今年年初，國家郵政局局長馬軍勝正式提出了“打通上下游、拓展產(chǎn)業(yè)鏈、畫大同心圓、構(gòu)建生態(tài)圈”這一轉(zhuǎn)型升級的工作思路。20個字一經(jīng)提出，立即得到了順豐通達以及百世等快遞大佬們的熱烈響應，并將此作為未來發(fā)展的方向和戰(zhàn)略。再加上近日“三通一達”集體布局和啟動快運業(yè)務（申通雖然還沒有明確宣布，但一直在暗中謀劃），快遞巨頭們的到來必然要在快運江湖掀起一場大戰(zhàn)。
小件市場漸趨飽和，大件電商風口正盛
不論是順豐主打的商務件，還是通達包打的電商小件，經(jīng)過近十年的發(fā)展，市場已經(jīng)非常成熟，競爭也早已白熱化。隨著電商增速的放緩，討論了多年的“快遞拐點”已經(jīng)在不遠處招手。從這個角度講，順豐和通達搶在“拐點”到來之前完成上市，就是為了保證有充足的資金來支撐接下來的轉(zhuǎn)型。
另一個潛藏的危機是，倉配一體化的迅猛發(fā)展和越來越成熟的標準化服務已經(jīng)在沖擊傳統(tǒng)快遞。主打同城配、即時配和眾包配送的新模式、新形態(tài)，也在逐步解構(gòu)和蠶食傳統(tǒng)快遞的市場份額?？爝f公司必須要拓展新業(yè)務。
在這種情況下，“大件電商”的崛起讓求變的快遞大佬們看到一絲曙光。權(quán)威統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，大件電商滲透率近幾年正持續(xù)提升，預計2020年大家電品類電商渠道滲透率可達40%，家具可達30%。
市場規(guī)模比快遞大n倍，但沒有一家巨頭
有統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，我國零擔市場規(guī)模是快遞的3倍，整車市場為快遞的7倍，但快遞cr10為76.7%，而快運僅為2.7%。零擔快運市場雖然孕育了德邦這樣的“老牌勁旅”人，但無論是業(yè)務量，還是營收規(guī)模，跟順豐和通達等快遞巨頭比起來，仍然有著很大的差距。市場空間大，但沒有大企業(yè)。對于已經(jīng)具備了規(guī)模優(yōu)勢和網(wǎng)絡效應的快遞公司來講，這是千載難逢的機遇。
此外，專注于零擔和快運領域的企業(yè)，包括龍頭在內(nèi)，至今還沒有一家完成上市（登陸新三板的亞風快運暫不列入，規(guī)模太小）。尤其是在德邦的上市之路慘遭“滑鐵盧”之后，“快運股”的爆發(fā)期還在進一步醞釀。不排除基于這種考量，中通、韻達在快運的運營模式上都采用了獨立、分網(wǎng)的形式。未來發(fā)展的愿景規(guī)劃，上市當是重要的組成部分。
起網(wǎng)成本低，可快速切入且立竿見影
對于現(xiàn)有的快遞網(wǎng)點來講，在現(xiàn)有業(yè)務飽和和競爭白熱化有情況下，對于大件業(yè)務有著強烈的業(yè)務拓展欲望。很多加盟商經(jīng)年積累了的客戶資源很多也有快運業(yè)務需求。當欲望遇到需求，就像干柴遇見烈火，總部要做的，就是順勢點一把火。因此，相對于冷鏈、國際等業(yè)務拓展來講，快運是切入成本最低，而且收效最快的。
“三通一達”集體布局快運業(yè)務，或掀快運市場爭奪戰(zhàn)
快遞大佬們當然是來者不善。但業(yè)內(nèi)人士分析，通達組團入局最先受到?jīng)_擊的并不是零擔快運企業(yè)，而是二三線快遞。在大佬們正式起網(wǎng)快運前，二三線快遞尚可以、也有時間窗口選擇快運作為規(guī)避競爭、差異化求發(fā)展的路徑。等大佬們都來了再想吃這個蛋糕，抱歉，已經(jīng)沒有二三線快遞的位子了。這一點，優(yōu)速看得很清楚，最先提出了“大包裹”這個轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略；行動也最快，一年內(nèi)完成兩融資，基本上已經(jīng)拿到了駛向未來的船票。
大車隊和專線公司，是快遞大佬們?nèi)雸龊蟮诙€要沖擊和洗牌的對手。一旦開打，要么被淘汰，要么被收編。正是基于這種判斷，部分已經(jīng)做得非常好的大車隊公司都在謀求轉(zhuǎn)型。這兩輪打完了，才是真正和現(xiàn)有的零擔快運巨頭們正面交鋒的時候。德邦、安能、佳吉、華宇…沒有一個能置身事外。
怎么打？一種是貼身肉搏式的攻防戰(zhàn)，一種是資本驅(qū)動的兼并戰(zhàn)。前者的主戰(zhàn)場在基層和一線，因為每一分市場都是要靠網(wǎng)點血拼才能換來的；后者的較量則是對總部運籌的考驗，得益于強大的資金保障，開打之前沒能干成的事兒（比如圓通收購華宇），開打之后或許會變得有可能。