一、海運(yùn)詢價(jià)：
①需掌握發(fā)貨港至各大洲，各大航線常用的，及貨主常需服務(wù)的港口，價(jià)格；
②主要船公司船期信息；
③需要時(shí)應(yīng)向詢價(jià)貨主問明一些類別信息，如貨名，危險(xiǎn)級別等。（水路危規(guī)）
陸運(yùn)詢價(jià)：（人民幣費(fèi)用）
①需掌握各大主要城市公里數(shù)和拖箱價(jià)格；
②各港區(qū)裝箱價(jià)格；
③報(bào)關(guān)費(fèi)、商檢、動(dòng)植檢收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。
不能及時(shí)提供的，需請顧客留下電話、姓氏等聯(lián)系要素，以便在盡可能短的時(shí)間內(nèi)回復(fù)貨主。
二、接單
接受貨主委托后（一般為傳真件）需明確的重點(diǎn)信息：
船期、件數(shù)
箱型、箱量
毛重
體積
各項(xiàng)型最大體積為：(長*寬*高)可裝體積，可裝重量
1×20'gp=31cbm6*2.38*2.382517mt
1×40'gp=67cbm12*2.38*2.385525mt
1×40'hc=76cbm12*2.7*2.38
1×45'gp=86cbm
（注：gp　general　purpose普通箱；cbm　cubic　metre立方米；mt　metric　ton公噸；hc　high　cubic高箱）
付費(fèi)條款、貨主聯(lián)系方法
做箱情況，門到門還是內(nèi)裝
三、訂艙
繕制委托書（十聯(lián)單）
制單時(shí)應(yīng)最大程度保證原始托單的數(shù)據(jù)正確、相符性，以減少后續(xù)過程的頻繁更改。　
加蓋公司訂艙章訂艙：需提供訂艙附件的（如船公司價(jià)格確認(rèn)件），應(yīng)一并備齊方能去訂艙?！?br>取得配艙回單，摘取船名、航次、提單號信息?！?br>四、做箱
門到門：　
填妥裝箱計(jì)劃中：做箱時(shí)間、船名、航次、關(guān)單號、中轉(zhuǎn)港、目的港、毛重、件數(shù)、體積、門點(diǎn)、聯(lián)系人、電話等要因，先于截關(guān)日（船期前兩天）1~2天排好車班?！?br>內(nèi)裝：
填妥裝箱計(jì)劃中：船期船名航次、關(guān)單號、中轉(zhuǎn)港、目的港、毛重、件數(shù)、體積、進(jìn)艙編號等要因，先于截關(guān)日（船期前兩天）1~2天排好車班。　
取得兩種做箱方法所得的裝箱單（clp）
五、報(bào)關(guān)
了解常出口貨物報(bào)關(guān)所需資料。
①需商檢
②需配額
③需許可證④需產(chǎn)地證
⑤需提供商標(biāo)授權(quán)、商標(biāo)品名
⑥出口香港地區(qū)貨值超過$10萬，其他地區(qū)超過$50萬，核銷時(shí)需提供結(jié)匯水單（復(fù)印件）
⑦需提供商會(huì)核價(jià)章
填妥船名航次，提單號，對應(yīng)裝箱單(packinglist)，發(fā)票，所顯示的毛重凈重，件數(shù)，包裝種類，金額，體積，貿(mào)易方式，審核報(bào)關(guān)單的正確性（單證一致）。
顯示報(bào)關(guān)單所在貨物的“中文品名”，對照海關(guān)編碼大全，查閱商品編碼，審核兩者是否相符，按編碼確定計(jì)量單位，并根據(jù)海關(guān)所列之監(jiān)管條件點(diǎn)閱所缺乏報(bào)關(guān)要件。
備妥報(bào)關(guān)委托書，報(bào)關(guān)單，手冊，發(fā)票（原件），裝箱單（原件），合同，核銷單，配艙回單（十聯(lián)單第五聯(lián)以后）和其他所需資料，于截關(guān)前一天通關(guān)。
跟蹤場站收據(jù)，確保配載上船。
凡是退關(guān)改配的，若其中有下個(gè)航次，出運(yùn)仍然需要，諸如許可證，配額，商檢，動(dòng)植檢之類的文件資料，退關(guān)、改配通知應(yīng)先于該配置船期一個(gè)星期到達(dá)，以便（報(bào)運(yùn)部）順利抽回資料，重新利用。否則只會(huì)順延船期，造成麻煩。
六、提單確認(rèn)和修改
問明顧客“提單”的發(fā)放形式：
①電放：需顧客提供正本“電放保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司電放。
②預(yù)借：(經(jīng)船公司同意)需顧客提供正本“預(yù)借保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司預(yù)借。
③倒簽：(經(jīng)船公司同意)需顧客提供正本“倒簽保函”（留底），后出具公司“保函”到船公司倒簽。
*此種情況下，多半是簽發(fā)houseb/l
④分單：(經(jīng)船公司同意)應(yīng)等船開以后3~4天（候艙單送達(dá)海關(guān)，以保證退稅），再將一票關(guān)單拆成多票關(guān)單。
⑤并單：(經(jīng)船公司同意)應(yīng)等船開以后3~4天（候艙單送達(dá)海關(guān)，以保證退稅），再將多票關(guān)單合成一票關(guān)單
⑥異地放單：(經(jīng)船公司同意)須經(jīng)船公司同意，并取得貨主保函和異地接單之聯(lián)系人，電話，傳真，公司名，地址等資料方可放單。
依據(jù)原始資料，傳真于貨主確認(rèn)，并根據(jù)回傳確立提單正確內(nèi)容。
七、簽單
查看每張正本提單是否都簽全了證章。　
是否需要手簽。
八、航次費(fèi)用結(jié)算
　海運(yùn)費(fèi)　
①　預(yù)付(freight　prepaid)　
②　到付(freight　collect)　
陸運(yùn)費(fèi)
①　訂艙　
②　報(bào)關(guān)(包括返關(guān)之前己經(jīng)報(bào)關(guān)的費(fèi)用)
③　做箱(內(nèi)裝/門到門)
④　其他應(yīng)考慮的費(fèi)用：　
沖港費(fèi)/沖關(guān)費(fèi)　
商檢、動(dòng)植檢、提貨費(fèi)、快遞費(fèi)、電放、更改　
九、提單、發(fā)票發(fā)放
貨主自來取件的，需簽收通過ems和快遞送達(dá)的，應(yīng)在“名址單”，上標(biāo)明諸如：“提單號”、“發(fā)票號”、“核銷單號”、“許可證號”、“配額號”等要素以備日后查證。
此外應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)督促航次費(fèi)用的清算并及時(shí)返還貨主的“核銷退稅單”。