一季度，我國(guó)經(jīng)濟(jì)企穩(wěn)回升，生產(chǎn)需求回升向好，經(jīng)濟(jì)循環(huán)逐步改善，快遞發(fā)展外部環(huán)境明顯改善。快遞市場(chǎng)需求持續(xù)釋放，市場(chǎng)規(guī)模高位運(yùn)行，市場(chǎng)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化，服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)步改善，要素資源積極活躍，市場(chǎng)預(yù)期加快好轉(zhuǎn)，行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展步伐加快。
市場(chǎng)規(guī)模高位運(yùn)行
根據(jù)1-2月統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)及交通運(yùn)輸部物流保通保暢每日監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)推算，一季度快遞市場(chǎng)業(yè)務(wù)量和快遞業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)分別完成272億件和2640億元，同比分別增長(zhǎng)11.8%和10%左右，增長(zhǎng)速度重回10%以上水平。
日均快遞處理規(guī)模持續(xù)上升，春節(jié)以來(lái)，快遞率先實(shí)現(xiàn)復(fù)工復(fù)產(chǎn)，1月份全行業(yè)日均快遞處理量2.33億件，2月份日均快遞處理量達(dá)3.28億件，3月份日均快遞處理量預(yù)計(jì)將超過(guò)3.45億件，呈現(xiàn)逐月上升勢(shì)頭。
行業(yè)增速加快修復(fù)，1-3月快遞業(yè)務(wù)量增速分別為-17.6%、32.8%和25.3%，1月和2月增速變化較大主要受春節(jié)等季節(jié)性因素調(diào)整影響，3月增速快速修復(fù)充分反映了市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁回暖，極大振奮行業(yè)發(fā)展信心，一定程度上增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)恢復(fù)的信心。3月，快遞業(yè)務(wù)量預(yù)計(jì)超107億件，高于上年月度峰值，凈增量將超過(guò)20億件，絕對(duì)值和增量都是非常巨大的，行業(yè)再回高速增長(zhǎng)軌道，體現(xiàn)了行業(yè)發(fā)展的韌性十足。
市場(chǎng)結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化
一季度，區(qū)域快遞發(fā)展均等化水平明顯改善。中西部地區(qū)占比快速提升，1-2月，東、中、西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量比重分別為76.0%、16.1%和7.9%，業(yè)務(wù)收入比重分別為75.9%、14.2%和9.9%。
與去年同期相比，中部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入所占比重分別上升0.9個(gè)和0.6個(gè)百分點(diǎn)，西部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入所占比重分別上升0.8個(gè)和0.7個(gè)百分點(diǎn)，東部地區(qū)快遞業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)收入所占比重分別下降1.7個(gè)和1.3個(gè)百分點(diǎn)。
其中，湖南、陜西、新疆、貴州、海南等省份增速超過(guò)20%，成為行業(yè)增長(zhǎng)的亮點(diǎn)。各地愈發(fā)重視快遞業(yè)發(fā)展，將其作為城市產(chǎn)業(yè)配套的重要組成部分，密集出臺(tái)政策促進(jìn)行業(yè)發(fā)展。低線城市快遞業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)高速增長(zhǎng)，非省會(huì)城市快遞業(yè)務(wù)量占全國(guó)的比重接近三分之二，且呈現(xiàn)穩(wěn)步提升勢(shì)頭。全國(guó)快遞業(yè)務(wù)量前50城市中，29個(gè)為非省會(huì)城市，占比接近三分之二，低線城市之間快遞發(fā)展差距縮小。
從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)來(lái)看，跨境寄遞需求恢復(fù)勢(shì)頭迅猛，1-2月國(guó)際及港澳臺(tái)快遞業(yè)務(wù)量完成4億件，同比增長(zhǎng)35.7%，占全國(guó)的比重為2.4%，同比提高了0.5個(gè)百分點(diǎn)。異地快遞恢復(fù)勢(shì)頭良好，1-2月國(guó)內(nèi)異地業(yè)務(wù)完成143億件，同比增長(zhǎng)5.6%，同城業(yè)務(wù)繼續(xù)收縮，同比下降8%。
快遞服務(wù)能力穩(wěn)步提升
主要快遞企業(yè)持續(xù)發(fā)力基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，加大快遞產(chǎn)業(yè)園區(qū)、運(yùn)輸能力和信息化水平建設(shè)，持續(xù)提升處理能力。
產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)步伐加快，中西部地區(qū)產(chǎn)業(yè)園區(qū)建設(shè)數(shù)量和規(guī)模明顯擴(kuò)大，建設(shè)重點(diǎn)從單一分揀中心向集快遞、快運(yùn)、冷鏈、電商、倉(cāng)儲(chǔ)、供應(yīng)鏈等功能于一體的園區(qū)建設(shè)升級(jí)，產(chǎn)業(yè)服務(wù)能力和區(qū)域輻射能力顯著增強(qiáng)。
行業(yè)自動(dòng)化水平快速提升，自動(dòng)化分揀設(shè)備從二三線城市向四五線城市推廣應(yīng)用——分揀效率明顯提升，自動(dòng)技術(shù)從分揀端向攬收端和投遞端延伸。順豐、京東、郵政等快遞企業(yè)加強(qiáng)“云倉(cāng)”等智能倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)，推進(jìn)無(wú)人倉(cāng)的規(guī)模化應(yīng)用，倉(cāng)配一體化水平持續(xù)提升。
航空貨運(yùn)能力明顯增強(qiáng)，全貨機(jī)和航線數(shù)量增加，中國(guó)郵政與廈門(mén)航空簽訂9架飛機(jī)購(gòu)買(mǎi)協(xié)議，順豐將開(kāi)通從鄂州到比利時(shí)列日的貨運(yùn)航線。公路運(yùn)輸中，車(chē)輛自營(yíng)化比例、高牽引力車(chē)輛占比、車(chē)輛運(yùn)輸效能等均出現(xiàn)明顯提升，企業(yè)增開(kāi)區(qū)域間專(zhuān)線數(shù)量，在縣域及以下推廣共同運(yùn)輸，運(yùn)輸中轉(zhuǎn)次數(shù)和比例明顯下降，整體時(shí)效水平持續(xù)優(yōu)化。
受企業(yè)投資擴(kuò)大和服務(wù)能力提升影響，行業(yè)服務(wù)質(zhì)量出現(xiàn)了明顯改善。根據(jù)2023年1月和2月中國(guó)快遞發(fā)展指數(shù)報(bào)告數(shù)據(jù)取均值計(jì)算，1-2月，快遞服務(wù)滿(mǎn)意度均值為81.5分，同比提高1.5分;重點(diǎn)地區(qū)72小時(shí)準(zhǔn)時(shí)率為75.2%，同比提高3.8個(gè)百分點(diǎn)。
快遞市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)出現(xiàn)新變化
從市場(chǎng)結(jié)構(gòu)來(lái)看，市場(chǎng)集中度趨于穩(wěn)定。1-2月，快遞與包裹服務(wù)品牌集中度指數(shù)cr8為85.1%，與上年同期基本持平?？爝f價(jià)格繼續(xù)回落，1-2月，快遞業(yè)務(wù)平均價(jià)格為9.86元/件，同比下降0.17元/件。價(jià)格回落一方面受農(nóng)產(chǎn)品上行帶來(lái)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化的影響，另一方面反映部分區(qū)域市場(chǎng)價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)有所加劇。
從國(guó)內(nèi)上市的4家快遞企業(yè)公布的數(shù)據(jù)來(lái)看，1-2月，順豐、韻達(dá)、圓通和申通平均單月單票收入分別為16.2元、2.66元、2.62元和2.53元，同比分別變化-0.43元、+0.17元、-0.08元和-0.06元。主要快遞企業(yè)市場(chǎng)份額發(fā)生變化，與上年同期相比，順豐、圓通和申通業(yè)務(wù)量占全行業(yè)的比重分別提高0.8、1.7、1.5個(gè)百分點(diǎn)，頭部企業(yè)間業(yè)務(wù)量增速出現(xiàn)分化。
快遞企業(yè)更加關(guān)注服務(wù)質(zhì)量提升，隨著消費(fèi)需求回暖，服務(wù)產(chǎn)品分層漸顯，服務(wù)質(zhì)量穩(wěn)定的產(chǎn)品逐步開(kāi)始形成品牌溢價(jià)，優(yōu)質(zhì)優(yōu)價(jià)，具體表現(xiàn)在快遞企業(yè)提供同類(lèi)服務(wù)產(chǎn)品出現(xiàn)明顯價(jià)差。電商快遞中同樣存在多元化需求，質(zhì)量敏感型客戶(hù)數(shù)量增加，愿意為高質(zhì)量服務(wù)買(mǎi)單，價(jià)格敏感型客戶(hù)對(duì)頭部快遞企業(yè)的吸引力下降。
行業(yè)增長(zhǎng)動(dòng)力更趨多元化
網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物仍是快遞增長(zhǎng)的主要?jiǎng)恿?lái)源，網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物所產(chǎn)生的快遞業(yè)務(wù)量占比超過(guò)八成。1-2月，全國(guó)實(shí)物商品網(wǎng)上零售額同比增長(zhǎng)5.3%，增速比社會(huì)消費(fèi)品零售總額高1.8個(gè)百分點(diǎn)，拉動(dòng)社會(huì)消費(fèi)品零售總額增速1.2個(gè)百分點(diǎn);占社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為22.7%，比上年同期提高0.7個(gè)百分點(diǎn)。
網(wǎng)絡(luò)購(gòu)物的結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，直播電商成為新的增長(zhǎng)極。據(jù)網(wǎng)經(jīng)社數(shù)據(jù)顯示，2022年直播電商占網(wǎng)絡(luò)零售交易規(guī)模達(dá)25.3%，同比提高7個(gè)百分點(diǎn)，直播電商產(chǎn)生的快遞業(yè)務(wù)量占部分電商快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量的比重超過(guò)兩成，并且呈現(xiàn)快速提升勢(shì)頭。
“兩進(jìn)一出”增長(zhǎng)潛力加速釋放，將成為行業(yè)新的增長(zhǎng)點(diǎn)?！翱爝f進(jìn)村”已經(jīng)實(shí)現(xiàn)農(nóng)村快遞網(wǎng)絡(luò)基本覆蓋，進(jìn)村重點(diǎn)從網(wǎng)絡(luò)覆蓋向功能提升和產(chǎn)業(yè)融合方向拓展，涌現(xiàn)了一批服務(wù)現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的金銀銅牌項(xiàng)目，當(dāng)前農(nóng)村快遞攬投量與我國(guó)快遞業(yè)務(wù)量的比重超過(guò)兩成。“快遞進(jìn)廠”的廣度和深度明顯提升，服務(wù)領(lǐng)域從汽車(chē)、生物醫(yī)藥、日用品等向信息技術(shù)、裝備制造、新材料等拓展，服務(wù)層次從產(chǎn)品末端配送向倉(cāng)配一體化和入廠物流升級(jí)，嵌入產(chǎn)業(yè)鏈價(jià)值鏈的程度更深，助力打通產(chǎn)業(yè)鏈堵點(diǎn)和生產(chǎn)恢復(fù)。“快遞出?！备幼⒅剡\(yùn)輸通道和全球樞紐建設(shè)，提升洲際運(yùn)輸能力，有力保障了全球產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈安全穩(wěn)定。總體來(lái)看，一季度，行業(yè)實(shí)現(xiàn)了良好開(kāi)局，主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)優(yōu)于預(yù)期，行業(yè)重回高速增長(zhǎng)和實(shí)現(xiàn)年初發(fā)展目標(biāo)有條件、有基礎(chǔ)、有信心。
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