冷鏈物流行業(yè)貫通一二三產(chǎn),是鞏固脫貧攻堅成果,有效銜接鄉(xiāng)村振興,促進消費升級的重要產(chǎn)業(yè),更是物流領域中的一塊藍海。十四五期間,我國明確提出“建設現(xiàn)代物流體系,加快發(fā)展冷鏈物流,統(tǒng)籌物流樞紐設施、骨干線路、區(qū)域分撥中心和末端配送節(jié)點建設,完善國家物流樞紐、骨干冷鏈物流基地設施條件”,可見在構建雙循環(huán)的新發(fā)展格局中,冷鏈物流發(fā)展將成為重要發(fā)力點。本文通過大數(shù)據(jù)分析發(fā)現(xiàn),我國冷鏈物流消費需求和市場規(guī)模不斷擴大,但與發(fā)達國家相比仍然存在明顯差距,但基礎設施分布不均、配套設施和信息化水平偏低、企業(yè)“小而散、缺專人、缺資金”、監(jiān)管體系不健全已成為阻礙冷鏈物流發(fā)展的四大短板,對此提出政策建議。
一、我國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅猛,市場潛力巨大
近年來,冷鏈物流作為新興行業(yè),正在蓬勃發(fā)展。冷鏈市場需求增加的同時,各國政府紛紛不斷出臺政策措施助推冷鏈物流業(yè)的發(fā)展。從國際看,全球冷鏈物流市場規(guī)模預期將從2018年1600億美元一路飆升至2026年高達5851億美元,期間年均復合增長率接近10%。據(jù)國外機構研究報告顯示,相較于北美、西歐等逐漸發(fā)展成熟的地區(qū),亞太地區(qū)將為未來5~10年全球市場規(guī)模持續(xù)擴大提供最強勁的驅動力,其中,中國是這一地區(qū)增長最重要的貢獻者,依靠快速崛起的冷鏈需求及相關基礎設施發(fā)展成長為舉足輕重的新興市場,并迅速地從生產(chǎn)導向型經(jīng)濟體大步邁向消費導向型經(jīng)濟體。
從國內看,伴隨著我國城鄉(xiāng)居民收入水平不斷提高,消費者對食品的多樣性、營養(yǎng)性、口感需求亦大幅提升,加之生鮮電商市場快速崛起,共同助推冷鏈物流行業(yè)進入了發(fā)展快車道。據(jù)公開數(shù)據(jù)顯示,2015—2019年國內冷鏈物流市場規(guī)模持續(xù)擴大,年均復合增長率約為17%,2019年冷鏈物流行業(yè)的市場規(guī)模達到3391億元人民幣,同比增長達17.50%,2020年整體市場規(guī)模預計實現(xiàn)近年來最大幅度擴張,產(chǎn)值超4000億元,到2021年將有望超4500億元大關,考慮到未來增長勢頭不減,按此增速測算,到2025年我國冷鏈物流市場規(guī)模將進一步躍升達到約8970億元。
二、我國冷鏈物流發(fā)展面臨的四大“短板”
(一)從地域分布看,冷鏈設施和企業(yè)“東多西少”分布不均
與發(fā)達國家相比,我國的冷鏈硬件設施依然缺乏,設備分布不均,冷鏈基礎設施主要集中在沿海地帶和一線發(fā)達城市;然而,承擔了全國大部分生鮮農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)交易的中西部地區(qū)卻冷鏈資源匱乏,發(fā)展相對滯后。一是城市人均冷庫容量偏小,低于發(fā)達國家水平。數(shù)據(jù)顯示,2018年美國人均庫容面積達到0.49立方米/人,日本為0.32立方米/人,中國僅有0.13立方米/人,人均冷庫容量只占美國的1/4,反映出國內冷庫建設規(guī)模仍有較大的成長空間,人均冷鏈資源水平還有待改善(圖3)。二是冷庫容量地域分布不均。2019年我國華東地區(qū)的冷庫容量最大,占比全國冷庫總量的41%;其次是華北地區(qū),占比達15%;西北和東北地區(qū)作為農(nóng)產(chǎn)品的主產(chǎn)地其冷庫容量總和僅占全國的13%(圖4)。三是冷庫企業(yè)分布不均。2019年我國冷庫企業(yè)數(shù)量約為1832家。華東地區(qū)的企業(yè)數(shù)量最多,達到686家,占比達37%;其次是華南地區(qū),企業(yè)數(shù)量達296家,占比16%。
(二)從產(chǎn)業(yè)鏈布局看,配套設施少、信息化水平低或引發(fā)“斷鏈”風險
我國冷鏈物流前段后端設施相對而言不夠完善,使得大多數(shù)生鮮商品在運輸過程中得不到規(guī)范的保溫、保濕、冷藏,加大了流通損耗,也加大了從農(nóng)戶到消費者的價格、品質不穩(wěn)定因素。一是冷藏車等配套設施保有量少。冷藏車是冷鏈物流最主要的運輸工具,數(shù)據(jù)顯示,2019年我國冷藏車保有量約21.47萬輛,較2018年增加3.47萬輛,僅達到美國、日本等先進國家2013年的水平,不僅絕對額不足,技術水平亦偏低。二是冷藏運輸率低。目前,我國初級農(nóng)產(chǎn)品冷鏈運輸率相對發(fā)達國家而言一直偏低,發(fā)達國家已經(jīng)達到80%-90%之間的水平,而我國果蔬、肉類、水產(chǎn)品冷藏運輸率分別僅有15%、57%、69%(圖6)。三是“斷鏈”時有發(fā)生。在我國,冷鏈斷鏈所導致的農(nóng)產(chǎn)品腐損率是發(fā)達國家的1~2倍(圖7)。據(jù)估算,我國每年因冷鏈“斷鏈”造成約1200萬噸水果、1.3億噸蔬菜的浪費,經(jīng)濟損失超千億元,加大了糧食安全的風險。四是信息化支撐力度偏弱。目前,冷鏈物流信息化程度較低,從產(chǎn)地到消費者無法及時獲取到匹配的鏈條信息,導致產(chǎn)需不對等。據(jù)不完全統(tǒng)計,截止2020年底,僅有北京、天津、廣州、浙江、福建、廣東等逾十個省市可以實施冷鏈食品追溯,因此看來信息化支撐冷鏈物流發(fā)展未來還有很大的提升空間。
(三)從冷鏈企業(yè)競爭力看,市場集中度不高,存在“小而散、缺專人、缺資金”等問題
相較于美國、日本等發(fā)達國家而言,中國冷鏈物流產(chǎn)業(yè)起步晚,冷鏈企業(yè)普遍“小而散、缺專人、缺資金”,冷鏈行業(yè)市場集中度不高。一是我國冷鏈市場集中度僅為美國的1/4?！爸袊滏溛锪靼購娖髽I(yè)”數(shù)據(jù)顯示,2019年冷鏈物流百強企業(yè)的冷鏈業(yè)務營收合計達549.76億元,同比增長38.05%,占總行業(yè)市場規(guī)模約16.21%,同比2018年增加了2.42%,而美國前五強企業(yè)占63%的市場份額,可見我國冷鏈市場集中度依然不高。二是冷鏈企業(yè)中大型企業(yè)較少,多為中小型企業(yè),市場競爭力較弱。企業(yè)工商注冊數(shù)據(jù)顯示,我國現(xiàn)存續(xù)的冷鏈企業(yè)中中小型企業(yè)數(shù)量占比高達99.28%(圖8),冷鏈物流行業(yè)仍面臨散、小、雜的特點。三是冷鏈專業(yè)人才供需缺口巨大,創(chuàng)新研發(fā)乏力。目前全國開設“冷鏈物流技術與管理專業(yè)”的院校僅有10所,大數(shù)據(jù)分析顯示,2019—2020年,以上10所高校冷鏈畢業(yè)生人數(shù)與前十強冷鏈物流企業(yè)冷鏈崗位招聘量的供需比為1:4,另據(jù)調查顯示,68.97%的企業(yè)反映難以招聘到合適的冷鏈物流人才,具備全鏈設計能力的專業(yè)人才更是嚴重匱乏,冷鏈相關領域的創(chuàng)新活力呈現(xiàn)回落趨勢。