隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)消費(fèi)需求的快速增長(zhǎng)，高附加值、時(shí)效性強(qiáng)的運(yùn)輸需求越來(lái)越旺盛，航空物流迎來(lái)快速發(fā)展階段。同時(shí)，在“一帶一路”倡議持續(xù)深化的背景下，航空物流在現(xiàn)代物流體系中的作用愈發(fā)重要。未來(lái)，我國(guó)航空物流將邁進(jìn)更高層級(jí)的發(fā)展階段，更加多元化、專業(yè)化、智慧化、便捷化，成為我國(guó)物流業(yè)發(fā)展的大風(fēng)口。
作為服務(wù)于高附加值、時(shí)效性強(qiáng)運(yùn)輸方式，航空物流在“十三五”時(shí)期，空運(yùn)方式進(jìn)出口商品價(jià)值占我國(guó)進(jìn)出口商品總價(jià)值的比重接近20%，高于中歐班列與國(guó)際道路運(yùn)輸。
據(jù)悉，我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家、地區(qū)的汽車零部件、精密設(shè)備、生物制藥、高端電子等制造業(yè)供應(yīng)鏈服務(wù)需求，以及跨境電商、快遞、醫(yī)藥、冷鏈等新型消費(fèi)需求，均呈現(xiàn)快速發(fā)展態(tài)勢(shì)。在“絲綢之路經(jīng)濟(jì)帶陸路”與“海上絲綢之路”運(yùn)輸受疫情影響產(chǎn)生擁堵或停擺時(shí)，“空中絲綢之路”國(guó)際物流需求呈現(xiàn)大幅增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，承擔(dān)起暢通物流大通道的責(zé)任，對(duì)提升“一帶一路”供應(yīng)鏈抗風(fēng)險(xiǎn)能力的戰(zhàn)略作用也進(jìn)一步凸顯。
其中，《“十四五”時(shí)期推進(jìn)“空中絲綢之路”建設(shè)高質(zhì)量發(fā)展實(shí)施方案》提出，要以更好滿足與共建國(guó)家互聯(lián)互通需要為目標(biāo)，努力構(gòu)建安全可靠、便捷高效、綠色集約、互惠包容的“空中絲綢之路”，助力共建“一帶一路”高質(zhì)量發(fā)展?！丁笆奈濉焙娇瘴锪靼l(fā)展專項(xiàng)規(guī)劃》提出，要推動(dòng)國(guó)際航空物流網(wǎng)絡(luò)自主可控，加快面向“一帶一路”國(guó)家的航線網(wǎng)絡(luò)布局，打造國(guó)際航空物流通道。
可見(jiàn)，“十四五”時(shí)期，“一帶一路”航空物流的發(fā)展將迎來(lái)極為重要的戰(zhàn)略機(jī)遇期和快速發(fā)展期。
規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)航權(quán)穩(wěn)步開(kāi)放
截至2022年6月，我國(guó)已經(jīng)同149個(gè)國(guó)家和32個(gè)國(guó)際組織簽署200余份共建“一帶一路”合作文件，其中與98個(gè)共建國(guó)家簽署雙邊航空運(yùn)輸協(xié)定。2021年，我國(guó)有航空物流運(yùn)輸（包含外方承運(yùn)人）的共建國(guó)家數(shù)量達(dá)到了82個(gè)，往返共建國(guó)家航線的貨郵吞吐量約368萬(wàn)噸，占全部國(guó)際航線貨郵吞吐量比重約46%，同比增速較全部國(guó)際航線貨郵吞吐量增速高出6.6個(gè)百分點(diǎn)，我國(guó)與共建國(guó)家的航空貨運(yùn)規(guī)模穩(wěn)步增長(zhǎng)，占國(guó)際航線貨郵吞吐量的比重持續(xù)擴(kuò)大。
圖1 近3年我國(guó)往返共建國(guó)家航線貨郵吞吐量占全部國(guó)際航線貨郵吞吐量的比重
在新冠肺炎疫情前的2019年，我國(guó)與共建國(guó)家通過(guò)全貨機(jī)方式貨運(yùn)量占比僅約為25%（不包含外方承運(yùn)人），在2021年，這一比重達(dá)到了約66%，全貨機(jī)成為“空中絲綢之路”的核心運(yùn)力，體現(xiàn)了面向“一帶一路”的全貨機(jī)服務(wù)供給能力的不斷提升。其中，由于國(guó)際航線腹艙貨運(yùn)受到疫情較大影響，與共建國(guó)家通過(guò)客改貨方式運(yùn)輸?shù)呢涍\(yùn)量占比約為28%，客改貨運(yùn)力對(duì)空中絲綢之路的保通保暢發(fā)揮了重要作用。
同時(shí)，我國(guó)對(duì)共建國(guó)家貨運(yùn)航權(quán)開(kāi)放程度逐漸提高。據(jù)2022年4月起實(shí)施的《國(guó)際貨運(yùn)航權(quán)配置規(guī)則》顯示，有23個(gè)共建國(guó)家為一類貨運(yùn)航權(quán)，其中17個(gè)屬于航權(quán)高度開(kāi)放國(guó)家，6個(gè)屬于航權(quán)部分開(kāi)放國(guó)家。此外，我國(guó)與部分共建國(guó)家開(kāi)通了多條第五航權(quán)貨運(yùn)航線。以東盟國(guó)家為例，2013年5月我國(guó)與東盟就有限開(kāi)放二類城市間第五航權(quán)簽署了第二協(xié)議書(shū)，中方28個(gè)二線城市和東盟斯里巴加灣等10個(gè)二線城市相互開(kāi)放第五航權(quán)，班次不限。2020年6月，海南自貿(mào)港試點(diǎn)開(kāi)放貨運(yùn)第七航權(quán)，代表了世界范圍內(nèi)自貿(mào)港航權(quán)開(kāi)放的最高水平。貨運(yùn)航權(quán)的穩(wěn)步開(kāi)放，對(duì)提升我國(guó)空運(yùn)企業(yè)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力提供了有力支撐。但需要注意的是，依然有韓國(guó)、阿聯(lián)酋、埃塞俄比亞、卡塔爾、土耳其等國(guó)航權(quán)受限，但貨運(yùn)需求較高。
盡管我國(guó)航空貨運(yùn)規(guī)模逐步增長(zhǎng)，航權(quán)穩(wěn)步開(kāi)放，但我國(guó)航空貨運(yùn)承運(yùn)占比并不高。從我國(guó)與各共建國(guó)家的航空物流市場(chǎng)主體來(lái)看，呈現(xiàn)外方承運(yùn)運(yùn)量占比較大的態(tài)勢(shì)。2021年，外方承運(yùn)人在共建國(guó)家航線上的貨郵吞吐量占比超過(guò)80%，這一數(shù)值高出全部國(guó)際航線的平均數(shù)值水平，除航空公司外，供應(yīng)鏈集成商、貨代企業(yè)領(lǐng)域也存在著國(guó)內(nèi)市場(chǎng)主體市場(chǎng)份額占比偏低的情況。這表明，我國(guó)航空物流市場(chǎng)主體在共建國(guó)家航線上的市場(chǎng)份額有待進(jìn)一步培育提高。
圖2 2021年我國(guó)與共建國(guó)家航線中方承運(yùn)人、外方承運(yùn)人貨郵吞吐量占比
國(guó)際商貿(mào)催生航空貨運(yùn)新需求
近年來(lái)，在全球制造業(yè)跨國(guó)投資收縮的背景下，中國(guó)憑借龐大的市場(chǎng)和完備的制造業(yè)供應(yīng)鏈體系，持續(xù)吸引“一帶一路”跨國(guó)公司在制造業(yè)領(lǐng)域投資。以2022年1—3月為例，我國(guó)實(shí)際使用外資金額3798.7億元人民幣，同比增長(zhǎng)25.6%。特別是在高技術(shù)產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域，實(shí)際使用外資同比增長(zhǎng)52.9%，其中，高技術(shù)制造業(yè)增長(zhǎng)35.7%?！耙粠б宦贰毖鼐€國(guó)家和東盟實(shí)際投資同比分別增長(zhǎng)6.5%和5.3%。
隨著我國(guó)與“一帶一路”產(chǎn)業(yè)鏈投資合作的加速，及高技術(shù)業(yè)產(chǎn)銷供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)核心加速轉(zhuǎn)向空運(yùn)的快速“端到端”服務(wù)，催生了更多元化的航空物流供應(yīng)鏈發(fā)展需求。
圖3 2016—2021年“一帶一路”沿線國(guó)家對(duì)華直接投資額及增速
圖4 2016—2021年我國(guó)與“一帶一路”沿線國(guó)家進(jìn)出口總額及增速
而且，區(qū)域全面經(jīng)濟(jì)伙伴關(guān)系協(xié)定（rcep）是世界上參與人口最多、成員結(jié)構(gòu)最多元、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮淖再Q(mào)區(qū)，與“一帶一路”倡議在東亞范圍內(nèi)形成了部分重疊。這恰巧也是我國(guó)空運(yùn)貿(mào)易所在的主要區(qū)域——所屬國(guó)家、涵蓋領(lǐng)域以及區(qū)域空運(yùn)貿(mào)易規(guī)則相互補(bǔ)充、相互影響，有利于提升中國(guó)在“一帶一路”航空物流價(jià)值鏈中的位次，為空運(yùn)運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易快速發(fā)展提供了條件。2022年4月份，我國(guó)運(yùn)輸服務(wù)進(jìn)出口額超1600億元，運(yùn)輸服務(wù)已經(jīng)成為我國(guó)第一大服務(wù)貿(mào)易領(lǐng)域，占服務(wù)貿(mào)易總額的比重將近40%。
圖5 2016—2021年我國(guó)運(yùn)輸服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口額及增速
同時(shí)，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)步和數(shù)字經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)際貿(mào)易方式逐漸轉(zhuǎn)型，跨境電商呈快速發(fā)展趨勢(shì)，逐步成為“一帶一路”航空物流發(fā)展的重要增長(zhǎng)點(diǎn)。2021年，我國(guó)跨境電商進(jìn)出口額達(dá)1.92萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)18.6%。其中出口1.39萬(wàn)億元，增長(zhǎng)28.3%。從區(qū)域來(lái)看，除歐美等傳統(tǒng)市場(chǎng)外，近年來(lái)跨境電商在東南亞等新興市場(chǎng)的滲透率穩(wěn)步提高。未來(lái)，隨著新興市場(chǎng)國(guó)家當(dāng)?shù)仄髽I(yè)加速數(shù)字化轉(zhuǎn)型，互聯(lián)網(wǎng)滲透率進(jìn)一步提高，新興市場(chǎng)將逐步成為跨境電商的藍(lán)海市場(chǎng)，為我國(guó)航空物流企業(yè)“走出去”布局航線網(wǎng)絡(luò)、提升海外基礎(chǔ)設(shè)施保障能力提供機(jī)遇。
此外，近年來(lái)，我國(guó)面向共建國(guó)家的口岸營(yíng)商環(huán)境持續(xù)優(yōu)化，跨境貿(mào)易便利化水平逐年提升，國(guó)際貿(mào)易“單一窗口”服務(wù)功能優(yōu)化完善，通過(guò)進(jìn)出口貨物申報(bào)時(shí)間從以往的4小時(shí)減至5—10分鐘，重點(diǎn)支持了與共建國(guó)家跨境貿(mào)易相關(guān)單證互聯(lián)互通、信息共享和聯(lián)網(wǎng)核查，實(shí)施檢驗(yàn)檢疫電子證書(shū)聯(lián)網(wǎng)核查，“簡(jiǎn)手續(xù)、減單證、提時(shí)效、降成本”方面成效明顯。
未來(lái)，通過(guò)將口岸營(yíng)商環(huán)境由口岸通關(guān)執(zhí)法向口岸運(yùn)行、綜合物流、金融保險(xiǎn)、貿(mào)易服務(wù)等前置和后續(xù)環(huán)節(jié)拓展，將進(jìn)一步提升我國(guó)面向共建國(guó)家的航空物流供應(yīng)鏈競(jìng)爭(zhēng)力。
不確定性增加帶來(lái)更多挑戰(zhàn)
雖然我國(guó)航空貨運(yùn)的未來(lái)增長(zhǎng)存在很大發(fā)展空間，但也面臨嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。
如俄烏沖突導(dǎo)致歐洲經(jīng)濟(jì)下行。俄烏沖突加劇了全球供應(yīng)鏈中斷風(fēng)險(xiǎn)，推高能源和食品價(jià)格，導(dǎo)致高通脹持續(xù)，歐洲經(jīng)濟(jì)發(fā)展恐將面臨更大風(fēng)險(xiǎn)。歐盟委員會(huì)在季度報(bào)告中表示，預(yù)計(jì)2022年歐盟和歐元區(qū)的實(shí)際gdp增長(zhǎng)率將為2.7%，低于2月份預(yù)測(cè)值4.0%。對(duì)歐元區(qū)2023年經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的預(yù)測(cè)為2.3%，低于此前的2.7%。歐洲作為“一帶一路”貿(mào)易往來(lái)的重要地區(qū)，其經(jīng)濟(jì)下行會(huì)降低我國(guó)空運(yùn)出口需求。與此同時(shí)，歐洲近期爆發(fā)罷工潮，將進(jìn)一步加劇歐洲交通危機(jī)，導(dǎo)致機(jī)場(chǎng)地面處理效率降低，從而對(duì)航空貨運(yùn)流通效率產(chǎn)生影響。
同時(shí)，2022年以來(lái)，受新冠肺炎疫情、俄烏沖突等事件影響，全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇勢(shì)頭略顯疲軟。各個(gè)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不穩(wěn)定、不平衡特征顯著，新興市場(chǎng)國(guó)家經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇面臨更大挑戰(zhàn)。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇發(fā)布的《2022年全球風(fēng)險(xiǎn)報(bào)告》，“一帶一路”沿線國(guó)家未來(lái)兩年的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)主要包括人文環(huán)境破壞、就業(yè)生計(jì)危機(jī)、債務(wù)危機(jī)和經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)停滯危機(jī)。世界銀行6月7日發(fā)布的《全球經(jīng)濟(jì)展望》報(bào)告將2022年的全球gdp增速?gòu)哪瓿躅A(yù)測(cè)的4.1%下調(diào)至2.9%；其中，新興市場(chǎng)和發(fā)展中經(jīng)濟(jì)體的增速預(yù)測(cè)為3.4%，遠(yuǎn)低于2011—2019年間4.8%的年均增長(zhǎng)率。隨著海外通脹進(jìn)一步傳導(dǎo)，新興市場(chǎng)可能受到海外貨幣緊縮、經(jīng)濟(jì)下行、金融市場(chǎng)波動(dòng)等多重壓力，影響航空物流供應(yīng)鏈的發(fā)展。
此外，能源成本上漲與低碳壁壘形成。一方面，隨著歐盟推動(dòng)對(duì)俄羅斯石油出口的制裁令石油供應(yīng)預(yù)期再度收緊，國(guó)際油價(jià)震蕩運(yùn)行。中國(guó)進(jìn)口航空煤油到岸價(jià)格指數(shù)顯示，2022年5月中國(guó)進(jìn)口保稅航空煤油到岸價(jià)格為每噸7116元，較4月每噸上漲422元，環(huán)比上漲6.3%。航油價(jià)格的波動(dòng)使得境內(nèi)外航空公司服務(wù)成本大幅上漲，降低了貨運(yùn)業(yè)務(wù)的盈利，阻礙了航線網(wǎng)絡(luò)的擴(kuò)張。另一方面，以歐盟為代表的成熟碳排放征稅體系，將使我國(guó)企業(yè)對(duì)外貿(mào)易成本壓力加大，形成周邊國(guó)家的產(chǎn)業(yè)鏈與產(chǎn)能替代，減少空運(yùn)需求。