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價格競爭放緩、收購兼并...2022年中國快遞會有哪些趨勢?

時間:2024-02-05 點擊:107次
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穩(wěn)中求進,發(fā)力“兩進一出”
2022年,中國經(jīng)濟發(fā)展堅持穩(wěn)字當頭、穩(wěn)中求進,經(jīng)濟結(jié)構(gòu)加快調(diào)整轉(zhuǎn)型,總體仍將持續(xù)穩(wěn)定、中速、高質(zhì)量發(fā)展。按已有數(shù)據(jù)測算,2021年中國gdp同比增幅為8.2%,進而測算2022年增幅為5.0%;人均消費支出方面,2022年同比增幅為3.4%。受人均可支配收入和人均消費支出增幅收窄影響,測算電商實物網(wǎng)購規(guī)模增幅收窄至10.5%左右。同時,中國外貿(mào)進出口仍呈現(xiàn)繁榮態(tài)勢。按數(shù)字演變邏輯和對2022年中國經(jīng)濟的展望,測算2022年中國快遞行業(yè)業(yè)務(wù)量同比增長18.6%,達到1284億件;行業(yè)收入規(guī)模同比增長12.6%,達到11634億元;行業(yè)件均單價9.06元/件,同比下降5.0%,降幅大幅低于2021年的9.5%和2020年的10.6%??爝f進村將加快推進。隨著國內(nèi)經(jīng)濟雙循環(huán)不斷推進,鄉(xiāng)村振興成效將顯著呈現(xiàn),推動共同富裕加快實現(xiàn)。增速原高于城鎮(zhèn)的農(nóng)村人均可支配收入和人均消費支出的增速將加快提升,農(nóng)村市場消費能力和農(nóng)產(chǎn)品銷售能力提升進而加速農(nóng)村電商實物網(wǎng)購,快遞推進暢通的規(guī)模將不斷擴大,支撐生產(chǎn)、交換和消費;同時,在政府相關(guān)部門的努力下,快遞進村的效率、服務(wù)水平將不斷提升和更加穩(wěn)定。預(yù)測2022年快遞支撐農(nóng)業(yè)增加值約2.8萬億元,增幅為23.5%。中國正處在供應(yīng)鏈物流市場規(guī)??焖侔l(fā)展的階段。中國21世紀10、20年代10年gdp復(fù)合增速10.0%、6.8%與美國20世紀70、80年代的10.3%、7.7%基本一致。20世紀90年代是美國制造業(yè)聚焦質(zhì)量和集約化發(fā)展時期,供應(yīng)鏈物流蓬勃發(fā)展,則對應(yīng)“中國制造2025”的20年代前后10年。展望未來,核心制造業(yè)及其供應(yīng)鏈的暢通對中國經(jīng)濟至關(guān)重要??傮w判斷,2021年至2025年是中國快遞企業(yè)進廠、通過收購等方式快速提高供應(yīng)鏈物流營收規(guī)模的高峰期,支撐制造、品牌、電商平臺和實體銷售4類供應(yīng)鏈,“十五五”“十六五”期間則是企業(yè)提高利潤、進行海外拓展的時段??爝f出海潛力巨大。當前,中國進出口貿(mào)易額居世界首位,對外往來愈加頻繁?!耙粠б宦贰背h為快遞企業(yè)出海帶來機遇,2022年的重點在rcep小循環(huán),東盟是中國外貿(mào)的首選方向。國際綜合快遞物流供應(yīng)商的國際業(yè)務(wù)存量約4000億元,海外華裔中企待挖掘需求潛力約1000億元,海外電商快遞市場增量約5000億元,萬億規(guī)模的國際業(yè)務(wù)亟待中資快遞企業(yè)挺進藍海。展望2022年,各家主流快遞企業(yè)均將低調(diào)、但加快推進快遞出海,海外加盟網(wǎng)絡(luò)加快建設(shè)將推動海外中資快遞品牌逐步樹立。2022年,中國快遞行業(yè)主流企業(yè)所競爭的主要賽道將由時效件、電商件2個賽道逐步過渡到時效、電商、供應(yīng)鏈物流和國際4個賽道。其中,時效賽道將在以郵政、順豐2家為主的格局基礎(chǔ)上逐步加入中通,韻達、圓通的件量規(guī)?;?qū)⒃?023年之后顯現(xiàn);電商賽道cr8格局不變;供應(yīng)鏈物流賽道將是郵政、順豐、京東物流和中通為主;國際賽道中資企業(yè)將是順豐、郵政、菜鳥、極兔百世4家為主,中通也會全力加速。
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業(yè)績回升,價格競爭放緩
從行業(yè)歷史數(shù)據(jù)看出,2014年至2016年,行業(yè)量同比增幅在50%左右,件均單價降幅在5.2%至8.5%之間,此為上市前的價格競爭上量階段;2017年至2019年,行業(yè)量增幅降至25%至28%之間,件均單價降幅收窄至0.9%至3.8%之間,企業(yè)利潤持續(xù)上升,此為利潤承諾兌現(xiàn)的穩(wěn)定發(fā)展階段;2021年至2022年,行業(yè)量增幅在高基數(shù)情況下增至30%以上,件均單價降幅提高到10%左右,企業(yè)利潤逐年下滑,此為價格戰(zhàn)高峰階段,同時受疫情影響加碼。展望2022年,如無大的外部國際環(huán)境影響,行業(yè)業(yè)務(wù)量增幅將降至20%以內(nèi),件均單價降幅在5%左右,企業(yè)利潤比2020年、2021年有所上升,分析認為快遞行業(yè)將在2022年逐步進入高質(zhì)量競爭階段。2022年是快遞企業(yè)管理提升年。2021年,中國快遞業(yè)務(wù)量前八名的企業(yè)均超過ups(聯(lián)合包裹),但企業(yè)市值綜合卻不及ups一家,歸根結(jié)底是企業(yè)運營能力不足。基于業(yè)績考慮,預(yù)測2022年順豐將邊融合嘉里邊降本增效提升利潤,中通將穩(wěn)定利潤規(guī)模加快拓展物流、國際、時效賽道,圓通將推動加盟商管理標準化加快增效,韻達仍將跟隨戰(zhàn)略提升管理降本增效,極兔百世將理順架構(gòu)、夯實管理以加速融合、消除冗余。疊加按國家要求分業(yè)經(jīng)營的郵政,2022年“管理提升”或?qū)⑹顷P(guān)鍵詞之一。主流快遞企業(yè)業(yè)務(wù)量區(qū)分兩個集團展開競爭。極兔收購百世后,按2021年預(yù)測數(shù)據(jù),中通、韻達、極兔百世、圓通的件量將在170億件至223億件之間,4家快遞形成件量第一梯隊。而其后的郵政、順豐、京東物流和申通,測算2021年總件量均在110億件以內(nèi),形成第二梯隊。綜合分析后判斷,2022年價格戰(zhàn)仍將小規(guī)模持續(xù),中通的動力或來自加快出清以徹底穩(wěn)固件量第一的優(yōu)勢,韻達、圓通的動力或來自競爭行業(yè)件量次席,極兔百世的動力或來自其“迅猛進擊”的風格以盡早爭取件量居首實現(xiàn)國內(nèi)電商快遞部分盈利,申通的動力應(yīng)來自生存壓力。在cr8之后的電商快遞企業(yè),通過價格戰(zhàn)也無法快速趕上,大概率是尋求優(yōu)勢互補的兼并??傮w價格競爭趨緩。受企業(yè)與加盟商利潤修復(fù)影響,受上游電商平臺影響力減弱影響,同時受成本分區(qū)、服務(wù)分層、產(chǎn)品分類,受差異定價、優(yōu)質(zhì)優(yōu)價等一系列政策因素影響,展望2022年,中國快遞行業(yè)總體價格競爭將趨緩,低價競爭將受打擊??傮w看,“量本利”仍為電商快遞企業(yè)經(jīng)營的基本邏輯,價格競爭仍將持續(xù),價格競爭或?qū)⒅鸩皆谛聝r格洼地城市發(fā)生,快遞企業(yè)總部的返點、補貼等將更多關(guān)注新價格洼地城市的加盟商。同時也判斷,2021年義烏行業(yè)監(jiān)管政策或許在2022年推及更多城市?!霸鲂А睅咏?jīng)營成效。展望2022年,價格競爭更多是通過降本增效來降低成本,由此形成“高質(zhì)量價格戰(zhàn)”。而在降本和增效方面,傳統(tǒng)電商快遞企業(yè)更多關(guān)注降本,多數(shù)電商快遞企業(yè)將啟動增效手段。一方面,不斷健全加盟體制將成為各家電商快遞企業(yè)的必由之路;另一方面,通過數(shù)據(jù)挖掘、標準化管理、財務(wù)能力提升、培訓(xùn),以及分配方式優(yōu)化等手段逐步推動通過增效來降低單件成本。
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收購兼并,快速提升實力
基于產(chǎn)品和運營網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢互補、擴大業(yè)務(wù)量規(guī)模,主流企業(yè)通過收購上下游企業(yè)夯實核心競爭力的兼并收購,或成為主流快遞企業(yè)提高實力的最佳實踐。順豐進入收購兼并階段,未來5年將繼續(xù)收并購。dhl等企業(yè)均經(jīng)歷了10—20年時間較長、額度較大的收購高峰時期。而順豐大規(guī)模兼并收購自2018年至今,其所收購企業(yè)的數(shù)量、所屬行業(yè)的覆蓋面均不足夠,分析判斷順豐還會有5—10年收購高峰時期。
中通即將進入收購兼并階段。與dhl、fedex和順豐相比,已具備資金實力的中通尚未啟動大規(guī)模收購,但基于行業(yè)規(guī)律,如中通以綜合快遞物流服務(wù)商為目標,以豐富產(chǎn)品結(jié)構(gòu)為措施夯實競爭力,兼并收購必不可少,且越早越好。極兔還將不斷收購。極兔在發(fā)展初期就多次成功采用兼并收購手段提升企業(yè)實力,并更多、也更成熟(對比快遞企業(yè))地借力資本市場。預(yù)計未來5—10年極兔將不斷實施收購,但2022年大概率不會實施大額度的收購項目,上半年以極兔、百世的融合以及服務(wù)分層和產(chǎn)品分類為主,下半年后或會有小額收購以夯實基礎(chǔ),拓展賽道。最后,2022年行業(yè)監(jiān)管將愈加精準、全面、有效。一是更能及時反映國家意志,反壟斷、共同富裕、和諧穩(wěn)定、高質(zhì)量發(fā)展是行業(yè)監(jiān)管政策的出發(fā)基點。二是更能準確定位發(fā)力城市,新老價格洼地雙管齊下,打擊惡性競爭推進高質(zhì)量發(fā)展;樞紐城市和重點區(qū)域聯(lián)動建設(shè),城市和區(qū)域間進行更快、更優(yōu)、更多頻的產(chǎn)品迭代。三是更能準確應(yīng)用數(shù)據(jù)結(jié)果,對行業(yè)、企業(yè)發(fā)展數(shù)據(jù)的預(yù)測判斷,對服務(wù)質(zhì)量數(shù)據(jù)的全面掌控,對安全相關(guān)數(shù)據(jù)的實時監(jiān)控,對末端派費調(diào)整承諾的落實,對綠色數(shù)據(jù)的廣泛應(yīng)用均將加快提升。四是更能掌控政策實施結(jié)果,施策者能夠準確預(yù)測政策實施結(jié)果,尤其在市域治理,并根據(jù)結(jié)果細微變化不斷強化過程管控,通過“計劃+市場”綜合治理手段推動高效治理。五是更能觸及行業(yè)邏輯根本,通過政策推動體制、經(jīng)營機制優(yōu)化創(chuàng)新,聯(lián)合各方完善商流與物流的話語權(quán)生態(tài),加快源頭服務(wù)分層、產(chǎn)品分類,促進生產(chǎn)環(huán)節(jié)、基層網(wǎng)點的運營模式、商業(yè)模式和盈利模式迭代。
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