回望社區(qū)團(tuán)購的2022，如電影劇情一般起伏跌宕，資本團(tuán)的關(guān)停并轉(zhuǎn)與地方團(tuán)的復(fù)蘇重啟，構(gòu)成了社區(qū)團(tuán)購的一體兩面，巨大的反差背后，是社區(qū)團(tuán)購的新一輪大洗牌，新王自邊緣崛起，舊王從塔尖滑落，賽道的分化與重構(gòu)從未停息，復(fù)盤2022社區(qū)團(tuán)購，我們從6個關(guān)鍵角色說起。
資本團(tuán)：關(guān)停并轉(zhuǎn)，優(yōu)化提效
美團(tuán)優(yōu)選：戰(zhàn)略升級「明日達(dá)超市」
10月12日，美團(tuán)優(yōu)選戰(zhàn)略升級為“明日達(dá)超市”。并提出全新品牌標(biāo)語“真的真的省”。
經(jīng)歷半年多的調(diào)整收縮后，美團(tuán)優(yōu)選在整個美團(tuán)本地零售版圖中的定位更加清晰，美團(tuán)優(yōu)選全國大部分區(qū)域sku在1500個。而友商平均在1000個左右，美團(tuán)優(yōu)選正試圖把sku數(shù)量增至3000個，并下沉到全國近3000個市縣。
· 點評：美團(tuán)優(yōu)選升級“明日達(dá)超市”，符合美團(tuán)“零售+科技”的新戰(zhàn)略，未來將在超市數(shù)字化方面，與美團(tuán)閃購形成戰(zhàn)略協(xié)同，構(gòu)筑起美團(tuán)本地零售的新生態(tài)。
另一方面，蘊含巨大消費潛力的下沉市場，必然成為社區(qū)電商巨頭的必爭之地，未來，美團(tuán)優(yōu)選與“下沉之王”多多買菜的戰(zhàn)線會繼續(xù)拉長，雙方的拉鋸戰(zhàn)，何嘗不是一種倒逼，倒逼各自不斷優(yōu)化升級供應(yīng)鏈、用戶體驗等關(guān)鍵節(jié)點，而用戶終將受益。
多多買菜：布局多多驛站，深入降本增效
2月8日，多多買菜在多地推行快遞網(wǎng)點招商加盟，并基于首批加盟商四大補貼，3月份，多多買菜開啟人員優(yōu)化，合并站點，經(jīng)歷持續(xù)的跑馬圈地和市場鞏固，多多買菜大部分員工實現(xiàn)本地化，早期從上海到全國開疆拓土的金虹橋人馬或班師回滬，或轉(zhuǎn)崗優(yōu)化。
從2021年開始，多多買菜部分區(qū)域團(tuán)長傭金降至3-4%，2022年開始關(guān)閉低效團(tuán)和低功能團(tuán)，將訂單集中到附近團(tuán)點，維持團(tuán)效的同時，降低末端履約成本，此外，bd工作重心轉(zhuǎn)向開拓多多代收點。
· 點評：多多驛站橫空出世，將社區(qū)電商的戰(zhàn)線延伸至快遞末端，看似四處引戰(zhàn)，實則另有深意，多多買菜攜百萬團(tuán)長入局快遞末端交付場景，探索將傳統(tǒng)電商與社區(qū)電商“交付場”進(jìn)行融合，此外，拼多多主站及體系外電商件，成為反哺多多買菜的線下流量入口，達(dá)到降本增效“一箭雙雕”的效果。
興盛優(yōu)選：撤城回防筑「堡壘」
2022年初，興盛優(yōu)選啟動興盛“首德”之外的第二中心“磐石”，嘗試用自有bd模式來開拓市場，開啟了與美多淘的貼身巷戰(zhàn)。
3月份，興盛優(yōu)選僅湖南、江西、湖北、廣東等省份盈利，為了追求盈利已砍掉眾多非核心城市，關(guān)停不盈利網(wǎng)格站，并開啟裁員。9月份，興盛優(yōu)選撤出山西、河北、江蘇、浙江、安徽五省，11月13日，興盛優(yōu)選宣布關(guān)停河南，山東，四川，重慶四省(直轄市)。
與此同時，興盛優(yōu)選深入落實“堡壘計劃”，核心是對興盛銷量top 4的湖南，湖北，江西，廣東的網(wǎng)格站進(jìn)行改革，網(wǎng)格站收歸公司，服務(wù)經(jīng)理從合作關(guān)系變雇傭關(guān)系，強化管理，解決時效性和配送服務(wù)質(zhì)量，此外，網(wǎng)格站財務(wù)獨立結(jié)算，力求從虧損做到盈利。
· 點評：啟動磐石終未能幫助興盛扭轉(zhuǎn)頹勢，撤城回防，聚焦兵力鞏固根據(jù)地市場，成為興盛的權(quán)宜之計，“堡壘計劃”地位提升，聚焦降本增效，鞏固核心市場，成為興盛接下來的戰(zhàn)略中心。
淘菜菜：探索銷配到共配，持續(xù)全國擴(kuò)張
9月，淘菜菜在四川、陜西等地縣級市場探索以共配形式運營，據(jù)悉，淘菜菜從2021年開始探索銷配一體化模型，代理商全權(quán)代理區(qū)域市場，銷配一體模型成熟后，淘菜菜正持續(xù)探索低線市場的開拓路徑——共配。
11月24日，淘菜菜大連開城，在遼寧，淘菜菜已進(jìn)入鞍山、沈陽、營口等城市，未來還會持續(xù)開城。目前，淘菜菜已進(jìn)入廣東、湖南、河南等18省(直轄市)，上線一年，年度活躍用戶已達(dá)9000萬。
· 點評：從銷配一體到共配，淘菜菜運營模式持續(xù)迭代，在阿里系資源加持之下，淘菜菜的野心不止全國top3，承載著阿里在本地零售賽道的巨大野心。
盒馬鄰里：「鄰里」退后，「奧萊」迎上
2022年4月份，盒馬鄰里關(guān)停北京、西安、成都及武漢四城，10月份，盒馬鄰里關(guān)停杭州、南京地區(qū)門店，退守上海大本營。與此同時，同屬盒馬nb事業(yè)部的盒馬奧萊在上海新開4店。
此前在9月20日，盒馬升級“三縱三橫”組織架構(gòu)，分為三大事業(yè)部，分別為盒馬鮮生事業(yè)部(盒馬鮮生、盒馬mini)、盒馬max事業(yè)部(盒馬x會員店)和盒馬nb事業(yè)部(盒馬鄰里、盒馬奧萊)，其中，盒馬nb事業(yè)部被侯毅定義為盒馬未來十年最重要戰(zhàn)略項目，侯毅直接兼任ceo。
在盒馬披露的2022年業(yè)績中，主打“硬折扣+軟折扣”的盒馬奧萊同比增長555%，10月份盒馬鄰里退守上海以后，盒馬奧萊接替其扛起盒馬攻堅下沉市場大旗，據(jù)悉，盒馬奧萊目前有50多家店，并保持每月3~4家開店速度。在盒馬內(nèi)部，盒馬奧萊基本屬于配套盒馬鮮生易耗品轉(zhuǎn)移門店，基本按1個盒馬鮮生配套5-6個奧萊店的結(jié)構(gòu)。
· 點評：盒馬鄰里與淘菜菜構(gòu)成了阿里社區(qū)電商的一體兩翼，相比于逐步找到“手感”的淘菜菜，盒馬鄰里在多地折戟，在盒馬系內(nèi)部地位逐步被盒馬奧萊取代。
盒馬系已經(jīng)形成了“盒馬x會員店、盒馬鮮生、盒馬奧萊”的金字塔結(jié)構(gòu)，貫穿高線與下沉市場，盒馬奧萊所承載的攻堅下沉市場使命，也承載著盒馬服務(wù)中國10億消費者的大夢。
京東：京喜折戟，東咚團(tuán)上馬
2022年4月初，京喜拼拼撤出四川、江西、海南、廣東、蘇滬等地。
5月份，京喜推出b+c共配模式，京喜拼拼網(wǎng)格倉逐漸接入京東系其他板塊倉配業(yè)務(wù)，主要以京東掌柜寶、京喜通(原新通路)的小b店主訂單為主，實現(xiàn)“京喜拼拼c端訂單+京東系b端訂單”共配模式，維持倉配運轉(zhuǎn)，養(yǎng)人養(yǎng)車。
6月份，京東拆散京喜事業(yè)群，原有業(yè)務(wù)線整合至其他業(yè)務(wù)相近事業(yè)群中，京喜app、京喜通(原新通路)、京喜拼拼將并入京東零售。與此同時，京喜拼拼進(jìn)一步收縮，僅保留北京、鄭州的部分業(yè)務(wù)。
然而，京東的團(tuán)購夢并未泯滅，10月份，京東推出了對標(biāo)快團(tuán)團(tuán)的社群團(tuán)購小程序“東咚團(tuán)”，并匹配優(yōu)質(zhì)供應(yīng)鏈解決方案和豐富營銷服務(wù)。
· 點評：面對社區(qū)團(tuán)購的巨大市場空間以及流量入口價值，京東自然不想缺席，即便首戰(zhàn)未捷，依舊堅持初心，當(dāng)然，巨頭探索團(tuán)購業(yè)務(wù)，不只是為了尋求市場增量，同時也是側(cè)翼防守之策。
地方團(tuán)：重啟復(fù)蘇，回歸團(tuán)購
知花知果：發(fā)力獨家團(tuán)長，布局知花驛站
2022年9月份，知花知果開啟獨家?guī)头鰣F(tuán)長計劃，輔導(dǎo)團(tuán)長提升用戶運營、產(chǎn)品推廣等能力，協(xié)助團(tuán)長做地推、吸粉等活動。
10月份，知花知果團(tuán)店項目升級為“知花驛站”，門店開業(yè)初期定位“團(tuán)購自提點”，月團(tuán)效達(dá)到6-10萬后，升級為“提貨點+實體店”，成熟后進(jìn)一步升級為“知花產(chǎn)品體驗中心和社區(qū)服務(wù)中心”。
由此，知花知果團(tuán)長形成「雁陣梯隊」，即“知花驛站團(tuán)長領(lǐng)銜，知花重點團(tuán)長為兩翼，知花普通團(tuán)長為后方基本盤，并不斷篩選出優(yōu)秀團(tuán)長，平臺幫扶團(tuán)長進(jìn)階”，進(jìn)而強化對本地市場的滲透。
· 點評：作為很早一批地方團(tuán)創(chuàng)業(yè)者，蔡世龍帶領(lǐng)知花知果不斷夯實供應(yīng)鏈、倉配及團(tuán)長運營基本功，并不斷優(yōu)化各個運營管理節(jié)點，從幫扶獨家團(tuán)長，到創(chuàng)新做團(tuán)店，布局知花驛站，背后都蘊含著創(chuàng)始人獨到的行業(yè)認(rèn)知。
有井有田：連開六城，升級ip嚴(yán)選模式
2022年3月21日，有井有田宣布將連開六城，包括駐馬店、洛陽、許昌、安陽、周口及開封。5月19日，有井有田迎來“四周年慶”，將采銷一體模式升級為“ip嚴(yán)選”，打造個人ip，賦能采購團(tuán)隊精益創(chuàng)業(yè)。
10月份，有井有田上線本地生活服務(wù)，品類覆蓋體檢、家政服務(wù)等，10月下旬，有井有田先后聯(lián)合肯德基、麥當(dāng)勞推出保供套餐，線上預(yù)訂配送到家，自雙11至今，有井有田聯(lián)動解家河南菜等大牌餐飲，直播銷售特惠套餐等商品，通過次日自提、同城配送到家、到店核銷等多種形式交付。
· 點評：作為頗具影響力的地方團(tuán)，有井有田的每一次動作都受到業(yè)界關(guān)注，從升級ip嚴(yán)選模式到發(fā)力本地生活服務(wù)，開拓第二曲線，有井有田在存量業(yè)務(wù)挖潛與增量業(yè)務(wù)開拓方面持續(xù)探索，是為地方團(tuán)精益創(chuàng)業(yè)的代表性案例。
倉集鄰里：重啟團(tuán)購，實踐直營團(tuán)
2022年5月份，倉集鄰里重啟社區(qū)團(tuán)購項目后，全面升級為業(yè)務(wù)涵蓋“社區(qū)團(tuán)購(倉集鄰里)、社區(qū)團(tuán)批(倉集團(tuán)批)、番拾自有品牌(社區(qū)團(tuán)購供應(yīng)鏈)、尋鮮供應(yīng)鏈(一件代發(fā)供應(yīng)鏈)、倉集供應(yīng)鏈(江浙滬落地配供應(yīng)鏈)、倉集云倉(落地配、代發(fā)綜合服務(wù)商)、倉集快團(tuán)團(tuán)(社群代發(fā))等七大業(yè)務(wù)板塊”的綜合性平臺。
9月份，開啟蘇南擴(kuò)張計劃，先開蘇州，后開常州，12月份，倉集鄰里押注「直營團(tuán)」，品牌升級為驛心團(tuán)，與快遞驛站等自提點合作，主打“團(tuán)好貨，更便宜”，致力于打造蘇州最具性價比地方團(tuán)。
· 點評：從爆火時的“好大喜功”到沉淀后的“踏實穩(wěn)健”，倉集鄰里發(fā)力直營團(tuán)，聚焦供應(yīng)鏈建設(shè)和用戶服務(wù)，這何嘗不是一種回歸，回歸團(tuán)購本質(zhì)，回歸創(chuàng)業(yè)初心。
團(tuán)批：聚焦垂類，市場擴(kuò)容
據(jù)悉，鄭州大約有近200家團(tuán)批，主要集中在萬邦批發(fā)市場及城區(qū)，而南京也有160多家團(tuán)批，連鎖團(tuán)店果豐嘉開團(tuán)的爆款，其中1/3是來自團(tuán)批，此外，長沙、武漢、石家莊等城市都存在大量團(tuán)批。
團(tuán)批的構(gòu)成復(fù)雜多元，有地方團(tuán)做團(tuán)批(如鄭