2021年的陽(yáng)光和寒風(fēng)，如約打在臉上，既明媚又憂傷。
回顧剛剛過(guò)去的2020年，快遞江湖的是是非非，跌宕起伏，不論這是“難熬”的結(jié)束，抑或是“亂戰(zhàn)”的伊始，或許都不是那么重要。
還是那句老話，“前途是光明的，道路是曲折的?！?br>但不能否認(rèn)的是，無(wú)論風(fēng)往哪個(gè)方向吹，快遞江湖這條賽道熱度不減，人人都想從中分得一杯羹。沒(méi)有分到的，也變著法的往里擠，而已經(jīng)分到的，也不遺余力地調(diào)整姿態(tài)不讓別人湊進(jìn)來(lái)，如此膠著的形勢(shì)下，為2021年的行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，悄然增加了很多變量。
接下來(lái)，我們從各大上市快遞巨頭的表現(xiàn)來(lái)探究一二。
01
順豐：豐收季
雖說(shuō)2020年度的財(cái)報(bào)還未公布，但順豐注定豐收。
去年，疫情攪動(dòng)之下，受益于直營(yíng)模式的穩(wěn)定性和強(qiáng)控能力，以及疫情與復(fù)工復(fù)產(chǎn)期間的穩(wěn)定表現(xiàn)，始終“不下火線”的順豐可以說(shuō)是獨(dú)占鰲頭，并創(chuàng)造了最近幾年來(lái)的“超強(qiáng)季”，可以說(shuō)是一騎絕塵。
以順豐交出的2020年三季度“成績(jī)單”為例，可謂戰(zhàn)績(jī)斐然：
從財(cái)報(bào)營(yíng)收來(lái)看，順豐控股前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1095.94億元，同比增長(zhǎng)39.13%。而去年前三季度營(yíng)收為787.70億元，全年為1121.93億元，也就是說(shuō)去年前三季度比去年全年的營(yíng)收僅相差不到26億元。
業(yè)務(wù)量方面，根據(jù)月度數(shù)據(jù)，順豐前三季度完成業(yè)務(wù)量56.72億票，同比增加75.06%，已經(jīng)超過(guò)2019年的48億票。
從以往的快遞經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，每年第三季度，是傳統(tǒng)意義上快遞行業(yè)的淡季。在業(yè)務(wù)淡季期間，順豐前三季度就已“量利”雙收，無(wú)不預(yù)示著2020年是順豐的“豐收年”。
當(dāng)然，2020年整個(gè)順豐收獲的成果不止是以上這些，經(jīng)過(guò)頂層設(shè)計(jì)的全新打造和各個(gè)戰(zhàn)線的分進(jìn)合擊，在品牌溢價(jià)、網(wǎng)絡(luò)規(guī)模以及航空資源等方面積累了絕對(duì)優(yōu)勢(shì)的順豐，每裂變出一項(xiàng)業(yè)務(wù)，對(duì)于市場(chǎng)中的同行來(lái)講，都是不可回避的挑戰(zhàn)，如：順豐快運(yùn)股份、順豐國(guó)際、順豐冷運(yùn)、順豐同城、順豐供應(yīng)鏈……在去年的表現(xiàn)均可圈可點(diǎn)。
這說(shuō)明什么?順豐的主業(yè)正在發(fā)生裂變，傳統(tǒng)的圍墻已經(jīng)被徹底打破，多元化的布局越來(lái)越明顯。尤其是順豐特惠的強(qiáng)勁表現(xiàn)，不僅穩(wěn)住了市場(chǎng)陣腳，也為籌備已久的分網(wǎng)運(yùn)行策略打下了足夠的基礎(chǔ)——豐網(wǎng)應(yīng)勢(shì)而生。
可以預(yù)見(jiàn)，在運(yùn)營(yíng)模式調(diào)整、快慢分離優(yōu)化等一系列舉措下，2021年順豐勢(shì)必會(huì)加大在電商市場(chǎng)的拓展力度和特惠專(zhuān)品的扶持，爭(zhēng)取更大市場(chǎng)份額。
02
中通：加速“破圈”
2020年，中通不僅很穩(wěn)，而且勢(shì)頭還特別猛。
仍以2020年q3財(cái)報(bào)各項(xiàng)數(shù)據(jù)為例：
財(cái)報(bào)顯示，中通第三季度中通包裹量達(dá)到46.2億件，同比增長(zhǎng)51.2%，市場(chǎng)份額擴(kuò)大至20.8%，收入為66.4億元人民幣，調(diào)整后凈利潤(rùn)12.1億元人民幣。
放在整個(gè)行業(yè)，這個(gè)表現(xiàn)具體是一個(gè)什么位置呢?結(jié)合其他幾家的表現(xiàn)，不妨來(lái)對(duì)比一下各家交出的戰(zhàn)績(jī)：
數(shù)據(jù)來(lái)源：公司公告、興業(yè)證券研究報(bào)告;其中，凈利潤(rùn)項(xiàng)和單件凈利潤(rùn)：中通為調(diào)整后，其他為扣非后
通過(guò)上述對(duì)比，我們可以看到哪些信息?
1.市占率第一，凈利潤(rùn)僅次于順豐
從“第一軍團(tuán)”各成員的市占率來(lái)看，中通的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)已經(jīng)很突出。另一方面，中通的凈利潤(rùn)僅次于順豐。當(dāng)然，這個(gè)是僅僅是從“數(shù)字”上最直接的比較。如果考慮到運(yùn)營(yíng)模式(加盟和直營(yíng))帶來(lái)的利潤(rùn)結(jié)構(gòu)上的不同，中通快遞的盈利能力實(shí)際上是高于順豐的。
2.率先“破圈”，通達(dá)分化加速
與通達(dá)系同陣營(yíng)的幾個(gè)對(duì)手相比，中通與其他通達(dá)系巨頭之間的差距越拉越大，領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)不但明顯，而且趨于穩(wěn)固。
另外幾個(gè)可計(jì)算的數(shù)據(jù)也很有意思和對(duì)比性。
一是凈利潤(rùn)：三季度，中通12.10億元;韻達(dá)2.95億元;圓通3.14億元;申通-0.83億元;
二是單票凈利潤(rùn)：三季度，中通0.26元;韻達(dá)0.07元;圓通0.09元;申通-0.01元;
從以上幾組數(shù)據(jù)不難看出，中通的凈利潤(rùn)、單票凈利潤(rùn)均超過(guò)了通達(dá)另外3家之和。
由此看來(lái)，中通仍然處于老大地位，與第二位的韻達(dá)之間的市占率差距正逐漸拉開(kāi)，穩(wěn)坐頭名。
此外，2020年中通的打法相較于之前會(huì)更加多元，不遺余力的投資生態(tài)圈，打造生態(tài)協(xié)同優(yōu)勢(shì)，不論是快遞+快運(yùn)的雙輪驅(qū)動(dòng)，雙網(wǎng)協(xié)同;還是“云冷+藍(lán)網(wǎng)+星聯(lián)”所指向的產(chǎn)層分層;抑或如云倉(cāng)+商業(yè)+傳媒+末端門(mén)店的場(chǎng)景創(chuàng)新與鏈路聯(lián)通，或多或少都能看到“基建狂魔”的新野望，也是中通正在積極謀劃和推進(jìn)的又一盤(pán)大棋。
不知從何時(shí)起，中國(guó)民營(yíng)快遞行業(yè)按照不同的劃分標(biāo)準(zhǔn)，被人為的劃分出了諸多陣營(yíng)，各大快遞巨頭分屬不同“戰(zhàn)隊(duì)”。雖然這類(lèi)現(xiàn)象，并不令業(yè)內(nèi)人樂(lè)見(jiàn)。奈何，現(xiàn)實(shí)骨感。隨著中通回港二次上市，2021年，中通能否成功破圈，開(kāi)啟一個(gè)全新的開(kāi)始?值得期待!
03
韻達(dá)：提速換擋
2020年，韻達(dá)變得更加活躍，“出拳”的速度越來(lái)越快。
4月，阿里入股;5月，牽手德邦;6月，總部項(xiàng)目開(kāi)工;7月，“小蜜蜂采蜜”上線;8月，發(fā)行5億美元境外債券;9月，陳立英被選舉為聯(lián)席董事長(zhǎng);10月，業(yè)務(wù)量增速領(lǐng)跑;11月，雙十一當(dāng)日攬件量破億，12月多個(gè)產(chǎn)業(yè)園趕在年底前密集投入運(yùn)營(yíng)。
除去受疫情影響的1至3月，從資本的合縱連橫，到市場(chǎng)爭(zhēng)奪你追我趕，再到破圈”跨界新領(lǐng)域……復(fù)盤(pán)韻達(dá)去年以來(lái)的大動(dòng)作，歷來(lái)低調(diào)到幾乎不發(fā)聲的韻達(dá)，開(kāi)始改變以往低調(diào)的風(fēng)格，主動(dòng)融合自身快遞主業(yè)，豐富業(yè)務(wù)場(chǎng)景。如：去年7月份，當(dāng)直播帶貨浪潮洶涌時(shí)，韻達(dá)老板娘陳立英親自上陣直播帶貨;8月份，韻達(dá)自主研發(fā)5g無(wú)人機(jī)首飛。
回顧整個(gè)2020年，韻達(dá)的表現(xiàn)依舊可圈可點(diǎn)。特別是在“站隊(duì)”方面，頗為“討巧”。
除了去年上半年，阿里“合縱”入股韻達(dá)，韻達(dá)“連橫”牽手德邦之外。前些天，當(dāng)各大快遞公司宣布“快遞春節(jié)不打烊”之際，韻達(dá)和極兔被拼多多指定為“春節(jié)合作伙伴”，引發(fā)了業(yè)內(nèi)諸多猜測(cè)。
輾轉(zhuǎn)騰挪間，韻達(dá)依然保持著“中立者”的角色定位，可謂左右逢源。當(dāng)然，韻達(dá)或許更想扮演“中間人”的角色。但眼下的市場(chǎng)格局，想要保持“中立”，最終靠的終究還是實(shí)力。
從整體市場(chǎng)表現(xiàn)來(lái)看，韻達(dá)放價(jià)搶量的意圖和決心再明顯不過(guò)。也正是在如此激烈的市場(chǎng)策略下，原本連續(xù)兩個(gè)月業(yè)務(wù)增速超韻達(dá)的圓通，7月份被韻達(dá)“反超”，這讓原本步步逼近的圓通又被拉開(kāi)些許距離，本就撲朔迷離的排序之爭(zhēng)再添變數(shù)。當(dāng)前，擺在韻達(dá)面前的一個(gè)基本的現(xiàn)狀是：既要縮小與“一哥”中通的差距，又要抗住“老三”圓通的反撲。
04
圓通：越來(lái)越“聰明”
如果將時(shí)間軸順延過(guò)去一年，就會(huì)很明顯的發(fā)現(xiàn)“佛系”許久的圓通，鮮活了不少，變得越來(lái)越“聰明”了：
一系列重大戰(zhàn)略布局和卡位，特別是在基建和數(shù)智化方面的拓展和延伸，讓圓通開(kāi)始變得跟以前不一樣、跟對(duì)手不一樣。
去年雙十一結(jié)束后，阿里一號(hào)位張勇帶隊(duì)走訪圓通時(shí)，最關(guān)注的主題之一，就是圓通的戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型。怎么轉(zhuǎn)?數(shù)字化。圓通總裁潘水苗介紹道，通過(guò)全面的數(shù)字化轉(zhuǎn)型，圓通在提升人均效能、降低運(yùn)能成本、優(yōu)化客戶體驗(yàn)等方面取得了顯著成效，為打造差異化的服務(wù)產(chǎn)品奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。
從數(shù)字化轉(zhuǎn)型到差異化服務(wù)，圓通為自己設(shè)計(jì)的突圍路徑已經(jīng)非常明晰。顯然，依托數(shù)字化進(jìn)行的全方位戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，除了助力圓通在激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中打開(kāi)突圍之路，對(duì)圓通來(lái)說(shuō)，技術(shù)方面的變革和提升可以說(shuō)是和阿里合作的最大收獲。
張勇對(duì)此給出了高度評(píng)價(jià)和充分肯定，并在現(xiàn)場(chǎng)表達(dá)了一個(gè)期待：
阿里巴巴、菜鳥(niǎo)和圓通攜手走過(guò)了每一個(gè)雙11，特別是去年戰(zhàn)略合作升級(jí)以來(lái)，雙方磨合更是越來(lái)越好，期待雙方繼續(xù)一起堅(jiān)定走下去，走得更遠(yuǎn)、更好。
對(duì)于這個(gè)意味深長(zhǎng)的期待，圓通董事長(zhǎng)喻渭蛟的回應(yīng)也耐人尋味。他說(shuō)：“大家已經(jīng)是一家人。”
一家人不說(shuō)兩家話。去年9月，阿里進(jìn)一步增持圓通，已從10.5%上升到22.5%，穩(wěn)居第二大股東。
老鬼的朋友安德華認(rèn)為：阿里以真金白銀加持圓通，一方面預(yù)示著阿里新零售物流生態(tài)圈的持續(xù)擴(kuò)張和完善，另一方面也傳遞出圓通正在復(fù)蘇和崛起的積極信號(hào)。
縱觀圓通去年的表現(xiàn)，全國(guó)各大區(qū)域和重點(diǎn)城市的“智創(chuàng)園”陸續(xù)建成和投產(chǎn)，產(chǎn)能的擴(kuò)充與效益的提升可以說(shuō)是突飛猛進(jìn)。所有這一切的訴求和目的很明顯，不用老鬼說(shuō)，大家也能猜個(gè)八九不離十了——就是應(yīng)對(duì)激烈的市場(chǎng)挑戰(zhàn)和同行競(jìng)爭(zhēng)。
如此密集的項(xiàng)目開(kāi)工和投入使用，必然會(huì)帶來(lái)圓通網(wǎng)絡(luò)吞吐能力顯著提升。這樣的圓通，一方面說(shuō)明公司現(xiàn)金流足夠健康和強(qiáng)勁，另一方面也凸顯出其對(duì)未來(lái)發(fā)展的信心和野心。
另外一點(diǎn)值得關(guān)注的是，除了快遞主業(yè)，上半年圓通的兩大“雙子星”——航空和國(guó)際兩大業(yè)務(wù)板塊的表現(xiàn)也頗為搶眼，用“漸入佳境”來(lái)形容一點(diǎn)都不為過(guò)。
成績(jī)除了總結(jié)過(guò)去，更多的是給人以面向未來(lái)的信心。對(duì)圓通來(lái)講，無(wú)論是健腦還是強(qiáng)身，這些變化無(wú)疑是喜人的。
在老鬼看來(lái)，圓通目前爭(zhēng)奪“市占率第一”的意義已經(jīng)不大，拋去意氣之爭(zhēng)的主觀因素，關(guān)鍵是如何借助資本的力量完善和充實(shí)自身的業(yè)務(wù)布局。
05
申通：攻勢(shì)將起
幾家歡喜幾家愁，申通更是愁中愁。
實(shí)事求是地講，作為桐廬系快遞(實(shí)際上也是民營(yíng)快遞)的老大哥，申通在過(guò)去幾年的江湖競(jìng)技中，表現(xiàn)并不盡如人意。業(yè)務(wù)量先后被同梯隊(duì)的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手趕超，加盟商的信心也倍受打擊，始終處在一種壓抑的氛圍。
與通達(dá)相比，2020年承壓較重的當(dāng)屬申通。據(jù)申通發(fā)布的2020半年報(bào)數(shù)據(jù)顯示，實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7067.78萬(wàn)元，同比下降了91.51%。
說(shuō)到申通，不能不提阿里。通達(dá)系快遞中，與阿里綁定最深、業(yè)務(wù)合作最徹底的是誰(shuí)?不用多言，大家都心知肚明。
去年雙十一前夕(9月21日)，申通快遞發(fā)布公告，公司控股股東德殷投資及實(shí)際控制人與阿里巴巴簽署了《經(jīng)修訂和重塑的購(gòu)股權(quán)協(xié)議》。根據(jù)該協(xié)議，阿里巴巴再次投資32.95億元，間接獲得申通快遞10.35%的股份。二次增持后，阿里仍未獲得控股權(quán)，但隨著下一次行權(quán)公告的到來(lái)，最終控股申通是遲早的事。
此前，老鬼曾多次寫(xiě)文分析，阿里加持后，給申通帶來(lái)的改變是顯而易見(jiàn)的，尤其是雙方最先啟動(dòng)的技術(shù)融合項(xiàng)目。據(jù)老鬼得到的消息，申通現(xiàn)行的技術(shù)團(tuán)隊(duì)，基本上都是來(lái)自阿里巴巴和菜鳥(niǎo)網(wǎng)絡(luò)的援兵，戰(zhàn)斗力可見(jiàn)一斑。
從2019年3月份正式入股以來(lái)，阿里與申通在業(yè)務(wù)、技術(shù)等方面的融合已經(jīng)持續(xù)了一年多，阿里系的相關(guān)資源也在有序?qū)氲缴晖w系。陳德軍就曾表示，完全相信阿里投資物流業(yè)的初心和決心。未來(lái)三年，申通將投入10億元重塑技術(shù)平臺(tái)，全面打?qū)崿F(xiàn)智慧運(yùn)營(yíng)。
阿里助攻下，申通“補(bǔ)課”的速度明顯加快了。但基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)落后，產(chǎn)能?chē)?yán)重不足，未來(lái)，申通要補(bǔ)的課還有很多。
06
百世：分拆謀變
如果要盤(pán)點(diǎn)2020年快遞江湖最受關(guān)注的快遞玩家榜單，非百世莫屬。與其說(shuō)受關(guān)注，更不如說(shuō)“招黑”來(lái)得形象。
百世之所以“招黑”，最主要的原因有二：一是至今未能實(shí)現(xiàn)整體盈利;二是現(xiàn)金流承壓。
從去年的表現(xiàn)來(lái)看，受疫情影響以及快遞、快運(yùn)市場(chǎng)價(jià)格大戰(zhàn)的波及，百世主要業(yè)務(wù)板塊承壓均很重，最主要的原因有二：
一是戰(zhàn)線過(guò)長(zhǎng)。百世目前有8大事業(yè)部：百世供應(yīng)鏈、百世快遞、百世快運(yùn)、百世國(guó)際、百世店加、百世優(yōu)貨、百世金融、百世云。8大事業(yè)部共同構(gòu)成了一個(gè)龐大的生態(tài)體系，而眾多業(yè)務(wù)都要面對(duì)各自領(lǐng)域的競(jìng)爭(zhēng)和對(duì)手，自然需要巨大的投入，消耗嚴(yán)重。
二是造血不足。八大業(yè)務(wù)部雖然構(gòu)成了一個(gè)完美的戰(zhàn)略閉環(huán)，但因?yàn)闆](méi)有足夠的造血能力，比如國(guó)際、優(yōu)貨、店加的持續(xù)擴(kuò)張和規(guī)模性投入，至今未能實(shí)現(xiàn)盈利，上述三大業(yè)務(wù)三季度總計(jì)虧損額超過(guò)1.59億元，讓百世集團(tuán)整體的現(xiàn)金流承壓，一直未能形成良性循環(huán)。
重壓之下，周韶寧開(kāi)始動(dòng)刀了。
2020年11月16日，百世集團(tuán)以公告的形式宣布兩個(gè)重大調(diào)整：一是換帥，江蘇區(qū)總經(jīng)理王小青接替周少華，擔(dān)任快遞事業(yè)部總經(jīng)理;二是逐步退出“店加”業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)，以便更加聚焦物流主業(yè)。
“從現(xiàn)在開(kāi)始，百世恐怕要換一個(gè)活法了。”
彼時(shí)，老鬼的朋友安德華在談及該事件時(shí)直言，百世此次大轉(zhuǎn)向并不意外，很多動(dòng)作甚至都已經(jīng)被圈內(nèi)人議論許久，問(wèn)題的核心在于，周韶寧“動(dòng)刀”的決心有多大，以及留給百世的時(shí)間還有多少。
從上述百世主動(dòng)戰(zhàn)略調(diào)整、聚焦來(lái)看，正在被剝離的“非主營(yíng)業(yè)務(wù)”，分拆出去以后可促進(jìn)利潤(rùn)向好，緩解上市公司在財(cái)務(wù)的壓力，資本市場(chǎng)利好，從而聚集起更多的財(cái)力、精力和資源來(lái)跟同行競(jìng)爭(zhēng)。
另外尤其重要的是——對(duì)百世來(lái)講，業(yè)務(wù)分拆或剝離的想象空間不僅僅體現(xiàn)在報(bào)表上，對(duì)于店加業(yè)務(wù)來(lái)說(shuō)，剝離之后能夠未來(lái)獨(dú)立發(fā)展未必不是好事。一方面，有更大的自主性，在應(yīng)對(duì)市場(chǎng)變化時(shí)候的更敏銳和靈活;另一方面，獨(dú)立之后，如果發(fā)展的好，也不排除可以融資，或者與同行進(jìn)行戰(zhàn)略重組等，借力前行，可進(jìn)可退。
基于上述“相對(duì)利好”的信號(hào)，可以說(shuō)，這次百世在夾縫中的主動(dòng)大調(diào)整，承載了百世集團(tuán)未來(lái)的希望。
07
結(jié)語(yǔ)
江湖風(fēng)起，巨頭鏑鳴。
從淘金時(shí)代走進(jìn)煉金時(shí)代，快遞江湖行業(yè)進(jìn)入了洗牌的整頓期。行業(yè)巨頭在資本的加持下，不斷拓展邊界，行業(yè)整合和生態(tài)建設(shè)成為重要的企業(yè)發(fā)展主線：
阿里正在全面強(qiáng)化和加固自己的物流護(hù)城河，開(kāi)始了對(duì)快遞合作伙伴的全面合作。目前阿里已經(jīng)集齊“四通一達(dá)”，并且在多家快遞的股東排位上不弱。
一心要與通達(dá)決一雌雄的順豐，露出“價(jià)格”獠牙，在電商件市場(chǎng)虎口奪食，傳遞出非常強(qiáng)的整合信號(hào)，不排除親自主導(dǎo)并進(jìn)行大規(guī)模的合縱連橫。
新經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的巨頭們也在不斷嘗試進(jìn)入物流，躍躍欲試、虎視眈眈，京東物流與跨越速運(yùn)的“牽手”，滴滴，美團(tuán)，拼多多躍躍欲試，讓我們?cè)俅我?jiàn)證了資本的神奇“魔力”，也感受到了資本在新商業(yè)、新流通大潮下的意動(dòng)。
這樣一種“亂世”格局下，極兔、眾郵等新入局者并沒(méi)有像大家預(yù)想的那般“不扛打”，反而生猛兇悍，磨刀霍霍為市場(chǎng)帶來(lái)更多不確定性;
已經(jīng)上市的巨頭，雖短期無(wú)憂，仍需要足夠的現(xiàn)金流來(lái)打仗、搶市場(chǎng);還在路上爬坡的玩家，也離不開(kāi)資本的助力和護(hù)航;剛剛?cè)刖值摹靶卤眰?，更是少不了資本的支撐和保障。
有錢(qián)不一定行，沒(méi)錢(qián)萬(wàn)萬(wàn)不行。
2021年，且看各大“備足彈藥”、“握緊拳頭”的快遞巨頭玩家，如何見(jiàn)招拆招。
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