8月24日，根據(jù)商用車產(chǎn)業(yè)研究會(huì)最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，2020年上半年，重卡累計(jì)銷售創(chuàng)了歷史新高，銷量達(dá)80.96萬(wàn)輛，同比大幅增加23%。
從商用車企業(yè)的角度看，上半年重卡銷量排名第一的為一汽解放，累計(jì)銷量達(dá)到22.86萬(wàn)輛，市場(chǎng)占比為28.2%;第二名東風(fēng)汽車，累計(jì)銷量15.11萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為18.7%;第三名中國(guó)重汽，累計(jì)銷量為11.74萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為14.5%;第四名陜汽集團(tuán)，累計(jì)銷量為10.81萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為13.4%;第五名福田汽車，累計(jì)銷量為7.72萬(wàn)輛，市場(chǎng)占有率為9.5%。
由此看來(lái)，商用車企業(yè)行業(yè)集中度非常高，前五企業(yè)市占率大約為83%。事實(shí)上，沒有擠進(jìn)前五的江淮重卡、上汽紅巖、沃爾沃等重卡玩家也都取得了不錯(cuò)的業(yè)績(jī)。
重卡的市場(chǎng)“瘋狂”，市場(chǎng)普遍認(rèn)為最重要的因素是各地出臺(tái)了針對(duì)國(guó)三重卡的限行措施以及對(duì)新車的補(bǔ)貼政策，一大批國(guó)三車在上半年報(bào)廢更新。因環(huán)保需要，天然氣車需求快速上升，也在一定程度拉動(dòng)了重卡市場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)。此外，隨著按軸收費(fèi)政策實(shí)施，也在一定程度上刺激了4x2牽引、載貨車需求大幅上升，銷量明顯提高。
多數(shù)商用車企業(yè)對(duì)下半年重卡市場(chǎng)持積極樂觀的態(tài)度，甚至部分企業(yè)還上調(diào)了全年銷量目標(biāo)。比如陜汽集團(tuán)控股董事長(zhǎng)袁宏明最近在客戶大會(huì)上預(yù)測(cè)：三四季度重卡市場(chǎng)將繼續(xù)保持增長(zhǎng)，下半年，我國(guó)重卡市場(chǎng)總銷量將再創(chuàng)歷史新高。重卡，形勢(shì)一片大好!
不過(guò)，重卡與物流業(yè)作為一體兩面，可謂冰火兩重天。有別于商用車市場(chǎng)，物流市場(chǎng)集中度很低，我們只能從一些宏觀物流數(shù)據(jù)作比較。
上半年快遞業(yè)還行。根據(jù)國(guó)家郵政局的數(shù)據(jù)，2020年1-6月，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成338.8億件，同比增長(zhǎng)22.1%。而在2019年1-6月份，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成277.6億件，同比增長(zhǎng)25.7%。受宏觀經(jīng)濟(jì)影響，國(guó)內(nèi)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量增速?gòu)?017年開始一直處于下滑趨勢(shì)，上半年快遞業(yè)在疫情利弊因素疊加之下，基本保持了略有下降后又較穩(wěn)定的增長(zhǎng)，不過(guò)從快遞業(yè)務(wù)量來(lái)說(shuō)，幾乎很難對(duì)重卡市場(chǎng)構(gòu)成重大影響。
整體物流業(yè)就沒那么樂觀了。2020年上半年物流運(yùn)行情況顯示：上半年全國(guó)社會(huì)物流總額為123.4萬(wàn)億元，按可比價(jià)格計(jì)算，同比下降0.5%，其中物流業(yè)景氣指數(shù)中的服務(wù)價(jià)格指數(shù)均位于50%以下，持續(xù)處于下降通道。
從不同方式看，上半年中國(guó)沿海(散貨)運(yùn)價(jià)指數(shù)平均為974.17點(diǎn)，同比下降5.3%，中國(guó)公路物流運(yùn)價(jià)指數(shù)平均為98.2點(diǎn)，與上年同期基本持平。其中，對(duì)應(yīng)著上述國(guó)家郵政局的數(shù)據(jù)，與消費(fèi)、民生相關(guān)的物流需求則恢復(fù)較快。農(nóng)產(chǎn)品物流需求平穩(wěn)增長(zhǎng)，工業(yè)物流需求緩中趨穩(wěn)，工業(yè)物流上半年降幅比1-5月份收窄1.5個(gè)百分點(diǎn)，比一季度收窄7.1個(gè)百分點(diǎn)。
因此，從整個(gè)物流角度來(lái)看，盡管疫情已得到有效控制，部分領(lǐng)域、區(qū)域供需不協(xié)調(diào)有所緩解，但物流運(yùn)行總體處于恢復(fù)期，行業(yè)和企業(yè)仍存在一些問題。物流業(yè)上游的制造業(yè)、商貿(mào)業(yè)更不必說(shuō)了，基本都挺難。
更直接一點(diǎn)，實(shí)際上一些物流企業(yè)盈利形勢(shì)不容樂觀。通過(guò)重點(diǎn)企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)也可以看出來(lái)，上半年物流企業(yè)物流業(yè)務(wù)收入同比下降超過(guò)2%，超過(guò)6成企業(yè)收入同比下降，其中20%企業(yè)收入降幅超過(guò)50%。
從基本面上來(lái)說(shuō)，雖然政策因素發(fā)揮了關(guān)鍵作用，但行業(yè)幾乎沒有支撐重卡市場(chǎng)暴增的運(yùn)力需求增長(zhǎng)，嚴(yán)格來(lái)說(shuō)呈現(xiàn)負(fù)相關(guān)。
更不能忽視的是，重卡銷量“瘋狂”背后，必然導(dǎo)致一部分新的物流運(yùn)力悄悄入場(chǎng)。物流運(yùn)價(jià)怕不是還要降?
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