由于需求疲軟，托運(yùn)人開始逐漸掌握包裹運(yùn)輸市場的主動權(quán)；而為了贏得更多貨量，巨頭們也不得不選擇低價策略。
在2023年年初，包裹運(yùn)輸專家預(yù)測，這將會是屬于托運(yùn)人的一年。目前來看，在過去的大多數(shù)情況下，這種預(yù)測已經(jīng)成真?，F(xiàn)在，2024年的市場開始更全面地進(jìn)入人們的視野，已經(jīng)有跡象表明，托運(yùn)人將比2023年或者過去四年乃至更長時間都炙手可熱。
據(jù)包裹顧問稱，他們已經(jīng)審查了提交給托運(yùn)人客戶的合同提案，兩大國際快遞巨頭聯(lián)邦快遞和ups正在推動折扣，這些折扣無論是在深度和廣度上都不同尋常。顧問們認(rèn)為，至少要回到疫情前，才能看到現(xiàn)在這樣對托運(yùn)人如此友好的價格。
咨詢公司lpf spend management llc的創(chuàng)始人nate skiver表示，自2008年的金融危機(jī)以來，他還從未見過這么大的折扣壓力。
顧問們表示，現(xiàn)在折扣面向所有大企業(yè)和小企業(yè)，優(yōu)惠的價格用來獲得新業(yè)務(wù)和保留現(xiàn)有的客戶。在以往，折扣資格通常是留給企業(yè)規(guī)模較大的客戶，中小企業(yè)（smb）因?yàn)槿狈徺I力難以得到折扣優(yōu)惠，現(xiàn)在它們也有了這項(xiàng)資格。一般而言，規(guī)模較大的托運(yùn)人可以獲得更好的費(fèi)率，因?yàn)槌羞\(yùn)商需要不斷擴(kuò)大運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，體量越大的托運(yùn)人對運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)所需的線路密度方面有很大幫助。
咨詢公司shipware llc專業(yè)服務(wù)高級總監(jiān)josh taylor表示，在8月之前，原本為年度航運(yùn)預(yù)算數(shù)百萬美元的公司所保留的折扣資格，現(xiàn)在給了支出較少的托運(yùn)人，在極端情況下，這些托運(yùn)人一年的支出甚至比大型托運(yùn)人一周的支出還要少，其中包括前所未有的基本費(fèi)率折扣，甚至還有燃料、大包裹、需求/高峰、額外處理等附加費(fèi)的折扣。
聯(lián)邦快遞、ups和其他承運(yùn)商對未通過其處理系統(tǒng)的超大包裹征收高額附加費(fèi)。
taylor提到，他代表多個客戶分析了合同提案，聯(lián)邦快遞和ups還提出支付彼此客戶的提前終止罰款，并向新老客戶提供簽約獎金，而且，聯(lián)邦快遞比ups更加堅(jiān)持在其合同中加入最低承諾條款和提前終止條約。
在teamsters工會同意與ups簽訂一份為期五年的合同后，ups推出折扣的速度在8月份加快。它正著手奪回每天120萬至150萬個轉(zhuǎn)移到其他航空貨運(yùn)公司的包裹，同時尋求獲得新業(yè)務(wù)。與此同時，聯(lián)邦快遞（fedex）、美國郵政服務(wù)（u.s. postal service）和區(qū)域快遞公司（regional delivery carrier）一樣在堅(jiān)持盡可能地留住轉(zhuǎn)移的業(yè)務(wù)，同時也在尋找新客戶。
亞馬遜的新獨(dú)立運(yùn)輸服務(wù)amazon shipping，是懸在它們頭上的一把利劍。據(jù)顧問稱，亞馬遜物流的價格極具競爭力，此外，它不收取住宅送貨費(fèi)或周末送貨附加費(fèi)，從而擴(kuò)大了與競爭對手的差距。
與2020-2022年的周期相比，現(xiàn)在的價格戰(zhàn)似乎被放大了，當(dāng)時與疫情相關(guān)的交付量大幅飆升，承運(yùn)商有效地運(yùn)行了定價表。相比之下，今天的交付需求相當(dāng)疲軟，反映了整體經(jīng)濟(jì)中更廣泛的商品消費(fèi)疲軟。在疫情期間和疫情后的幾年里，包裹承運(yùn)商投資了數(shù)十億美元來擴(kuò)大其運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)。現(xiàn)在，面對巨大的沉沒成本和需求下滑，承運(yùn)商已轉(zhuǎn)向更低的價格以提高其運(yùn)量。
skiver表示，ups-teamsters的合同簽約情況正在促成當(dāng)前的折扣周期，因?yàn)閡ps試圖贏回業(yè)務(wù)，但需求疲軟可能是影響承運(yùn)商定價策略的更大因素。所以，即使ups和工會沒有處于合同續(xù)簽?zāi)攴?，目前這種現(xiàn)象也會持續(xù)下去。
但不是每個包裹運(yùn)送的專家顧問都看到了行業(yè)廣泛存在的折扣。afms llc創(chuàng)始人mike erickson表示，盡管聯(lián)邦快遞和ups正在積極討好對方的客戶，但目前的折扣水平還稱不上史無前例。對于特定目標(biāo)客戶來說，可能會有一些一次性折扣，然而現(xiàn)在并沒有看到大規(guī)模的大幅折扣，可見這兩家公司在折扣方面都非常謹(jǐn)慎。
隨著宏觀經(jīng)濟(jì)和電子商務(wù)的發(fā)展，送貨需求也在增長。由于對2024年的預(yù)測是以非常低的個位數(shù)增長，未來13個月沒有任何跡象表明需求將出現(xiàn)意義重大的上行逆轉(zhuǎn)。如果這些預(yù)測被證明是準(zhǔn)確的，可能會對美國包裹市場產(chǎn)生深遠(yuǎn)的影響。
在過去的兩年多時間里，包裹運(yùn)輸領(lǐng)域的新入局者激增。這些新公司還經(jīng)歷了ontrac、lso、gls和better trucks等區(qū)域包裹運(yùn)營商的擴(kuò)張。一旦需求減少，所有運(yùn)營商都將面臨一場艱苦的戰(zhàn)斗。然而，如果ups、fedex和postal service的折扣策略成功地縮小了與其他競爭者之間的成本差距，那些考慮轉(zhuǎn)移業(yè)務(wù)的托運(yùn)人，可能會被說服繼續(xù)選擇與這幾家大公司合作。兩方面的壓力疊加，可能會使許多物流供應(yīng)商難以維持其運(yùn)營模式。
根據(jù)lpf的skiver的說法，托運(yùn)人選擇承運(yùn)商時，省事與低價一樣重要，因?yàn)榕c更少的承運(yùn)商合作會更容易，如果更多的托運(yùn)人選擇將大部分或全部業(yè)務(wù)與聯(lián)邦快遞、ups合并，并獲得更便宜的費(fèi)率，這對區(qū)域承運(yùn)商來說可能很不利。
skiver說，所有一切的結(jié)果都是對“運(yùn)營商多元化”這句行業(yè)流行語的重新思考。在當(dāng)前環(huán)境下，多元化策略可能意味著另一種“停滯不前或失去基礎(chǔ)”。