時(shí)近年中，快遞業(yè)在經(jīng)歷了3月和4月持續(xù)走跌的疫情大考后，整個(gè)行業(yè)終于迎來(lái)反彈，但戰(zhàn)局膠著，下一步有望破局嗎?
疫情影響下堅(jiān)韌的快遞行業(yè)
國(guó)家郵政局6月16日公布快遞業(yè)數(shù)據(jù)顯示：1-5月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成409.5億件，同比增長(zhǎng)3.3%;業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成4005.5億元，同比增長(zhǎng)2.0%。其中，同城業(yè)務(wù)量累計(jì)完成49.1億件，同比下降3.5%;異地業(yè)務(wù)量累計(jì)完成353.4億件，同比增長(zhǎng)5.0%;國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成7.0億件，同比下降23.0%。
1-5月，同城、異地、國(guó)際/港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量分別占全部快遞業(yè)務(wù)量的12.0%、86.3%和1.7%;業(yè)務(wù)收入分別占全部快遞業(yè)務(wù)收入的6.5%、48.9%和11.0%。與去年同期相比，同城快遞業(yè)務(wù)量的比重下降0.8個(gè)百分點(diǎn)，異地快遞業(yè)務(wù)量的比重上升1.4個(gè)百分點(diǎn)，國(guó)際/港澳臺(tái)業(yè)務(wù)下降0.6個(gè)百分點(diǎn)。
分區(qū)域看，1-5月，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為77.2%、15.3%和7.5%，業(yè)務(wù)收入比重分別為77.4%、13.3%和9.3%。與去年同期相比，東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重下降1.3個(gè)百分點(diǎn)，快遞業(yè)務(wù)收入比重下降1.1個(gè)百分點(diǎn);中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升1.1個(gè)百分點(diǎn)，快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.6個(gè)百分點(diǎn);西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重上升0.2個(gè)百分點(diǎn)，快遞業(yè)務(wù)收入比重上升0.5個(gè)百分點(diǎn)。
5月份，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量完成92.4億件，同比增長(zhǎng)0.2%;業(yè)務(wù)收入完成872.2億元，同比增長(zhǎng)0.9%。
今年以來(lái)，特別是3-4月，疫情對(duì)于各行各業(yè)都造成了不小的影響。具體到快遞業(yè)，相當(dāng)部分快遞網(wǎng)點(diǎn)停運(yùn)限發(fā)，大量快件被堵在了路上，加之部分分揀中心關(guān)閉，全國(guó)大范圍內(nèi)快件時(shí)限無(wú)法得到保障。加之連續(xù)發(fā)生浙江余杭、山西清徐、北京房山3起聚集性疫情傳播事件，快遞業(yè)的疫情安全防控工作備受考驗(yàn)。
在經(jīng)歷了3月和4月持續(xù)走跌的疫情大考后，整個(gè)行業(yè)終于迎來(lái)反彈，5月全國(guó)快遞量、收均實(shí)現(xiàn)同比2021年5月的超越，殊為不易，且增長(zhǎng)已由負(fù)回正，未來(lái)可期。
主賽道上的選手未拉開(kāi)差距
國(guó)家郵政局的統(tǒng)計(jì)中的另一項(xiàng)指標(biāo)顯示，1-5月，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)cr8為84.6，較1-4月上升了0.1個(gè)百分點(diǎn)。
具體來(lái)講，行業(yè)賽道上的選手已然不多，主要有順豐、三通一達(dá)、極兔、京東和郵政等幾家。
先講順豐，1-5月數(shù)據(jù)顯示，順豐控股營(yíng)收為1024億人民幣，業(yè)務(wù)量40.79億件。在收入方面，順豐遙遙領(lǐng)先，其中一季度順豐營(yíng)收最高達(dá)629.84億元，超過(guò)圓通、韻達(dá)、申通三家營(yíng)收總量的2倍。但在業(yè)務(wù)量方面，順豐并不占優(yōu)勢(shì)(日均快遞量2700萬(wàn)件)。
再看圓通，1-5月圓通快遞業(yè)務(wù)量65.13億票，營(yíng)收188.52億元。圓通速遞5月快遞業(yè)務(wù)量15.54億票，同比增長(zhǎng)5.75%，收入39.02億元，同比增長(zhǎng)30.33%，5月的業(yè)務(wù)量日均5000萬(wàn)件。圓通的發(fā)展勢(shì)頭是比較強(qiáng)健的。
1-5月韻達(dá)快遞業(yè)務(wù)量69.27億票，營(yíng)收181.14億元。韻達(dá)是唯一一家5月業(yè)務(wù)增幅仍未實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)正的，完成業(yè)務(wù)量14.85億票，同比下降7.88%，不過(guò)相比4月19.37%的同比降幅，已經(jīng)有明顯好轉(zhuǎn)，5月業(yè)務(wù)量已達(dá)日均4800萬(wàn)件。
申通快遞1-5月快遞業(yè)務(wù)量44.93億票，營(yíng)收115.49億元。申通的業(yè)務(wù)量增速和規(guī)模雖不算出彩，但通過(guò)變革已初步扭轉(zhuǎn)了掉隊(duì)的局面，5月業(yè)務(wù)量日均3200萬(wàn)件。
截至本文定稿，中通快遞1-5月的數(shù)據(jù)尚未出來(lái)，但2022年1-3月，中通包裹量增長(zhǎng)16.8%達(dá)52億件，市場(chǎng)占有率擴(kuò)大至21.6%;營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)22.1%至79億元;調(diào)整后凈利潤(rùn)增長(zhǎng)34.9%至10.5億元，行業(yè)價(jià)格回升。以此市占率估算，1-5月，中通的業(yè)務(wù)量估計(jì)86億件，在量數(shù)上仍然居于快遞榜單第一位。但自2019以來(lái)，其市場(chǎng)占有率的提升只有1-2個(gè)百分點(diǎn)。
極兔方面，6月15日，極兔速遞在武漢舉行的一場(chǎng)大客戶(hù)交流會(huì)上披露，極兔與百世兩網(wǎng)融合已基本完成，且在調(diào)整后服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步提升。5月，極兔全網(wǎng)完成業(yè)務(wù)量已超12.4億票，日均票量已超過(guò)4000萬(wàn)件，此數(shù)據(jù)超過(guò)了申通。
京東物流方面，截至本文定稿，其1-5月的數(shù)據(jù)也未出來(lái)。京東物流一季度數(shù)據(jù)顯示，其總營(yíng)收274億元，同比增長(zhǎng)22%，其中外部客戶(hù)收入達(dá)160億元，占比58.4%，來(lái)自一體化供應(yīng)鏈客戶(hù)收入達(dá)179億元;經(jīng)調(diào)整后凈虧損為7.98億元，去年同期虧損13.66億元，同比收窄41.6%。
戰(zhàn)局為何如此膠著?
首先與市場(chǎng)環(huán)境有關(guān)。
在3-4月的時(shí)候，中國(guó)經(jīng)濟(jì)因多地疫情頻發(fā)遭遇了一場(chǎng)“倒春寒”。隨著國(guó)內(nèi)疫情沖擊最嚴(yán)重階段過(guò)去，加之穩(wěn)增長(zhǎng)政策發(fā)力顯效，5月宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)入修復(fù)通道，供需兩端指標(biāo)均有所改善，但結(jié)構(gòu)上仍呈現(xiàn)出“生產(chǎn)端工業(yè)恢復(fù)好于服務(wù)業(yè)，需求端投資好于消費(fèi)、地產(chǎn)降幅仍大”的不平衡特征，恢復(fù)基礎(chǔ)還需要鞏固。加上前一段時(shí)間疫情導(dǎo)致的交通物流“腸梗阻”，快遞下鄉(xiāng)、進(jìn)廠和出海的步伐基本都受到了較大幅度的影響。
以上三個(gè)發(fā)展新方向受阻，快遞企業(yè)只有將收入重心放回電商市場(chǎng)。但消費(fèi)市場(chǎng)羸弱，5月份消費(fèi)市場(chǎng)降幅收窄但仍偏弱，社會(huì)零售總額同比下降6.7%，降幅較4月份收窄4.4個(gè)百分點(diǎn)。電商市場(chǎng)也難免受到消費(fèi)減少的沖擊。
從快遞業(yè)自身來(lái)看。第一個(gè)方面，因受疫情的影響，1-5月各家頭部快遞企業(yè)在拓展上，基本采取的是戰(zhàn)線收縮的策略，即立足保住發(fā)展的基本盤(pán)，少于在受阻的下鄉(xiāng)、進(jìn)廠和出海等新方向上發(fā)力。另外，各家企業(yè)相當(dāng)大一部分精力也投在疫情的防控上，努力確保自身不再出現(xiàn)聚集性疫情傳播事件和快件傳播疫情事故。
第二方面，這一時(shí)段內(nèi)頭部快遞企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)放緩。首先，是領(lǐng)先者優(yōu)勢(shì)未能進(jìn)一步擴(kuò)大。順豐在逐步放緩2020年發(fā)動(dòng)的搶占市場(chǎng)占有率的低價(jià)策略后，基本將重心重回高價(jià)值市場(chǎng)。中通基本維持在20%—22%的市占率。而追趕者步伐加快，圓通、申通通過(guò)戰(zhàn)略調(diào)整，競(jìng)爭(zhēng)力有較大的提升，極兔已基本度過(guò)與百世兩網(wǎng)融合的不適應(yīng)期。幾家頭部快遞企業(yè)旗鼓相當(dāng)、或者說(shuō)差距不大，疊加疫情因素，使今年以來(lái)快遞行業(yè)暫時(shí)沒(méi)有發(fā)生大的競(jìng)爭(zhēng)波浪。
下半年值得期待的三大原因探析
下半年的快遞業(yè)有望走出競(jìng)爭(zhēng)膠著的迷局，不僅可能補(bǔ)上3-4月間發(fā)展的欠帳，而且可能朝著高質(zhì)量發(fā)展方面邁出扎實(shí)的步伐。這可從以下三個(gè)方面來(lái)分析。
一是發(fā)展環(huán)境的改善。市場(chǎng)普遍認(rèn)為，與2020年新冠疫情后中國(guó)經(jīng)濟(jì)快速實(shí)現(xiàn)v形反彈不同，當(dāng)下的經(jīng)濟(jì)修復(fù)面臨一些新的制約，比如疫情反復(fù)可能帶來(lái)人流、物流限制，企業(yè)和居民信心明顯偏弱，外需對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的拉動(dòng)作用減弱等，這意味著未來(lái)經(jīng)濟(jì)可能呈現(xiàn)u形復(fù)蘇，不僅復(fù)蘇需要更長(zhǎng)的時(shí)間、反彈力度也不及上一輪，而且還存在較大的不確定性。但隨著疫情緩解，疊加政策發(fā)力，下半年經(jīng)濟(jì)增速是有望反彈至5.5%。各類(lèi)市場(chǎng)復(fù)蘇，為快遞業(yè)提速提供了經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。
二是隨著宏觀政策靠前發(fā)力，努力推動(dòng)經(jīng)濟(jì)回歸正常軌道，快遞轉(zhuǎn)型主攻方向可望進(jìn)一步突破。首先，是快遞下鄉(xiāng)有望進(jìn)一步破局。《中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)發(fā)展?fàn)顩r統(tǒng)計(jì)報(bào)告》顯示，全國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)快遞網(wǎng)點(diǎn)覆蓋率達(dá)98%，農(nóng)村每天有1億件包裹，占了包裹總量的三分之一，為鞏固脫貧成果和實(shí)施鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略提供了有力支撐。在與電商融合發(fā)展方面，郵政快遞業(yè)已經(jīng)成為了商品流通的加速器、服務(wù)電商用戶(hù)的主渠道，年支撐實(shí)物商品網(wǎng)上零售額已經(jīng)超過(guò)10萬(wàn)億元。其次，是各方努力下，快遞出海會(huì)有更大力度。
6月14日，成立不久的中國(guó)物流集團(tuán)再度傳來(lái)消息，旗下在建的中國(guó)國(guó)際速遞物流公司將落戶(hù)河南鄭州，主營(yíng)跨境快遞物流與供應(yīng)鏈業(yè)務(wù)，此舉意味著物流國(guó)家隊(duì)中國(guó)物流集團(tuán)正式向國(guó)際快遞進(jìn)軍。今年以來(lái)，極兔相繼在墨西哥、阿聯(lián)酋、沙特和巴西起網(wǎng)，現(xiàn)已將業(yè)務(wù)覆蓋到12個(gè)國(guó)家。快遞進(jìn)廠方面，各地的融合發(fā)展項(xiàng)目應(yīng)該更多，可探索出一些技術(shù)含量更高的經(jīng)驗(yàn)。
三是發(fā)展上，快遞企業(yè)服務(wù)分層、差異化將越來(lái)越明顯。京東物流收購(gòu)德邦股份后，除了鞏固倉(cāng)配一體化的優(yōu)勢(shì)外，將在快運(yùn)、跨境、倉(cāng)儲(chǔ)與供應(yīng)鏈等領(lǐng)域加大拓展力度。順豐無(wú)法與三通一達(dá)展開(kāi)錯(cuò)維競(jìng)爭(zhēng)，便回到自己的核心市場(chǎng)，向更高、更廣處深挖自己的護(hù)城河。極兔在鞏固國(guó)內(nèi)市場(chǎng)基礎(chǔ)上，可能把更多的注意力放在跨境電商物流上。三通一達(dá)的仍將國(guó)內(nèi)電商市場(chǎng)市場(chǎng)作為自身發(fā)展的基本盤(pán)。
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