歷經(jīng)了2021年的洗牌之后，生鮮電商在2022年開(kāi)始走向分化。
此前，社區(qū)生鮮零售平臺(tái)呆蘿卜已然“倒下”，社區(qū)團(tuán)購(gòu)平臺(tái)十薈團(tuán)也開(kāi)啟架構(gòu)調(diào)整。而另一方面，盒馬鮮生與叮咚買(mǎi)菜則相繼宣布在上海本地市場(chǎng)實(shí)現(xiàn)盈利。這對(duì)于持續(xù)虧損的行業(yè)來(lái)說(shuō)，可謂是一道曙光。只不過(guò)，在上海之外的其他城市，何時(shí)能夠走到盈利節(jié)點(diǎn)，依然有很長(zhǎng)的路要走。
2月15日晚，叮咚買(mǎi)菜(nyse：ddl)發(fā)布了2021年第四季度未經(jīng)審計(jì)的業(yè)績(jī)報(bào)告，財(cái)報(bào)顯示，該季度營(yíng)收54.8億元，同比增長(zhǎng)72.0%。2021年?duì)I收為201.2億元，同比增長(zhǎng)77.5%;毛利率為27.7%;凈虧損約為人民幣10.341億元，相較于去年同期的12.388億元有所收窄。
“上海是叮咚買(mǎi)菜第一個(gè)服務(wù)的城市，也是我們不斷創(chuàng)新迭代、為全國(guó)建立經(jīng)驗(yàn)的地方。我們已經(jīng)找到盈利的方法路徑?！倍＿速I(mǎi)菜創(chuàng)始人兼ceo梁昌霖在財(cái)報(bào)電話(huà)會(huì)上表示，未來(lái)會(huì)持續(xù)加大差異化競(jìng)爭(zhēng)，以及個(gè)性化產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)。
但在行業(yè)人士看來(lái)，生鮮前置倉(cāng)的模式取決于站點(diǎn)布局、訂單量、供應(yīng)鏈成本等多個(gè)因素，上海消費(fèi)者在消費(fèi)能力、消費(fèi)習(xí)慣等問(wèn)題上處于領(lǐng)先位置，在其他城市的發(fā)展仍然需要培育。
01
骨頭大卻“不好啃”
財(cái)報(bào)顯示，叮咚買(mǎi)菜2021年第四季度gmv增至人民幣60.04億元，同比增長(zhǎng)59.6%;2021年第四季度完成的訂單總數(shù)為1.001億元，同比增長(zhǎng)63.1%。2021年第四季度市場(chǎng)關(guān)注度較高的預(yù)制菜領(lǐng)域，叮咚方面透露gmv已達(dá)9億元人民幣。
其三季報(bào)顯示，叮咚買(mǎi)菜的生鮮產(chǎn)地直采比例已達(dá)到79.1%,而在其持續(xù)深耕的上海地區(qū)，這個(gè)數(shù)字高達(dá)85%。今年12月份叮咚買(mǎi)菜在上海地區(qū)實(shí)現(xiàn)整體盈利，整個(gè)長(zhǎng)三角地區(qū)于該季度實(shí)現(xiàn)ue翻正。
對(duì)于該業(yè)績(jī)表現(xiàn)，梁昌霖稱(chēng)，這是成立以來(lái)表現(xiàn)最好的一個(gè)季度，將對(duì)供應(yīng)鏈和基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行長(zhǎng)期投資。他表示，毛利提升與調(diào)整商品結(jié)構(gòu)有關(guān)。“叮咚買(mǎi)菜不斷提高商品品質(zhì)，價(jià)格提高，帶來(lái)更好的毛利表現(xiàn)。此外，叮咚買(mǎi)菜自有品牌占比更多、減少補(bǔ)貼、整體用戶(hù)結(jié)構(gòu)調(diào)整等措施也帶來(lái)良好表現(xiàn)。”
事實(shí)上，作為民生消費(fèi)的剛需行業(yè)，生鮮零售行業(yè)規(guī)模有著萬(wàn)億級(jí)別的市場(chǎng)體量。艾瑞咨詢(xún)數(shù)據(jù)顯示，近年來(lái)，中國(guó)生鮮零售市場(chǎng)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)，2020年中國(guó)生鮮零售市場(chǎng)規(guī)模超5萬(wàn)億元，預(yù)計(jì)未來(lái)生鮮零售市場(chǎng)仍將保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，到2025年中國(guó)生鮮零售市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到6.8萬(wàn)億元。
作為生鮮電商的主流，叮咚買(mǎi)菜迎來(lái)轉(zhuǎn)機(jī)的背后，實(shí)則是背后巨虧的現(xiàn)實(shí)，這條路依舊艱難無(wú)比。電商行業(yè)分析師陳虎東認(rèn)為，生鮮電商過(guò)去一直是燒錢(qián)的行業(yè)，加上生鮮的時(shí)效性、后端供應(yīng)鏈的匹配、區(qū)域性等諸多要求都非常高，所以這個(gè)行業(yè)雖然整體上現(xiàn)在競(jìng)爭(zhēng)激烈，但是基本上還沒(méi)有形成一種高效的盈利模式，要解決的問(wèn)題非常多。
此前，盒馬鮮生創(chuàng)始人兼ceo侯毅在接受21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道等媒體記者專(zhuān)訪(fǎng)時(shí)也指出，眼下已經(jīng)是要自負(fù)盈虧的獨(dú)立個(gè)體，本質(zhì)區(qū)別是希望能夠更加獨(dú)立地適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展，自身具備造血功能。
02
頭部企業(yè)走向戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型
隨著生鮮電商行業(yè)的發(fā)展，生鮮電商入局者也在不斷增加。根據(jù)艾瑞咨詢(xún)的數(shù)據(jù)，2020年中國(guó)生鮮市場(chǎng)前五家企業(yè)的市場(chǎng)份額為49.9%，相對(duì)于2018年下降了13.2%。
整體來(lái)看，在股價(jià)、盈利以及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的三重壓力下，頭部生鮮電商開(kāi)始戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。盒馬鮮生2021年進(jìn)入二線(xiàn)城市時(shí)一改過(guò)去大規(guī)模開(kāi)店的策略，換成了差異化、精細(xì)化的打法，從鄭州首店開(kāi)始，盒馬推出了盒馬x18酒窖、盒馬花園、盒馬烘焙、盒馬鮮切肉鋪等全新模塊，將每一模塊都細(xì)分化。
“資本進(jìn)來(lái)以后，通過(guò)補(bǔ)貼去爭(zhēng)奪市場(chǎng)是不健康的。供應(yīng)鏈再造、流程優(yōu)化、全球采購(gòu)、差異化的競(jìng)爭(zhēng)，這才是做生意的真本事?！焙钜阍槍?duì)電商補(bǔ)貼燒錢(qián)的方式表示道。
對(duì)于叮咚買(mǎi)菜而言，告別燒錢(qián)模式后，效率成為了其追求目標(biāo)，商品提價(jià)以及客單價(jià)總體提升，將成為叮咚買(mǎi)菜提升盈利能力的重要一環(huán)?！巴ㄟ^(guò)商品力提升帶來(lái)的客戶(hù)，與單純依靠促銷(xiāo)帶來(lái)的客戶(hù)相比，客單價(jià)更高”，梁昌霖表示，為提升盈利能力，未來(lái)還會(huì)進(jìn)一步提升用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)頻率、自有品牌占比等。
據(jù)了解，目前，叮咚買(mǎi)菜擁有叮咚王牌菜、叮咚大滿(mǎn)冠、拳擊蝦、保蘿工坊、良芯匠人等共計(jì)超20個(gè)自有品牌。截至2021年第四季度，叮咚買(mǎi)菜共擁有10個(gè)食品研發(fā)加工工廠;約60個(gè)城市分選中心和約1400個(gè)前置倉(cāng)，前置倉(cāng)面積為50萬(wàn)平方米。
如叮咚買(mǎi)菜的新項(xiàng)目“叮咚谷雨”，就下設(shè)了自建豬肉、3r食品、面食三條產(chǎn)品線(xiàn)，目標(biāo)是將自有產(chǎn)品占比提升至50%左右，構(gòu)建屬于叮咚買(mǎi)菜的新品牌。2021年12月份，叮咚自己的研發(fā)和加工的商品銷(xiāo)售已經(jīng)占比7.2%。
在供應(yīng)鏈上，叮咚買(mǎi)菜通過(guò)產(chǎn)地直采供貨，從而達(dá)到企業(yè)品控成本下降以及減少產(chǎn)業(yè)中間環(huán)節(jié)。此外，對(duì)于業(yè)內(nèi)關(guān)心的監(jiān)管問(wèn)題，叮咚買(mǎi)菜方面認(rèn)為，其與其他互聯(lián)網(wǎng)公司的模式不同，是一個(gè)深入供應(yīng)鏈，通過(guò)先進(jìn)技術(shù)賦能農(nóng)業(yè)的實(shí)體公司，符合國(guó)家鄉(xiāng)村政策鼓勵(lì)方向。
2022新年伊始，互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)和商家們已經(jīng)開(kāi)始為年夜飯做準(zhǔn)備，并不約而同瞄準(zhǔn)了預(yù)制菜賽道。盒馬、美團(tuán)等巨頭紛紛入局，如何避免同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)、找到持續(xù)的發(fā)力點(diǎn)和研發(fā)價(jià)值，玩家們還在鉚足勁探索中。
“2021年美團(tuán)買(mǎi)菜的預(yù)制菜銷(xiāo)售，較2020年環(huán)比增長(zhǎng)了4倍?！泵缊F(tuán)買(mǎi)菜預(yù)制菜項(xiàng)目負(fù)責(zé)人此前告訴21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道記者，消費(fèi)人群以周末做飯的80后、90后年輕女性居多，便利性是吸引用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的首要原因，安全感和性?xún)r(jià)比是影響用戶(hù)購(gòu)買(mǎi)的核心因素。
生鮮電商跳出燒錢(qián)怪圈后，最終能否跳出虧損“魔咒”，將區(qū)域盈利拓展到全局，還需要時(shí)間的證明。
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