“2019年可能是過去十年最差的一年，但卻是未來十年最好的一年?！庇眠@句話形容當(dāng)下物流業(yè)投融資似乎再恰當(dāng)不過了。2019年已被不少人稱為資本寒冬，在這種背景下不少物流企業(yè)缺乏資本的持續(xù)輸血而倒下。當(dāng)時(shí)，不少業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，這大抵是資本表現(xiàn)讓人失望的一年。然而，萬萬沒有想到，2020年還有一只“黑天鵝”在等著物流人。
由于全球經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、疫情等多方因素的影響，2020年，物流行業(yè)投融資市場(chǎng)總體比較慘淡。與2019年同期相比，不僅投資事件有所下降，融資總金額也大幅度縮減。原本以為2019年已是“寒冬”，未曾想2020年更不樂觀，原本就理性的資本在這一年顯得更加謹(jǐn)慎。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)：
1月20日，安能物流宣布獲得大鉦資本超過3億美元的投資;
2月18日，壹米滴答集團(tuán)宣布獲得近10億元人民幣d+輪融資;
2月28日，順豐控股發(fā)布《關(guān)于公司子公司與關(guān)聯(lián)方簽署投資協(xié)議的公告》稱，順豐快運(yùn)融資3億美金;
3月11日，無人配送初創(chuàng)企業(yè)新石器完成一筆a+輪融資，融資規(guī)模近2億元人民幣;
3月24日，第三方城配服務(wù)商唯捷城配宣布完成1億元b+輪融資;
3月26日消息，阿里巴巴旗下菜鳥網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)完成對(duì)即時(shí)物流企業(yè)“點(diǎn)我達(dá)”的全資收購;
4月8日，快運(yùn)兔完成2億元人民幣b輪融資;
4月19日，國美零售與拼多多達(dá)成深度戰(zhàn)略合作，拼多多以總計(jì)2億美元的可轉(zhuǎn)換債券方式對(duì)國美進(jìn)行戰(zhàn)略投資;
4月29日，阿里宣布入股韻達(dá)股份，持股2%;
5月8日，國內(nèi)首家第三方物流協(xié)同交付平臺(tái)壹站正式對(duì)外宣布已于近期完成a輪融資，融資金額為1億元;
5月24日，韻達(dá)宣布計(jì)劃向德邦戰(zhàn)略投資6.14億元人民幣，將成為后者第二大股東;
5月26日，德坤供應(yīng)鏈宣布完成5億元人民幣b輪融資。
5月28日，京東集團(tuán)同樣宣布戰(zhàn)略投資國美，以1億美元認(rèn)購國美零售發(fā)行的境外可轉(zhuǎn)債;
5月底，韻達(dá)斥資6.14億入股德邦，成為德邦第二大股東;
6月5日，達(dá)達(dá)集團(tuán)正式于納斯達(dá)克上市，成為赴美上市“即時(shí)零售第一股”;
6月17日，極智嘉宣布完成了c2輪融資;
6月18日，京東登陸香港資本市場(chǎng)，順利實(shí)現(xiàn)二次上市;
7月3日，發(fā)網(wǎng)物流宣布完成5億元人民幣d輪融資;
7月，每日優(yōu)鮮宣布完成了由中金資本領(lǐng)投的4.95億美元新一輪融資;
7月17日，國際性集裝箱樞紐港運(yùn)營商北集司完成戰(zhàn)略投資1.83億人民幣融資;
8月14日，京東發(fā)布公告稱，京東旗下的京東物流將全面收購跨越速運(yùn)，總對(duì)價(jià)為30億元人民幣;
9月初，圓通宣布通過轉(zhuǎn)讓12%的股權(quán)給阿里巴巴，獲得66億元人民幣的資金;
9月7日，集裝箱卡車運(yùn)輸服務(wù)平臺(tái)鴨嘴獸宣布完成3000萬美元融資;
9月22日，?？ǜ＜瘓F(tuán)完成近億美元的a輪及a+輪融資;
9月21日晚，申通快遞發(fā)布公告，公司控股股東德殷投資及實(shí)際控制人與阿里網(wǎng)絡(luò)簽署了新《購股權(quán)協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，阿里網(wǎng)絡(luò)斥資32.95億元間接獲得申通快遞10.35%股份，累計(jì)間接持有申通快遞25%股份。
9月29日，中通快遞正式登陸港交所,成為第一家同時(shí)在美股和港股上市的快遞企業(yè);
10月20日，叮當(dāng)快藥完成10億元人民幣的b+輪融資;
11月20日，則一供應(yīng)鏈宣布完成近6億人民幣c輪融資;
11 月 24 日，智能運(yùn)力平臺(tái)滿幫集團(tuán)宣布完成約17億美元新一輪融資，并以“運(yùn)滿滿”為品牌大舉進(jìn)軍同城貨運(yùn)市場(chǎng);
11月30日，社區(qū)零售品牌十薈團(tuán)宣布完成1.96億美元c3輪融資;
……
2020年即將過去，盡管資本市場(chǎng)上的運(yùn)作并無大手筆，但也可以通過資金流向的一些蛛絲馬跡發(fā)現(xiàn)物流行業(yè)一年的整體格局，甚至頭部企業(yè)對(duì)未來發(fā)展的布局。其中，通過今年的物流業(yè)資本事件盤點(diǎn)可以看出，在風(fēng)向標(biāo)不明確的2020年，投資者不約而同地收緊腰包小心行事，其一方面原因是全球疫情帶來的不確定性，所有人還都處于觀望態(tài)勢(shì);另一方面，經(jīng)濟(jì)下行，倒閉、停運(yùn)等時(shí)有發(fā)生，物流行業(yè)正在迎來新一輪洗牌浪潮。
資本看好快遞快運(yùn)領(lǐng)域
經(jīng)過前兩年的一輪輪出清，快遞行業(yè)市場(chǎng)集中度越來越高，盡管價(jià)格戰(zhàn)依然火熱，但行業(yè)格局已趨于穩(wěn)定，并出現(xiàn)頭部企業(yè)分化的趨勢(shì)。
雖然2020年第一季度受到疫情影響，全體快遞行業(yè)經(jīng)歷了史無前例的大考，但快遞作為保民生穩(wěn)就業(yè)的支柱型行業(yè)，在受到國家政策的大力扶持下，各大快遞公司第一時(shí)間復(fù)工復(fù)產(chǎn)。如順豐在疫情最嚴(yán)重期間業(yè)務(wù)量不降反增，成績(jī)十分耀眼，市場(chǎng)占有率大幅提升。隨后，在疫情得到高效防控后，各大快遞企業(yè)的業(yè)績(jī)出現(xiàn)大幅增長，這次物流業(yè)的強(qiáng)勢(shì)反彈更好的反應(yīng)了線上消費(fèi)效應(yīng)逐步加強(qiáng)，加之政府在疫情期間對(duì)電商持鼓勵(lì)態(tài)度，這也將網(wǎng)絡(luò)零售推向新一個(gè)高峰，為快遞業(yè)的強(qiáng)勢(shì)增長奠定了基礎(chǔ)。
截至2020年11月16日，我國快遞業(yè)務(wù)量已超700億件，超過2019年全年，再創(chuàng)新高。其實(shí)，9月、10月、11月已連續(xù)三個(gè)月，快遞業(yè)務(wù)量更是實(shí)現(xiàn)了從500億件到600億件、再到700億件的連續(xù)躍升。業(yè)務(wù)量激增的背后，是國人消費(fèi)模式的轉(zhuǎn)變，是蘊(yùn)含著巨大潛力的物流市場(chǎng)。在業(yè)務(wù)上漲的帶領(lǐng)下，各快遞公司在二級(jí)市場(chǎng)上表現(xiàn)同樣突出。3月，中通快遞市值突破200億美元;10月，順豐突破4000億人民幣大關(guān)，2020年以來股價(jià)累計(jì)上漲141.82%……可見，資本市場(chǎng)對(duì)于快遞業(yè)的發(fā)展前景是十分看好的，這也就可以阿里加碼快遞企業(yè)投資力度的意圖，以及相關(guān)資本涌入快遞領(lǐng)域背后的邏輯。
除了快遞業(yè)的高速發(fā)展，還有一個(gè)值得關(guān)注的是快運(yùn)行業(yè)。在2020年最初的短短兩個(gè)月時(shí)間內(nèi)，安能物流、壹米滴答、順豐快運(yùn)先后獲得了億級(jí)以上融資，這既給快運(yùn)行業(yè)打了一劑強(qiáng)心針，同時(shí)也讓人們意識(shí)到新一輪的市場(chǎng)爭(zhēng)奪戰(zhàn)已經(jīng)到來。
隨著家電、家具、建材等大件物品的銷售逐漸向線上轉(zhuǎn)移，快運(yùn)零擔(dān)行業(yè)也踏入了高速增長的風(fēng)口。雙“11”期間，順豐快運(yùn)+順心捷達(dá)單日貨量達(dá)69061噸，安能單日貨量達(dá)51357噸，緊隨其后的中通快運(yùn)，雙“11”當(dāng)天貨量突破3.1萬噸。目前，中國大票零擔(dān)市場(chǎng)cr10不足5%，市場(chǎng)極度分散，零擔(dān)領(lǐng)域市場(chǎng)的成長空間較大，行業(yè)遠(yuǎn)未達(dá)穩(wěn)定狀態(tài)，擁有較大的整合空間。
在產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)效率提高，內(nèi)循環(huán)促進(jìn)消費(fèi)的良性互動(dòng)中，快運(yùn)的價(jià)值才逐漸釋放。面對(duì)這塊大蛋糕，投資者絕對(duì)不會(huì)錯(cuò)過，快運(yùn)市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)本來就相當(dāng)殘酷，加上各大公司不斷下沉搶占市場(chǎng)，可以想象，2021年行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加白熱化。
物流技術(shù)依然備受資本青睞
在政策和內(nèi)需的雙輪驅(qū)動(dòng)下，2020年物流企業(yè)的融資不少流向了技術(shù)的研發(fā)，投資分布集中于倉儲(chǔ)智能化、saas系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛、物流信息化、分揀技術(shù)、無人叉車、自動(dòng)稱重技術(shù)等領(lǐng)域。不難看出，物流技術(shù)方面的投資主要集中于無人化、saas系統(tǒng)、提升資源利用效率等方面，如極智嘉、新石器等。其中，上述融資事件中，不少獲得資本的企業(yè)也都將明確了資本的主要用途——加大自動(dòng)化、無人化、智能化等物流技術(shù)的投入。顯然，在行業(yè)投資熱潮下，物流技術(shù)正朝著精細(xì)化的方向發(fā)展。
一方面，傳統(tǒng)倉儲(chǔ)的網(wǎng)絡(luò)化、集約化程度低，資源共享程度低，缺乏科學(xué)的倉儲(chǔ)管控，在倉儲(chǔ)分揀攬配等作業(yè)環(huán)節(jié)協(xié)同性差，人工干預(yù)頻繁，整體創(chuàng)新能力弱，導(dǎo)致效率低下，成本始終得不到有效控制。如今先進(jìn)的智能倉儲(chǔ)能夠利用自動(dòng)化存儲(chǔ)貨架、搬運(yùn)、堆垛、分揀、配送機(jī)器人等硬件結(jié)合應(yīng)用條碼技術(shù)、rfid等設(shè)備，同時(shí)協(xié)同調(diào)度控制系統(tǒng)及管理系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)倉庫貨物的存放立體化、存取自動(dòng)化、管理標(biāo)準(zhǔn)化、操作簡(jiǎn)便化。通過搭配無人叉車的使用，能實(shí)現(xiàn)24小時(shí)自動(dòng)控制完成學(xué)習(xí)各種搬運(yùn)和運(yùn)輸工作任務(wù)。與傳統(tǒng)倉儲(chǔ)相比較，智能倉儲(chǔ)能更合理利用空間，操作更簡(jiǎn)便，出錯(cuò)率更低，貨損率也更低，降低人工成本的同時(shí)提升管理水平及生產(chǎn)效益。
另一方面，對(duì)于企業(yè)供應(yīng)鏈管理來講，最優(yōu)化的方式是供應(yīng)鏈上的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)由同一個(gè)主體來做。就物流場(chǎng)景而言，通過saas系統(tǒng)的倉配一體化協(xié)同作業(yè)能夠?qū)崿F(xiàn)倉儲(chǔ)與運(yùn)配作業(yè)的無縫銜接，從而最大化地降低了該物流企業(yè)系統(tǒng)對(duì)接時(shí)產(chǎn)生的資金和時(shí)間消耗。
隨著消費(fèi)升級(jí)、人工成本上漲、操作效率需求等多重因素影響日益增大，傳統(tǒng)物流業(yè)不得不走向智能化的發(fā)展道路。降本增效將始終貫穿于未來的物流行業(yè)，與其說是企業(yè)之間在打價(jià)格戰(zhàn)，不如說是對(duì)科技的一場(chǎng)大比拼。
垂直領(lǐng)域在資本市場(chǎng)備受關(guān)注
突如其來的疫情業(yè)，直接淘汰了一些存疑的商業(yè)模式，但也推動(dòng)了一些模式的發(fā)展，如生鮮電商、即時(shí)零售以及支撐生鮮電商發(fā)展的即配市場(chǎng)等，從疫情初期開始，人們對(duì)送貨上門的服務(wù)需求逐漸增大?！熬€上下單、即時(shí)配送”成為當(dāng)時(shí)很多居家抗疫的購物選擇，隨后逐漸成為了不少人的生活習(xí)慣。
在此背景下，生鮮電商、即時(shí)零售迎來發(fā)展高潮，不少巨頭企業(yè)巨資加碼買菜、外賣、跑腿等領(lǐng)域。如哈羅與滴滴開啟跑腿業(yè)務(wù)、拼多多啟動(dòng)買菜項(xiàng)目、阿里布局買菜等;還有一些原本就扎根與生鮮、即時(shí)零售的企業(yè)更是獲得資本的關(guān)注，如達(dá)達(dá)集團(tuán)成功上市、十薈團(tuán)獲得近兩億美元的融資，叮當(dāng)快藥獲得10億融資，每日優(yōu)鮮獲得近5億美元的融資……
這直接將這些垂直領(lǐng)域的發(fā)展推向一個(gè)高峰。當(dāng)然，這背后也是相關(guān)企業(yè)經(jīng)過不斷的摸索以及驗(yàn)證，消費(fèi)者才能如此便捷的購物。就如生鮮電商而言，每日優(yōu)鮮合伙人兼cfo(首席財(cái)務(wù)官)王珺表示，生鮮電商作為一個(gè)巨大的賽道，目前既沒有被中心化，線上滲透度也不高。生鮮電商具有“多樣少量、高頻低價(jià)”的特點(diǎn)。做生鮮電商“難”是常態(tài)，首先需要找到一個(gè)商業(yè)模式去服務(wù)主體人群的需求;其次，生鮮電商在模式創(chuàng)新背后也要有技術(shù)創(chuàng)新，具體表現(xiàn)為效率創(chuàng)新。只有模式創(chuàng)新加上技術(shù)創(chuàng)新才跑得通。
言外之意，依然需要不斷的資金加碼，沒有資本的加持不管是模式創(chuàng)新還是技術(shù)創(chuàng)新都無從談起。再來看支撐即時(shí)零售的即時(shí)配送，其在今年也已經(jīng)顛覆了傳統(tǒng)的購物流程，直接跨過了電商+快遞模式，將流程進(jìn)行了優(yōu)化。當(dāng)然，面對(duì)潛力巨大的市場(chǎng)，參與即配的競(jìng)爭(zhēng)者也越來越多。無論是跨界入局的“攪局”玩家順豐、滴滴、哈羅等，還是以外賣起家的老玩家美團(tuán)、餓了么都相繼看中了即配領(lǐng)域在未來的發(fā)展?jié)摿?。隨著6月5日，達(dá)達(dá)在美國納斯達(dá)克掛牌上市，其在這一市場(chǎng)的野心也很明顯。
如今，已經(jīng)進(jìn)入2020年的倒計(jì)時(shí)，雖年初飽受疫情之苦，但快遞物流業(yè)率先復(fù)工，支撐國民經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇，彰顯出了越來越重要的地位。在一切恢復(fù)如初后，資本市場(chǎng)雖仍然較為理性，但依然高度關(guān)注著創(chuàng)新物流、智慧物流的應(yīng)用，因?yàn)檫@是未來行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的地基?？梢?，投資人在快遞物流市場(chǎng)的運(yùn)作的確是眼光獨(dú)到。無論是京東對(duì)跨速的收購、阿里對(duì)通達(dá)的增持還是快運(yùn)市場(chǎng)屢獲融資，無一不例外的都加強(qiáng)了對(duì)科技的投入，逐漸布局成為數(shù)字經(jīng)濟(jì)生態(tài)化的發(fā)展模式。并且隨著生態(tài)布局的加強(qiáng)，數(shù)據(jù)積累沉淀越多，商業(yè)化能力也越強(qiáng)。
毫無疑問，科技是持續(xù)推動(dòng)行業(yè)發(fā)展的根本。因此，隨著科技的的不斷加持，傳統(tǒng)生產(chǎn)組織和用戶服務(wù)方式將發(fā)生變化，科技將持續(xù)推進(jìn)物流企業(yè)核心商業(yè)模式的創(chuàng)新。未來物流業(yè)的大戰(zhàn)，或?qū)⒕褪沁\(yùn)用科技、整合科技能力的的大戰(zhàn)。
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