享受不到更好的價(jià)格、更好的服務(wù)。這些都是行業(yè)企業(yè)在后端必須要做出的努力，未來還需要持續(xù)大力優(yōu)化。
從行業(yè)競(jìng)爭的角度看：
圍城外還有著不少的玩家想入局
首先是快遞業(yè)玩家。在近兩年行業(yè)增速放緩、盈利乏力的情況下，幾乎所有頭部快遞企業(yè)都在社區(qū)團(tuán)購風(fēng)口下入局了相關(guān)業(yè)務(wù)。
中通快遞最早在2018年就以戰(zhàn)略入股方式進(jìn)入社區(qū)團(tuán)購，在長沙等地試點(diǎn);2021年5月，中通快遞終于推出社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)“有蜜優(yōu)選”。
2020年前后，順豐相繼推出兩款社區(qū)團(tuán)購產(chǎn)品“豐伙臺(tái)”和“巢鮮廚”;韻達(dá)快遞在電商小程序“溜達(dá)購物”中引入社區(qū)團(tuán)購的服務(wù)功能;圓通快遞在河北衡水推出社區(qū)團(tuán)購產(chǎn)品“小雞優(yōu)選”等。但從目前來看，快遞巨頭們推出的這些社區(qū)團(tuán)購品牌均未擦出太大火花，甚至部分品牌已悄悄下線。不過，在越來越注意搭建自身發(fā)展生態(tài)圈的前提下，2023年快遞業(yè)玩家們不會(huì)放棄在社區(qū)團(tuán)購上的探索。
此外，入局的還有中國郵政。2022年，哈爾濱郵政就共建立各類團(tuán)購群2400個(gè)，自建保供倉3處，開通各類自提點(diǎn)426處，累計(jì)完成3萬余單，交易額達(dá)252萬元。中國郵政還分別在四川省成都市和巴中市開了兩家超市，與此前的郵局咖啡一樣，超市都開在了郵政網(wǎng)點(diǎn)內(nèi)，走“店中店”模式，郵局和超市業(yè)務(wù)同時(shí)進(jìn)行，相互引流。
另外，地方團(tuán)重新崛起，也將是2023年社區(qū)團(tuán)購發(fā)展的一大看點(diǎn)。歷經(jīng)資本團(tuán)補(bǔ)貼大戰(zhàn)后存活下來的地方團(tuán)，如興盛優(yōu)選、知花知果等，或?qū)⒃俣葻òl(fā)生機(jī)，并逐步在本地站穩(wěn)腳跟。
從政策、資本投入的角度來看：
2023年各方還將持續(xù)為社區(qū)團(tuán)購賦能
首先，是地方政府的態(tài)度變化。前不久，興盛優(yōu)選、樂爾樂連鎖超市等企業(yè)入選湖南本地重點(diǎn)保供企業(yè)名單。可見，地方政府逐步意識(shí)到本地化平臺(tái)的長期價(jià)值。此前，興盛優(yōu)選就入選了“2022年度湖南移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)重點(diǎn)企業(yè)名單”，政府希望通過扶持以興盛優(yōu)選為代表的本地平臺(tái)，將電商打造為長沙新名片。興盛優(yōu)選年銷量的近一半，正是湖南省內(nèi)貢獻(xiàn)的。
大慶社區(qū)團(tuán)購企業(yè)九佰街再次被寫入市政府工作報(bào)告，成為市政府重點(diǎn)扶持企業(yè)之一，九佰街同樣不負(fù)厚望，已經(jīng)深深扎根在這片黑土地上。
鄭州社區(qū)團(tuán)購平臺(tái)——“有井有田”，在前不久的鄭州保供戰(zhàn)役中，在保障米面糧油、肉禽蛋奶的供應(yīng)中積累了很多有益經(jīng)驗(yàn)，成為鄭州市重點(diǎn)民生保供企業(yè)。
地方團(tuán)的重新崛起，必然也會(huì)引起資本的重視，資本的注入是大概率事件。阿里巴巴、美團(tuán)、拼多多都是互聯(lián)網(wǎng)巨頭，2023年這些巨頭為社區(qū)團(tuán)購持續(xù)注入資金或引入投資，應(yīng)該也是肯定的。
2023年，預(yù)計(jì)社區(qū)團(tuán)購仍將在轉(zhuǎn)圜的路上跋涉，美團(tuán)優(yōu)選、多多買菜、淘菜菜等玩家雖然日子會(huì)較2022年稍好，但變革探索之路仍不容忽視。圍城外的玩家會(huì)競(jìng)相入局，立足各自優(yōu)勢(shì)，加深對(duì)新路子的探索。在各方競(jìng)爭下，社區(qū)團(tuán)購將會(huì)呈現(xiàn)出比2022年更好的發(fā)展局面，但由于市場(chǎng)規(guī)模還比較小，且一種新發(fā)展樣式要有較長的時(shí)間才能體現(xiàn)出其價(jià)值，愿從業(yè)者能堅(jiān)持理想，篤定信心，踔厲奮發(fā)，勇于克服前進(jìn)道路上各種困難和挑戰(zhàn)。
2023，社區(qū)團(tuán)購值得期待。
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