2018年“剁手黨”們買買買的熱情繼續(xù)升溫，快遞業(yè)務(wù)量突破500億件大關(guān)，蟬聯(lián)世界第一。與此同時(shí)，行業(yè)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)愈發(fā)激烈，五巨頭的最低單票收入已降至1.7元。
民航業(yè)全年經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)整體穩(wěn)健，全年共運(yùn)送旅客6.1億人次，國(guó)內(nèi)首家年旅客吞吐量過億人次的機(jī)場(chǎng)誕生，航班正常率水平達(dá)近九年最高。
快遞業(yè)務(wù)量突破500億件 五巨頭市占率超60%
2018年，全國(guó)快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量累計(jì)完成507.1億件，同比增長(zhǎng)26.6%，首次突破500億大關(guān)，連續(xù)五年蟬聯(lián)世界第一；業(yè)務(wù)收入累計(jì)完成6038.4億元，同比增長(zhǎng)21.8%。
數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示，2018年快遞業(yè)五巨頭快遞業(yè)務(wù)量合計(jì)達(dá)311.3億件，市占率為61.4%，較去年上升了四個(gè)百分點(diǎn)，快遞行業(yè)的龍頭效應(yīng)進(jìn)一步強(qiáng)化。
五巨頭中，順豐控股以897億元業(yè)務(wù)收入遙遙領(lǐng)先，收入金額幾乎是第二名圓通速遞的四倍。韻達(dá)股份以121億元的收入在五巨頭中排名墊底。
快遞業(yè)五巨頭在2018年的業(yè)務(wù)收入增幅均超過了20%，但除了在美國(guó)上市的中通快遞外，其余四家公司均未能擺脫股價(jià)下跌的命運(yùn)。圓通速遞、順豐控股、申通快遞股價(jià)去年跌幅超過30%，五巨頭去年市值合計(jì)蒸發(fā)超過1000億元。
順豐業(yè)務(wù)量和增速墊底 通達(dá)系單票收入持續(xù)下滑
從業(yè)務(wù)規(guī)模來(lái)看，中通快遞以85億件的業(yè)務(wù)量位居榜首，韻達(dá)股份快遞業(yè)務(wù)增速最快，2018年業(yè)務(wù)量同比上漲48%，近70億件的業(yè)務(wù)規(guī)模超越圓通速遞排名上升至第二位。順豐控股的業(yè)務(wù)量和業(yè)務(wù)增速均在五巨頭中再次墊底。
快遞業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加速的背景下快遞公司的單票收入不斷下滑。2018年中國(guó)快遞企業(yè)的平均客單收入為11.9元，同比下滑4%，近十年總降幅達(dá)56%。相比于以順豐控股為代表的直營(yíng)運(yùn)營(yíng)模式，采取加盟模式的通達(dá)系公司單票收入下滑尤其顯著。
2017年，韻達(dá)股份和中通快遞的平均單票收入首次降到兩元以下，公司毛利率同比減少兩個(gè)百分點(diǎn)，但高度競(jìng)爭(zhēng)帶來(lái)的單票收入下降并未就此停止。2018年韻達(dá)股份、中通快遞和圓通速遞的單票收入分別下滑11.06%，10.2%和6.6%，韻達(dá)的最新單票收入僅有1.73元，為五巨頭中最低。
廣州快遞業(yè)務(wù)量最高 北京業(yè)務(wù)量出現(xiàn)負(fù)增長(zhǎng)
2018年廣州以50.64億件的快遞業(yè)務(wù)量蟬聯(lián)城市快遞量榜首，金華（義烏）的快遞量同比上漲了43%，排名由第四位上升至第二位。上海、深圳和杭州分列榜單的第三名至第五名。
去年全國(guó)有9個(gè)城市的快遞業(yè)務(wù)收入超過100億元，上海的快遞業(yè)務(wù)收入達(dá)1020億元，排在各城市之首，比第二名廣州市的快遞收入高出500多億元。
分省來(lái)看，廣東、浙江、江蘇、上海和北京的業(yè)務(wù)量依然排名前五，寧夏、廣西和云南快遞量增速最大，同比分別增加82%、51.5%和49.3%。北京快遞業(yè)務(wù)量同比下滑了2.9%，是近年來(lái)全國(guó)主要省份中快遞業(yè)務(wù)量唯一一個(gè)出現(xiàn)下滑的地區(qū)。
2018年a股航空公司市值累計(jì)蒸發(fā)超1500億元（剔除2018年以后上市的航空股），市值排名前四的航空公司市值蒸發(fā)比例均超過30%，最新市值超過1000億元的上市航空公司僅剩中國(guó)國(guó)航一家。與低迷的市場(chǎng)表現(xiàn)相比，a股各大航空公司在過去一年的客運(yùn)周轉(zhuǎn)量水平穩(wěn)中有升。
rpk（收入客公里）是實(shí)際運(yùn)送旅客數(shù)量與飛行里程的乘積，是衡量旅客運(yùn)輸量的綜合性指標(biāo)。2018年中國(guó)rpk超過2000億客公里的航空公司首次達(dá)到三家，南方航空以2592億客公里位居榜首，中國(guó)國(guó)航和東方航空緊隨其后。
春秋航空、海航控股和南方航空2018年rpk同比增速超過10%，位列a股六大航空公司的前三位。分航線來(lái)看，六大航空公司中的四家國(guó)際航線的rpk增速超過了國(guó)內(nèi)航線，海航控股的國(guó)際航線rpk增速達(dá)22%，高出其國(guó)內(nèi)航線增速近10個(gè)百分點(diǎn)。
八月為運(yùn)輸高峰 小公司客座率更高
根據(jù)cadas（民航數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)）統(tǒng)計(jì)，2018年中國(guó)民航市場(chǎng)總體客座率達(dá)81.7%，同比上升1.7個(gè)百分點(diǎn)。其中國(guó)內(nèi)航線客座率達(dá)84%，國(guó)際航線和港澳臺(tái)航線客座率分別為80%和81%。
a股六大航空公司的客座率均維持在80%以上，三家超過市場(chǎng)平均值。春秋航空的客座率為89%，排名第一，中國(guó)國(guó)航客座率為80.6%，排名墊底。中國(guó)國(guó)航、東方航空、海航控股的國(guó)際航線客座率不足80%。小市值航空公司的客座率整體高于大市值航空公司。
從全年增速來(lái)看，東方航空和南方航空2018年客座率分別同比增加1.21和0.23個(gè)百分點(diǎn)，其余四家公司客座率均較上年有不同程度的下滑，其中海航控股和春秋航空同比下降百分點(diǎn)數(shù)最大，均超過1.5%。
分月份來(lái)看，八月為暑運(yùn)的市場(chǎng)旺季，a股六大航空公司各航線客座率均處于峰值，高出全年平均水平2至4個(gè)百分點(diǎn)不等。春秋航空和吉祥航空八月的客座率超過90%。
全球旅客吞吐量前十機(jī)場(chǎng)中國(guó)上榜三家 首都機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量過億
2018年申萬(wàn)機(jī)場(chǎng)指數(shù)在交通運(yùn)輸板塊的各子行業(yè)中走勢(shì)相對(duì)堅(jiān)挺，a股和港股六家上市機(jī)場(chǎng)去年市值累計(jì)縮水近123億元。個(gè)股方面，白云機(jī)場(chǎng)和在香港上市的北京首都機(jī)場(chǎng)股份市值縮水較多，均超過90億元。同時(shí)，機(jī)場(chǎng)股也是交通運(yùn)輸行業(yè)中外資最為青睞的投資板塊。
北京首都機(jī)場(chǎng)的旅客吞吐量在去年首次突破1億人次，僅次于美國(guó)亞特蘭大機(jī)場(chǎng)，排名世界第二。全球旅客吞吐量前十的機(jī)場(chǎng)中，中國(guó)有三家機(jī)場(chǎng)上榜，除北京首都機(jī)場(chǎng)外，香港機(jī)場(chǎng)和上海浦東機(jī)場(chǎng)分別排在第八和第九位。
2018年六家上市機(jī)場(chǎng)的旅客吞吐量同比增長(zhǎng)均超過5%，增速較去年有所下滑，但仍高于歐美主要大機(jī)場(chǎng)的增速水平。廈門空港和深圳機(jī)場(chǎng)的旅客吞吐量增速最大，超過8%，北京首都機(jī)場(chǎng)旅客吞吐量同比上漲5.4%，增速最低。
去年我國(guó)民航航班起降突破1000萬(wàn)架次，北京首都機(jī)場(chǎng)、上海機(jī)場(chǎng)和白云機(jī)場(chǎng)三家共起降近160萬(wàn)架次，排名前三。瑞港集團(tuán)、深圳機(jī)場(chǎng)的起降架次增速最大。
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