“618”大促酣戰(zhàn)之時(shí)，國(guó)內(nèi)最大電商平臺(tái)阿里巴巴悄悄騰挪著旗下快遞板塊股權(quán)。
近年來(lái)阿里巴巴通過(guò)入股方式投資了若干家通達(dá)系企業(yè)。其中，關(guān)系最密切的是申通快遞，早在2019年，阿里巴巴就以47億元與申通快遞(sz:002468)簽下《購(gòu)股權(quán)協(xié)議》，隨后在業(yè)務(wù)及資本上進(jìn)行合作。
而在6月6月，申通快遞發(fā)布公告稱(chēng)，公司股東上海德峨實(shí)業(yè)發(fā)展有限公司擬以協(xié)議轉(zhuǎn)讓的方式，向菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈轉(zhuǎn)讓其持有的申通快遞3.83億股無(wú)限售流通股股份，占申通快遞總股本的25%，轉(zhuǎn)讓價(jià)款總額為38.78億元。
股權(quán)關(guān)系顯示，德峨實(shí)業(yè)、菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈同為阿里巴巴旗下企業(yè)。其中，菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈管理有限公司由菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司(下簡(jiǎn)稱(chēng)“菜鳥(niǎo)”)全資持股，為阿里巴巴集團(tuán)內(nèi)企業(yè)。申通快遞指出，本次權(quán)益變動(dòng)為上市公司股份在阿里巴巴集團(tuán)內(nèi)不同主體之間的轉(zhuǎn)讓?zhuān)粫?huì)導(dǎo)致公司控股股東及實(shí)控人發(fā)生變化。本次轉(zhuǎn)讓完成后，菜鳥(niǎo)供應(yīng)鏈持有申通快遞25%的股份，為單一持股比例最高的大股東。
此番騰挪成為申通快遞股價(jià)上漲的催化劑。截至6月9日收盤(pán)時(shí)，申通快遞股價(jià)已經(jīng)連續(xù)四日上漲，近7個(gè)交易日累計(jì)上漲超14%，市值174.82億元。
阿里系騰挪申通快遞股份背后，受讓方菜鳥(niǎo)正在加速跑入資本市場(chǎng)。在胡潤(rùn)研究院今年發(fā)布的《2023全球獨(dú)角獸榜》中，菜鳥(niǎo)以1850億元的估值躋身全球前十。
不到一個(gè)月前，阿里巴巴官宣菜鳥(niǎo)正式啟動(dòng)探索上市進(jìn)程，預(yù)計(jì)在未來(lái)12-18個(gè)月內(nèi)完成;而三個(gè)月前，阿里巴巴宣布啟動(dòng)“1+6+n”組織變革，阿里巴巴經(jīng)濟(jì)體將被分拆成6+n個(gè)業(yè)務(wù)集團(tuán)，并在上市條件成熟時(shí)獨(dú)立上市。
剛滿十歲的菜鳥(niǎo)，在阿里系的組織巨變中從背靠大樹(shù)走向獨(dú)立。
離開(kāi)阿里庇護(hù)，但菜鳥(niǎo)還在虧錢(qián)
5月28日，菜鳥(niǎo)剛剛迎來(lái)成立十周年慶典。更早前的4月14日，位于杭州余杭未來(lái)科技城的菜鳥(niǎo)新總部正式啟用，8000多名菜鳥(niǎo)員工陸續(xù)遷入這座總建面近30萬(wàn)平方米的新總部。
十年間，菜鳥(niǎo)伴隨著阿里系幾度搬家，從杭州湖畔花園孵化，中途移道北京又重回杭州。同時(shí)，這個(gè)被馬云描述為“最后一個(gè)商業(yè)夢(mèng)想”的物流平臺(tái)，也伴隨著辦公地點(diǎn)的不斷遷移壯大而孵化發(fā)展。
如今，作為阿里系分拆上市的實(shí)驗(yàn)標(biāo)的之一，菜鳥(niǎo)必須要在18個(gè)月的倒計(jì)時(shí)里奔跑。不過(guò)，雖然業(yè)務(wù)加速擴(kuò)張，但羽翼漸豐的菜鳥(niǎo)尚沒(méi)有強(qiáng)大到可以脫離阿里巴巴的庇護(hù)。
根據(jù)阿里巴巴集團(tuán)董事會(huì)主席張勇的說(shuō)法，成立六大業(yè)務(wù)板塊后，各個(gè)板塊各自形成經(jīng)營(yíng)實(shí)體，有了自己的董事會(huì)和治理結(jié)構(gòu)，具備條件的公司可以向獨(dú)立第三方融資，并在上市條件成熟時(shí)獨(dú)立上市。
分拆獨(dú)立，意味著組織放權(quán)、直面競(jìng)爭(zhēng)以及自負(fù)盈虧。
近年來(lái)，菜鳥(niǎo)在阿里巴巴集團(tuán)的地位愈發(fā)重要，營(yíng)收比重從2018財(cái)年(2017年4月1日-2018年3月31日)的2%增長(zhǎng)至2023財(cái)年(2022年4月1日-2023年3月31日)的6%。從2021年第四季度開(kāi)始，阿里巴巴調(diào)整財(cái)務(wù)分部，將菜鳥(niǎo)單獨(dú)作為一個(gè)分部體現(xiàn)。
如今，菜鳥(niǎo)是阿里巴巴營(yíng)收占比第三的業(yè)務(wù)集團(tuán)，僅次于淘寶天貓和云業(yè)務(wù)，同時(shí)還是集團(tuán)中增速最快的子集團(tuán)。2023財(cái)年，菜鳥(niǎo)錄得年度營(yíng)收556.81億元，同比增加了21%，增速高于本地生活服務(wù)的12%、國(guó)際商業(yè)的13%。
盡管營(yíng)收增長(zhǎng)迅猛，但菜鳥(niǎo)目前仍在虧損。“其實(shí)內(nèi)部去年就開(kāi)始提業(yè)務(wù)盈利的目標(biāo)?！辈锁B(niǎo)國(guó)內(nèi)物流部門(mén)員工王旭告訴時(shí)代財(cái)經(jīng)。
2023財(cái)年，菜鳥(niǎo)經(jīng)調(diào)整ebita為-3.91億元，較此前一年同期虧損14.65億元大幅收窄，但離整體盈利仍有差距。時(shí)代財(cái)經(jīng)統(tǒng)計(jì)，菜鳥(niǎo)近三年經(jīng)調(diào)整ebita為虧損26.69億元。
有報(bào)道指出，馬云早年曾表示，菜鳥(niǎo)10年內(nèi)不要想盈利的事，先搭建基礎(chǔ)設(shè)施再想從提升效率上賺錢(qián)。但如今，邁入下一個(gè)十年的菜鳥(niǎo)，顯然到了要直面盈利的節(jié)點(diǎn)，尤其是在阿里系組織巨變的背景下。
一位不愿具名的快遞咨詢(xún)機(jī)構(gòu)人士指出，菜鳥(niǎo)若要實(shí)現(xiàn)扭虧仍需要一些時(shí)間，不管是國(guó)外的倉(cāng)庫(kù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，還是國(guó)內(nèi)的運(yùn)力完善，都還處于砸錢(qián)的階段?！耙郧氨晨看髽?shù)好乘涼，現(xiàn)在公司治理和財(cái)務(wù)輸送都更加透明了，而且阿里系國(guó)內(nèi)電商部分也在萎縮，關(guān)聯(lián)業(yè)務(wù)的體量也會(huì)縮小?！?br>如今，海外業(yè)務(wù)在菜鳥(niǎo)占據(jù)舉足輕重的地位。截至目前，菜鳥(niǎo)已在全球布局6大智慧物流樞紐，海外分撥中心15個(gè)，覆蓋全球近200個(gè)國(guó)家及地區(qū);2022年，菜鳥(niǎo)年度日均跨境包裹量為450多萬(wàn)個(gè)，僅次于ups、fedex、dhl。
啟動(dòng)上市籌備之后，國(guó)際業(yè)務(wù)也成為菜鳥(niǎo)撬動(dòng)未來(lái)發(fā)展的支點(diǎn)。4月，菜鳥(niǎo)與巴西郵政簽署戰(zhàn)略合作，為中國(guó)-巴西國(guó)際快遞的履約提效，此前菜鳥(niǎo)已在巴西投入建設(shè)轉(zhuǎn)運(yùn)中心、開(kāi)設(shè)直達(dá)航班;5月，菜鳥(niǎo)宣布將在一個(gè)月內(nèi)新開(kāi)設(shè)5座跨境倉(cāng)庫(kù);6月6日，菜鳥(niǎo)宣布618海外備貨已準(zhǔn)備就緒，將利用海陸空鐵等物流方式為跨境包裹提供運(yùn)輸。
而在國(guó)內(nèi)上，菜鳥(niǎo)則身處競(jìng)爭(zhēng)激烈、增長(zhǎng)放緩的市場(chǎng)環(huán)境，“提升時(shí)效”成為了菜鳥(niǎo)突破國(guó)內(nèi)業(yè)務(wù)的方向之一。今年3月，菜鳥(niǎo)聯(lián)合天貓超市在杭州首次推出了半日達(dá)，將上午訂單攬收截止時(shí)間延遲了1小時(shí)。上線數(shù)日后，對(duì)手相繼跟進(jìn)，京東物流宣布上線“云倉(cāng)達(dá)”業(yè)務(wù)，訂單最快2小時(shí)即可送達(dá)消費(fèi)者;順豐快遞隨后同樣宣布，“同城半日達(dá)”已擴(kuò)展至80余城市。
5月，菜鳥(niǎo)和淘天集團(tuán)聯(lián)合宣布，菜鳥(niǎo)自營(yíng)優(yōu)選倉(cāng)配產(chǎn)品不再只服務(wù)于阿里巴巴集團(tuán)自營(yíng)業(yè)務(wù)和少量頭部商家，而是全面對(duì)外開(kāi)放，對(duì)接商家可實(shí)現(xiàn)“半日達(dá)”或“次日達(dá)”。
快一點(diǎn)、再快一點(diǎn)，分拆上市的壓力正向這家成立10年的獨(dú)角獸襲來(lái)。
降本增效，員工感慨“管理變嚴(yán)格了”
加速鋪開(kāi)各項(xiàng)業(yè)務(wù)，吸納阿里巴巴所持申通股權(quán)，菜鳥(niǎo)正在借助資源整合為上市鋪路，提高上市前資本估值。同時(shí)，它也在優(yōu)化財(cái)務(wù)指標(biāo)。
2022年以來(lái)，降本增效成為阿里系業(yè)務(wù)發(fā)展的基調(diào)，當(dāng)年阿里系人員就縮減了近2萬(wàn)人;根據(jù)阿里巴巴最新財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年一季度人員再次減少4524人。
5月底，阿里巴巴被爆啟動(dòng)風(fēng)暴式裁員，但主要集中在阿里云板塊。阿里巴巴官方微博隨后公開(kāi)回應(yīng)稱(chēng)，“近日，關(guān)于淘寶天貓、阿里云、菜鳥(niǎo)、本地生活各個(gè)業(yè)務(wù)裁員謠言傳得很厲害，但謠言就是謠言?！逼涔傥⑦€表示，“人才的流動(dòng)，是所有企業(yè)一直都在做的。”上述菜鳥(niǎo)員工王旭也表示，“聽(tīng)到裁員的消息不多，只了解到有末端運(yùn)營(yíng)的同事喜提大禮包”。
6月，流傳的一份菜鳥(niǎo)內(nèi)部通知顯示，面對(duì)市場(chǎng)變化和菜鳥(niǎo)當(dāng)前發(fā)展的需要，管理層認(rèn)為，當(dāng)前公司文化需要更加有創(chuàng)業(yè)精神、更加勤奮、更加艱苦奮斗。因此，通知中提出了提前上班、原則上取消午休、嚴(yán)格差旅和招待費(fèi)等規(guī)定，“核心是大家要緊張起來(lái)，扎扎實(shí)實(shí)的、真真正正的做第二個(gè)十年的二次創(chuàng)業(yè)。”
對(duì)于網(wǎng)傳通知，多名菜鳥(niǎo)員工則反饋“沒(méi)收到”“不完全準(zhǔn)確”。在菜鳥(niǎo)就職的蔡欣稱(chēng)，其在5月30日收到相關(guān)口頭通知，要求在早上9:30之前到公司，“之前是彈性上班，10點(diǎn)前或者10點(diǎn)多到公司都可以，之前是真懶散，幾乎不管上班打卡時(shí)間的。”
關(guān)于引起較大討論的“取消午休”，蔡欣稱(chēng)并沒(méi)有取消，仍然可以在12:00-1:30進(jìn)行休息。王旭同樣表示沒(méi)有取消，但如今不允許在公開(kāi)區(qū)域的沙發(fā)午休，只能在工位午休。
入職菜鳥(niǎo)近兩年的王旭是一名開(kāi)發(fā)工程師，盡管公司目前的管理并沒(méi)有網(wǎng)傳截圖那么夸張，但其仍感嘆“確實(shí)提了上市之后，管理比以前嚴(yán)格一些。”兩個(gè)月前，王旭跟隨公司從杭州西溪首座搬至如今的菜鳥(niǎo)總部園區(qū)，并參與了浩大的十周年慶，“那一刻覺(jué)得很光榮。”
但幾乎同時(shí)啟動(dòng)的ipo計(jì)劃，讓這家企業(yè)來(lái)不及沉浸在十年里程碑的喜悅里。下一個(gè)創(chuàng)業(yè)周期已經(jīng)開(kāi)啟，5月18日，菜鳥(niǎo)集團(tuán)ceo萬(wàn)霖發(fā)出全員信，希望全體菜鳥(niǎo)員工加快能力建設(shè)，開(kāi)啟新的創(chuàng)業(yè)征程，爭(zhēng)取未來(lái)十年成為全球領(lǐng)先的綜合數(shù)智物流集團(tuán)。
壓力逐漸傳導(dǎo)至企業(yè)的每一處毛細(xì)血管。在互聯(lián)網(wǎng)大廠紛紛走上降本增效之路時(shí)，身處阿里體系中的菜鳥(niǎo)不可避免地被波及，它也再難如以往那般粗放擴(kuò)張。王旭感嘆，如今晉升通道被擠壓，升一級(jí)都非常困難，“感覺(jué)互聯(lián)網(wǎng)最好的時(shí)光已經(jīng)過(guò)去了。”
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